BUZZ-Cipher Digital thua lỗ gia tăng sau khi phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá 850 millions đô la

Ngày 14 tháng 10 - ** Giá cổ phiếu của nhà điều hành trung tâm dữ liệu Cipher Digital (mã chứng khoán: CIFR.O) đã giảm 1,6% xuống còn 11,16 đô la Mỹ trước khi mở cửa phiên giao dịch vào thứ Tư, sau khi công ty hoàn tất huy động vốn

** CIFR thông báo về việc định giá (link) cho đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng tư trị giá 850 triệu đô la Mỹ với lãi suất 0%, đáo hạn vào ngày 1 tháng 11 năm 2032; giá chuyển đổi được đặt ở mức 15,31 đô la Mỹ, cao hơn 35% so với giá đóng cửa 11,34 đô la Mỹ vào thứ Ba

** Vào thứ Ba, giá cổ phiếu CIFR đã giảm gần 13%, xuống mức thấp nhất trong hơn một năm, sau khi công ty công bố (link) kế hoạch phát hành, nhằm huy động vốn cho dự án Barber Lake (link) và mở rộng tính toán hiệu suất cao (HPC)

** Northland Capital Markets cho biết trong báo cáo nghiên cứu hôm thứ Tư rằng CIFR tiết lộ chi phí đầu tư cho dự án Barber Lake đã tăng từ mức hướng dẫn trước đây là 9-11 triệu đô la Mỹ mỗi megawatt lên khoảng 14 triệu đô la Mỹ mỗi megawatt, điều này đã gây lo ngại về khả năng huy động vốn và thực hiện dự án của công ty

** “Chúng tôi tin rằng đây là yếu tố chính dẫn đến sự yếu kém của toàn ngành vào hôm qua, bởi thị trường không dự đoán được chi phí đầu tư bổ sung hay chi phí vượt ngân sách với quy mô này. Ngoài ra, hiện tại là thời kỳ cực kỳ khó khăn cho hoạt động huy động vốn,” Northland viết trong báo cáo

** Morgan Stanley và Goldman Sachs là đồng quản lý sổ sách cho đợt phát hành lần này

** CIFR dự kiến sử dụng 89,7 triệu đô la Mỹ từ vốn ròng huy động được để tài trợ cho giao dịch quyền chọn mua capped; giá capped ở mức 28,35 đô la Mỹ, cao hơn 150% so với giá đóng cửa cổ phiếu trong phiên trước đó

** Ngoài đợt phát hành này, công ty còn dự định chuyển đổi một phần trái phiếu chuyển đổi lãi suất 1,75% đáo hạn năm 2030 thành cổ phiếu

** Tính đến thứ Ba, cổ phiếu đã giảm tổng cộng 23% trong năm nay, giá trị vốn hóa thị trường của công ty là 4,7 tỷ đô la Mỹ

** Theo dữ liệu từ London Stock Exchange Group (LSEG), trong số 22 nhà phân tích, có 20 người đánh giá cổ phiếu này là “mua mạnh” hoặc “mua”, 2 người đưa ra xếp hạng “giữ”; giá mục tiêu trung vị là 28 đô la Mỹ

(Để thuận tiện cho người không sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ mẹ đẻ, Reuters đã tự động dịch báo cáo của mình sang một số ngôn ngữ khác. Vì bản dịch tự động có thể không chính xác hoặc thiếu ngữ cảnh cần thiết, Reuters không đảm bảo tính chính xác của văn bản dịch tự động và chỉ cung cấp nhằm tiện lợi cho độc giả. Reuters không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do sử dụng chức năng dịch tự động.)