激進投資人Nelson Peltz旗下的Trian Fund於第四季度減持了這支股票，但對GE Aerospace則保持不變
激進投資者 Trian Fund Management，由 Nelson Peltz 領導，根據其截至2025年12月31日的最新季度13F文件，在第四季度增持了主要工業和醫療保健類股，同時減少了更具周期性的金融持倉。
Trian第四季度13F有何新動向？
該公司小幅增持了 GE Aerospace，新增500多股，總持股數達到403萬股。這一增持使該持倉的總市值從第三季度末的12.1億美元上升至約12.4億美元。這項舉措反映出在國防及商業航空需求強勁的情況下，該公司對航空航天巨頭的持續信心。
在醫療保健領域，GE HealthCare Technologies 的持股也略有增加，Trian增持了15股，總持股達4,044股。雖然該持倉的總價值仍較小，約為33.2萬美元，但這一舉動表明Trian依然看好醫療影像及診斷業務的長期潛力。
最大變化發生在金融板塊。Trian大幅減持了 Invesco，減少近1,200萬股，從1,460萬股降至不到300萬股。以美元計算，這相當於減少了約2.58億美元，目前該基金僅持有7,800萬美元的部位。這次大幅削減顯示出該基金決定性地遠離廣泛的金融曝險。
其他持倉，包括 Wendy's、Ferguson 和 Solventum，基本保持穩定。
更大的圖景：Peltz、收購案與激進投資策略
Trian申報的2025年第四季度投資組合總價值約為39.8億美元，披露了七項持倉。這反映出該公司在持續推動激進和策略轉型時，投資組合趨於集中，包括與 General Catalyst 聯手以74億美元全資收購資產管理公司 Janus Henderson。
Peltz已暗示可能轉向更多直接收購，而非傳統的代理權爭奪。億萬富翁企業家本月早些時候在華爾街日報活動上指出，直接收購公司能比與現有管理層協商更快實施戰略。在進入2026年之際，這成為市場激進活動增長和併購熱潮中的一大亮點。
GE Aerospace發生了什麼？
除了Janus之外，該基金的下一大重點持倉是GE Aerospace。
這家位於俄亥俄州的公司受益於國防和商業航空需求的韌性，訂單積壓強勁，引擎項目產能提升。其股價過去一年上漲超過55%，據Benzinga Pro數據，最新收盤上漲3.7%，報327.08美元。
Benzinga的Edge Rankings也顯示，各時段價格趨勢表現良好，動能與品質排名都很強。
圖片來源：Shutterstock
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