BUZZ-金融科技公司SS&C因增发10.5亿美元可转换债券而股价上涨

11月5日 - ** 金融科技服务商SS&C Technologies Holdings（SSNC.O）周四早盘股价上涨1.3%，报80.60美元，此前该公司已成功完成融资以再融资债务

** 总部位于康涅狄格州温莎的SSNC周四早间宣布， (link) 私募发行10.5亿美元、票面利率为2.75%的可转换债券(，)，该债券将于2031年12月1日到期

** 发行规模较此前 (link) 的10亿美元有所增加；转换价格定为99.46美元，较该股79.57美元的最新收盘价高出25%

** 公司计划将本次发行净募集资金，连同定期贷款和信贷额度下的借款，用于赎回其2027年到期、票面利率为5.5%的高级票据中尚未偿还的20亿美元本金

** 公司还计划动用约9900万美元的净募集资金进行封顶看涨期权交易以抵消稀释效应；封顶价格139.25美元较该股最近成交价高出75%

** 公司将同时从可转换债券的初始承购方回购1亿美元的本公司股份，以便利对冲操作

** 该股年初至今已下跌约8%，而纳斯达克 .IXIC 指数同期上涨约8%

** 据伦敦证券交易所集团（LSEG）数据显示，10位分析师的平均评级为“买入”；目标价中位数为101美元

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