Hiệu suất sản xuất HBM4 của Samsung (SSNLF.US) đã vượt ngưỡng 80%, chính thức bước vào giai đoạn “hiệu suất vàng”, dự kiến doanh thu quý 3 sẽ tăng gấp ba lần

Theo thông tin từ ứng dụng tài chính Zhihui Finance, được biết tỷ lệ hàng đạt của bộ nhớ băng thông cao thế hệ thứ sáu HBM4 của Samsung Electronics (SSNLF.US) đã tăng mạnh từ mức dưới 60% ở giai đoạn đầu sản xuất hàng loạt lên khoảng 80%, vượt trước mục tiêu mà công ty đặt ra cho cuối năm nay. Trong ngành, tỷ lệ đạt 80% được gọi là “tỷ lệ vàng”, đột phá này đồng nghĩa với việc Samsung đã tiến thêm một bước quan trọng về khả năng sinh lời và cung ứng quy mô lớn của HBM4.

Tháng 2 năm nay, Samsung là tập đoàn đầu tiên trên thế giới bắt đầu sản xuất và cung ứng hàng loạt HBM4, nhưng tỷ lệ hàng đạt ban đầu chỉ chưa đến 60%. Sau khoảng nửa năm tối ưu hóa quy trình công nghệ, tỷ lệ này đã được nâng cao ổn định. Báo cáo dẫn lời các chuyên gia trong ngành cho biết, ban đầu Samsung dự kiến phải đến cuối năm 2026 mới đạt được tỷ lệ 80%, nhưng tiến độ hiện tại đã vượt xa kế hoạch.

Lý giải nguyên nhân tỷ lệ hàng đạt được cải thiện, báo cáo lưu ý rằng những cải tiến của Samsung trong công nghệ ép nóng màng không dẫn điện (TC-NCF) là yếu tố then chốt; ngoài ra, các nhà phân tích khác cũng nhấn mạnh sự tăng trưởng tỷ lệ hàng đạt của chip nền DRAM 1c dùng trong HBM4 đóng vai trò quan trọng không kém.

Với việc đạt được “tỷ lệ vàng”, kỳ vọng về mở rộng sản lượng và cải thiện lợi nhuận của Samsung cũng được nâng cao đáng kể. Công ty cho biết, doanh thu HBM4 trong quý III sẽ tăng hơn ba lần so với quý trước, đồng thời trong nửa cuối năm, HBM4 sẽ chiếm hơn 60% doanh thu tổng thể của Samsung từ HBM. Về thị phần, Samsung đã đặt mục tiêu đến cuối năm đạt khoảng 38% thị phần HBM, cân bằng với thị phần của công ty trong lĩnh vực DRAM.

Các nhà phân tích cho rằng, việc mở rộng sản xuất HBM4 không những hỗ trợ mạnh mẽ cho quá trình sản xuất thế hệ gia tốc AI tiếp theo Vera Rubin của NVIDIA (NVDA.US), mà còn giúp các khách hàng lớn như NVIDIA đa dạng hóa chuỗi cung ứng và tránh phụ thuộc quá mức vào một nhà cung cấp duy nhất.

Giáo sư Lee Jong-hwan, Khoa Kỹ thuật bán dẫn hệ thống, Đại học Sangmyung, Hàn Quốc nhận định, từ góc độ của những khách hàng lớn như NVIDIA, việc đa dạng hóa nguồn cung chuỗi cung ứng rõ ràng có nhiều lợi thế hơn so với phụ thuộc vào một nhà cung ứng duy nhất. Nếu Samsung có thể tận dụng tốt cơ hội mở rộng quy mô cung ứng HBM4, công ty sẽ sớm củng cố được vị trí thống lĩnh thị trường của mình.

Đáng chú ý, đối thủ cạnh tranh của Samsung là SK hynix (SKHY.US) cũng đang đạt được nhiều tiến triển nhanh chóng với HBM4. Theo ước tính từ các chuyên gia trong ngành, tỷ lệ hàng đạt của HBM4 tại SK hynix cũng đã chạm ngưỡng 80%. Nhờ kinh nghiệm sản xuất hàng loạt nhiều thế hệ sản phẩm HBM và công nghệ điền đầy phía dưới bằng khuôn đúc phản hồi chất lượng tiên tiến độc quyền MR-MUF, giới chuyên môn kỳ vọng SK hynix sẽ thuận lợi tăng sản lượng trong nửa cuối năm nay.