Bozor tebranayotgan paytda diqqat qiling! Agar bozor bir yil ichida qulab tushsa, milliarderlardan Dalioning AI asbobi mana shu ikki turdagi aktivlarni sotib olishni tavsiya qiladi

Milliarder xedj-fond asoschisi Ray Dalio investitsiya tamoyillariga asoslangan sun'iy intellekt (AI) vositasi investorlarga kelasi bir yil ichida bozor qulashi ehtimoli yuz berganda e'tibor berilishi kerak bo‘lgan muhim aktivlarni aniqladi.

(Ekran tasviri manbasi: Finbold)

Ushbu ko‘rsatmalar “Raqamli Ray”dan (Digital Ray) olingan bo‘lib, bu Ray Dalio’ning uzoq muddatli investitsiya konsepsiyasiga asoslangan AI vositasidir va asosan diversifikatsiya, risklarni boshqarish hamda makroiqtisodiy sikllarga e’tibor qaratadi.

AI modeli hozirgi bozorda jiddiy pasayishlarga olib kelgan tarixiy omillarning bir nechasi – jumladan, kaldıraçning oshishi, aksiyalarning yuqori konsentratsiyasi va likvidlikning pasayishi – kuzatilayotganini ogohlantirdi.

Analizga ko‘ra, AQSh fond bozorining zaifligi ortmoqda, chunki korxona qarzlari butun iqtisodiyotga nisbatan tezroq o‘smoqda va S&P 500da bir nechta ulkan aksiyalar ustunlikka ega.

Ayni vaqtda, yuqori foiz stavkalari va Federal zaxira siyosatining qat'iylashuvi kaldıraçli investitsiyalarni rag‘batlantiradigan arzon pul oqimini qisqartirmoqda.

Vosita shuningdek, foiz stavkalarining tez o‘sishi, yirik kredit hodisalari, geosiyosiy tarangliklar yoki yirik texnologik aksiyalarning keskin sotilishi, kengroq bozor pasayishini boshlashi mumkinligini bildirdi.

To‘liq qulashi prognoz qilmayotgan bo‘lsa-da, model hozirgi sharoitda kelgusi 12-18 oy ichida 15% dan 20% gacha pasayish ehtimoli odatdagidan yuqoriroq ekanini aytdi.

Bozor qulashi davrida tavsiya etiladigan aktivlar

Yuoqori beqarorlik davrida portfelni himoya qilish uchun ushbu AI tizimi oltin’ning an’anaviy xavfsiz boshpana aktivi sifatidagi rolini ta'kidladi: Valyutaning beqarorligi, inflyatsiya xavotiri va geosiyosiy noaniqlik davrlarida oltin o‘z qiymatini saqlab qolishga moyil.

Model diversifikatsiyalangan strategiyada oltinda mo‘tadil ulushni ushlab turishni tavsiya qiladi.

Ikkinchi tavsiya etilgan aktiv esa qisqa muddatli AQSh davlat obligatsiyalari. AI vositasi bu turdagi obligatsiyalar aksiyalar bozori pasayishida barqarorlik va likvidlikni ta’minlaydi, deydi.

(Ekran tasviri manbasi: “Raqamli Ray”)

Qisqa muddatli obligatsiyalar bo‘lganligi sababli, bu qimmatli qog‘ozlar odatda foiz stavkalari oshishiga kamroq sezgir, shu bilan birga, naqd pulda ushlab turishdan ko‘ra yuqoriroq daromad keltiradi.

Shuningdek, ushbu AI modeli investorlar yagona hejj vositasiga tayanmasligi, balki turli iqtisodiy vaziyatlarda samarali bo‘ladigan portfel qurishi kerakligini ta’kidlaydi, bu esa Dalio’ning “Har mavsumga mos” investitsiya ramkasi bilan hamohangdir.