🔥 Bitget 美股热点狙击｜2026.08.13 主线：AI基建全线爆发｜云服务·服务器·光模块·存储

1. CoreWeave AI云强劲验证 

CoreWeave Q2营收创纪录约25.8亿美元（同比+112%），收入积压达1042亿美元，另新增逾250亿美元承诺，全年营收指引上调至124-132亿美元，CapEx同步提升。

🎯 受益标的：CRWV、NVDA、APLD；关键催化：AI算力需求持续超预期，积压与指引确认中长期订单可见度。

2. Super Micro服务器订单爆发

SMCI Q4营收111.2亿美元，非GAAP EPS 1.70美元大幅超预期，毛利率回升至17.5%，单季新订单超600亿美元，FY2027营收指引650-720亿美元远高于市场预期。

🎯 受益标的：SMCI、DELL、NVDA；关键催化：AI服务器出货与积压双强，企业与主权AI需求加速兑现。

3. Lumentum光模块需求爆发

LITE Q4营收10.1亿美元（同比翻倍），非GAAP毛利率突破50%，开始出货1.6T光模块，OCS与泵浦激光供不应求，Q1指引中值12.5亿美元再创新高。

🎯 受益标的：LITE、CIEN、COHR；关键催化：AI数据中心高速光互连需求持续紧缺，1.6T与OCS放量窗口打开。

4. Nebius AI云合同放量 NBIS

Q2营收5.823亿美元（同比+454%），AI云业务占比近98%，签下平均超10亿美元级别大单，合同价值近四倍增长，2026年底合约电力目标上调至5GW。

🎯 受益标的：NBIS、CRWV、IREN；关键催化：NeoCloud订单与定价能力同步提升，算力供给缺口延续。

5.存储与芯片链共振上涨

MU因AI内存供需持续紧张（2027年仍紧）及CoreWeave/SMCI等财报带动大涨，NVDA、AVGO等同步走强，半导体板块整体受AI基建情绪提振。

 🎯 受益标的：MU、NVDA、AVGO；关键催化：AI训练/推理内存与GPU需求确认，供给紧张叙事再强化。

交易提示：AI基建（云→服务器→光模块→存储）经多份财报验证后资金回流明显，CPI符合预期进一步降低加息担忧，短线关注CRWV/SMCI/LITE成交量与盘中消息驱动，注意高波动仓位管理。 美股近期波动加剧，以上内容仅供信息参考，不构成投资建议。