更新版 2-美国民主党在中期选举中全面获胜后，人工智能数据中心类股下跌，可再生能源类股上涨

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Purvi Agarwal/Johann M Cherian

路透社11月4日 - 周三，数据中心类股走低，而随着民主党夺回国会控制权 (link)，清洁能源股则出现反弹，这促使投资者重新调整仓位，以应对人工智能热潮将面临的更严格审查以及政策优先事项的转变。

民主党此次大获全胜，不仅在传统共和党据点，还在得克萨斯州和佐治亚州等关键数据中心枢纽州取得胜利，这将使华盛顿迎来“分权政府”，并可能导致国会对那些曾受益于共和党执政的行业加强监管。

市场反应波及了人工智能相关股票、可再生能源、医疗保健公司、国防承包商和监狱运营商。

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数据中心与公用事业股

数据中心运营商股价走低，Applied Digital（APLD.O）和CoreWeave（CRWV.O）分别下跌4.1%和5.3%。Cipher Digital（CIFR.O）下跌14.3%。

今年，数据中心的蓬勃发展引发了公众的强烈反对，人们担心，就在投资者对飙升的人工智能支出和不确定的回报日益警惕之际，民主党更严格的监管 (link) 可能会放缓投资步伐。

尽管分析师怀疑任何立法都难以实质性地阻碍数据中心的建设，但由民主党主导的国会增加了与人工智能建设相关的听证会和调查的可能性。

“人工智能一直是推动美国经济发展的巨大引擎，因此对其未来发展的任何限制都可能威胁到经济增长，”Quilter投资策略师基特·里斯（Kit Rees）表示。

受数据中心热潮影响的公用事业公司和设备供应商也面临压力。GE Vernova（GEV.N）股价下跌5.8%，而受得克萨斯州数据中心项目影响最大的电力公司——Constellation Energy（CEG.O）和Vistra（VST.N）——股价分别下跌5%和9%。

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清洁能源

民主党若全面胜选，可能会提振市场对联邦政府继续支持清洁能源的预期，同时加快能源和基础设施项目的审批进程。

民主党人计划对特朗普政府放松排放法规的举措进行审查，并可能利用《国会审查法》推翻那些使销售燃气卡车和SUV变得更容易的法规。

太阳能制造商第一太阳能（First Solar） FSLR.O 股价上涨13.8%，住宅太阳能安装商Sunrun RUN.O 上涨12.5%，逆变器制造商Enphase Energy ENPH.O 上涨10.2%。清洁能源开发商NextEra Energy NEE.N 微涨3.7%。

“油气价格上涨得越多，推广清洁能源的动力就越大，经济激励也就越强，”景顺（Invesco）EMEA地区全球市场策略师保罗·杰克逊（Paul Jackson）表示。

欧洲的维斯塔斯（Vestas） VWS.CO 和奥斯特德（Orsted） ORSTED.CO 分别上涨2.9%和4.7%，而葡萄牙的EDP可再生能源（EDP Renewables） EDPR.LS 上涨2.3%。

埃隆·马斯克旗下公司

埃隆·马斯克旗下的火箭与航天技术公司SpaceX（SPCX.O）股价下跌4.6%，跌至8月中旬以来的最低点； 电动汽车制造商特斯拉 （TSLA.O）则下跌5.7%。

“这让人对SpaceX与特斯拉之间潜在的合并产生了怀疑。虽然国会无法阻止合并，但他们可以通过额外审查来拖延进程，”XTB研究总监凯瑟琳·布鲁克斯（Kathleen Brooks）表示。

“马斯克在此次选举前曾向共和党投入数亿美元……如今他的政治对手已重新夺回国会控制权，我们可能会看到与马斯克相关的股票陷入困境。”

由 特朗普控股的 特朗普媒体与科技集团（DJT.O）股价下跌7%。

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国防类股

诺斯罗普·格鲁曼（NOC.N）等国防承包商股价下跌2.7%，而雷神公司（RTX RTX.N）、洛克希德·马丁（LMT.N）和L3哈里斯（LHX.N）的股价则分别下跌了2%至4%。此前，市场曾预期特朗普提出的 1.5万亿美元预算 申请在共和党主导的国会中 不会遇到 阻力，这一预期曾支撑着该板块的走势。

然而，分析师预计，在民主党主导的国会下，该预算案的拨款规模将低于预期。

eToro全球市场策略师拉莱·阿科纳（Lale Akoner）表示：“艰难的债务上限谈判可能会推迟支出增长，这使得依赖新政府合同的公司比那些已有稳定合同的公司面临更大的风险。”

“真正的风险在于支出增长速度低于预期，这将导致股价回调。”

医疗保险公司和医院运营商

HCA Healthcare（HCA.N）和Universal Health Services（UHS.N）等医院运营商的股价分别上涨了7.2%和5.9%。

Centene（CNC.N）等保险公司的股价上涨了4.8%，Molina（MOH.N）上涨了6.4%。

民主党人一直力推全民医保政策，这可能意味着政府将向该领域投入更多资金。

摩根士丹利分析师在报告中写道：“这一结果将使国会拥有更大的自由度来推进民主党的医疗保健优先事项，包括恢复《平价医疗法案》的增强型补贴，或撤销共和党对医疗补助计划（Medicaid）削减措施中的部分内容，例如工作要求。”

“尽管我们仍然认为在下一次总统选举周期之前，医疗保健政策不太可能出现重大变化，但此次结果可能会改变政策叙事。”

监狱运营商

GEO集团（GEO.N）和CoreCivic（CXW.N）等监狱运营商的股价分别 下跌7%和4.8%。 自两年前特朗普当选总统以来， 这两只股票曾大幅上涨，因为其对非法移民的严厉打击增加了对拘留设施的需求。

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