Theo báo cáo: Anthropic dự kiến tăng giá phát hành, hướng tới mức định giá 1.5 nghìn tỷ đô la và quy mô huy động vốn có thể vượt 100 tỷ đô la.

Các nhà bảo lãnh phát hành IPO của Anthropic đang xem xét nâng giá phát hành do nhu cầu đăng ký mua cổ phiếu của nhà đầu tư tăng mạnh chỉ trong chưa đầy một ngày sau khi bắt đầu roadshow.

Ngày 10/11, theo tờ Financial Times của Anh dẫn nguồn từ năm người hiểu vấn đề, các nhà bảo lãnh phát hành dự kiến sẽ nâng giá phát hành lên trên mức 70-78 USD/cổ phiếu đã công bố trước đó, điều này có thể đẩy mục tiêu định giá IPO lên 1,5 nghìn tỷ USD hoặc thậm chí cao hơn trong vài ngày tới.

Việc tăng giá cổ phiếu phát hành cũng sẽ giúp tổng số vốn huy động từ IPO này vượt quá 100 tỷ USD. Đồng thời, ba cổ đông của Anthropic cho biết, mục tiêu cốt lõi hiện tại của công ty là huy động được càng nhiều vốn càng tốt để hỗ trợ kế hoạch chi tiêu lớn cho năng lực tính toán, chứ không chỉ đơn thuần theo đuổi mức định giá cao nhất.

Thông tin này xuất hiện ngay sau khi thị trường vừa trải qua biến động dữ dội: kết quả bầu cử giữa kỳ tại Mỹ đã khiến cổ phiếu công nghệ bốc hơi 3,2 nghìn tỷ USD vốn hóa. Dù sau đó thị trường đã ổn định trở lại phần nào, mức biến động lớn vẫn khiến phố Wall thận trọng.

Như Wall Street News đề cập, theo hồ sơ niêm yết nộp lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) hôm thứ Ba, Anthropic dự kiến huy động tối đa 90,4 tỷ USD thông qua kết hợp IPO và phát hành riêng lẻ.

Trong đó, quy mô phát hành IPO cơ bản tối đa là 64,4 tỷ USD, thấp hơn mức 69,3 tỷ USD của bản hồ sơ đã rút trước đó. Ngoài ra, bảy ông lớn công nghệ bao gồm công ty mẹ của Google là Alphabet, NVIDIA, AMD, Broadcom, Micron Technology, Microsoft và TSMC sẽ đầu tư tổng cộng 26 tỷ USD thông qua kênh phát hành riêng lẻ.

Giá phát hành được đặt trong khoảng 70-78 USD/cổ phiếu, dự kiến phát hành khoảng 801,4 triệu cổ phiếu, một số cổ đông hiện hữu sẽ bán thêm khoảng 23,6 triệu cổ phiếu.

Tính theo mức cao nhất 78 USD/cổ phiếu, định giá của Anthropic đạt khoảng 1,02 nghìn tỷ USD, cao hơn một chút so với mức định giá 965 tỷ USD từ đợt phát hành riêng lẻ trước đó. Cổ phiếu này dự kiến sẽ niêm yết tại Nasdaq Global Select Market với mã ANT, các nhà bảo lãnh chính là Goldman Sachs và Morgan Stanley cùng với sự tham gia của 20 ngân hàng khác.

Nhằm xoa dịu lo ngại của nhà đầu tư về khả năng sinh lời bền vững của ngành AI, Anthropic đã tiết lộ với các cổ đông tiềm năng rằng doanh thu hàng năm của họ đã đạt 81 tỷ USD vào tháng 10, riêng quý III đạt 17 tỷ USD.

Tuy nhiên, công ty dự kiến sẽ chi khoảng 900 tỷ USD trong vài năm tới cho xây dựng hạ tầng và khả năng tính toán. Việc doanh thu có bắt kịp tốc độ chi tiêu hay không vẫn là mối quan tâm chính của thị trường.

Các chuyên gia của Morningstar đánh giá, "giá trị vốn chủ sở hữu hợp lý" của Anthropic khoảng 1,7 nghìn tỷ USD, nhưng do mức độ thâm nhập của công cụ AI còn ẩn chứa rủi ro lớn, mức giá thực tế có thể dao động từ 500 tỷ tới 3 nghìn tỷ USD. Điều này phản ánh sự bất đồng lớn về triển vọng dài hạn của ngành này trên thị trường.

Như Wall Street News đề cập, theo báo cáo, đối thủ cạnh tranh chính của Anthropic là OpenAI cùng ngày đã thông báo với nhà đầu tư rằng doanh thu quý III của họ tăng 50% so với cùng kỳ năm trước, đạt 10 tỷ USD.

Nhu cầu nhà đầu tư tăng mạnh cũng thúc đẩy các hoạt động chuyển nhượng cổ phần ngoài sàn trước IPO. Một số nhà đầu tư đã được phân bổ cổ phiếu bắt đầu bán vị thế cho các bên mua khác, điều này rất giống với tình hình trước khi SpaceX chuẩn bị IPO hồi tháng 6 năm nay.

Theo tờ Financial Times của Anh, một công ty môi giới ở New York hôm thứ Ba đã công bố thay mặt một quỹ đầu tư mạo hiểm bán "tối đa 500 triệu USD" cổ phiếu Anthropic với giá bán cao hơn 4% so với giá cuối cùng của IPO.

Một công ty đầu tư mạo hiểm khác đã bán 1,25 tỷ USD cổ phần thông qua phương tiện đặc biệt (SPV), tương ứng với mức định giá 1,5 nghìn tỷ USD.

Về việc này, Anthropic đã tuyên bố rõ ràng phản đối và cảnh báo rằng một số báo giá của các công ty môi giới thị trường thứ cấp trước IPO sẽ không được công ty công nhận.