🔥 Bitget 美股熱點狙擊｜2026.08.13 主線：AI基建全線爆發｜雲服務·伺服器·光模組·儲存

1. CoreWeave AI雲強勢認證 

CoreWeave 第二季營收創下約 25.8 億美元（年增率 112%）新高，收入積壓達 1,042 億美元，另外新增超過 250 億美元承諾，全年營收指引上調至 124–132 億美元，資本支出同步提升。

🎯 受惠標的：CRWV、NVDA、APLD；關鍵催化：AI算力需求持續超預期，積壓與指引確認中長期訂單可見度。

2. Super Micro 伺服器訂單爆發

SMCI 第四季營收 111.2 億美元，非 GAAP EPS 1.70 美元大幅超預期，毛利率回升至 17.5%，單季新訂單超 600 億美元，2027 財年營收指引 650–720 億美元遠高於市場預期。

🎯 受惠標的：SMCI、DELL、NVDA；關鍵催化：AI伺服器出貨與積壓雙強，企業與主權AI需求加速兌現。

3. Lumentum光模組需求爆發

LITE 第四季營收 10.1 億美元（年增率翻倍），非 GAAP 毛利率突破 50%，開始出貨 1.6T 光模組，OCS 及泵浦雷射供不應求，第一季營收指引中值 12.5 億美元再創新高。

🎯 受惠標的：LITE、CIEN、COHR；關鍵催化：AI數據中心高速光互連需求持續吃緊，1.6T 與 OCS 放量窗口打開。

4. Nebius AI雲合約放量 NBIS

第二季營收 5.823 億美元（年增率 454%），AI雲業務佔比近 98%，簽下平均超 10 億美元級別大單，合約價值近四倍增長，2026年底合約電力目標上調至 5GW。

🎯 受惠標的：NBIS、CRWV、IREN；關鍵催化：NeoCloud 訂單與定價能力同步提升，算力供給缺口延續。

5.儲存與晶片鏈共振上漲

MU 因 AI 記憶體供需持續吃緊（2027年仍然緊張）以及 CoreWeave/SMCI 等財報推動大漲，NVDA、AVGO 等同步走強，半導體板塊整體受 AI 基礎建設情緒激勵。

 🎯 受惠標的：MU、NVDA、AVGO；關鍵催化：AI 訓練/推理記憶體與 GPU 需求確認，供給緊張敘事再度強化。

交易提示：AI基礎建設（雲→伺服器→光模組→儲存）經多份財報驗證後資金回流明顯，CPI 符合預期進一步降低升息憂慮，短線關注 CRWV/SMCI/LITE 成交量與盤中消息驅動，注意高波動倉位管理。 美股近期波動加劇，以上內容僅供資訊參考，不構成投資建議。