Антропік щойно подав документи на IPO та одразу відкликав їх! Деталі фінансування на 69,3 млрд доларів несподівано стали відомі, Nvidia, Microsoft, TSMC та інші колективно поставили на 26 млрд доларів

Anthropic допустила помилку під час розкриття інформації у процесі первинного публічного розміщення акцій (IPO). За даними Reuters, ця компанія зі сфери штучного інтелекту надіслала банкам-андеррайтерам документ із деталями щодо ціноутворення IPO, а згодом відправила уточнюючий лист, заявивши про некоректність цінових даних і обіцявши оновити файл пізніше.

9 листопада, згідно з листом, який бачили Reuters, Anthropic спочатку надіслала документ, у якому йшлося про намір розмістити приблизно 867 мільйонів акцій за ціною від 70 до 80 доларів за акцію. Якщо IPO відбудеться за цим ціновим діапазоном, його масштаб буде надзвичайно значним. Також Anthropic зазначила, що семеро технологічних гігантів, а саме Nvidia, AMD, Broadcom, Micron, Microsoft та TSMC, інвестують загалом 26 мільярдів доларів у приватне розміщення за ціною IPO.

Однак у другому листі, який Anthropic відправила згодом, чітко повідомляється, що деталі щодо ціноутворення містять помилки і компанія оновить проспект IPO пізніше.

Деталі ціноутворення були коротко оприлюднені і одразу відкликані

Згідно з листом, отриманим Reuters, Anthropic спочатку надіслала банкірам копію документу про IPO з основною інформацією щодо кількості акцій та цінового діапазону.

Згідно з повідомленням, Anthropic планує залучити до 69,3 мільярда доларів шляхом випуску нових акцій на IPO, ціна розміщення становить від 70 до 80 доларів за акцію. Anthropic планує випустити 866 666 664 класу A звичайних акцій під час IPO.

Водночас Anthropic зазначила, що Nvidia, AMD, Broadcom, Micron, Microsoft та TSMC — сім гігантів технологічної індустрії — інвестують загалом 26 мільярдів доларів у приватне розміщення за ціною IPO.

Ця колаборація залучає майже всі ключові гравці сучасного ланцюга створення штучного інтелекту — від хмарних платформ, проєктування чипів AI до виробників напівпровідників, учасники охоплюють всю екосистему напівпровідників і хмарних сервісів.

Водночас ядерні інвестори мають намір продати близько 23,33 мільйона акцій у цьому IPO. Це — переуступка старих акцій, виручені кошти підуть їх власникам, а не компанії. Це означає, що поточне IPO включає як емісію нових акцій, так і переуступку старих.

Однак у той час, коли ринок ще не встиг проаналізувати озвучені дані, компанія негайно відправила другий лист, у якому спростувала попередню інформацію щодо ціноутворення та пообіцяла надати оновлену версію документа.

Ця помилка у розкритті інформації сталася на ключовому етапі IPO, яке привернуло значну увагу ринку. Діапазон від 70 до 80 доларів за акцію та приблизно 867 мільйонів акцій вказують на потенційний обсяг залучення у кілька сотень мільярдів доларів, що робить це IPO одним із найбільших у технологічному секторі за останні роки.

Втім, оскільки деталі ціноутворення були відкликані компанією, наразі точність цих цифр не підтверджена; інвестори й учасники ринку мають дочекатися офіційно скоригованого документа від Anthropic.

Роудшоу може стартувати вже у вівторок, а лістинг очікується у четвер-пʼятницю наступного тижня

Графік IPO Anthropic перейшов у фінальну фазу.

Стаття від Український Уолл-Стріт пише, що, згідно з Bloomberg та чинними нормами, після відкритої подачі проспекту розміщення 26 жовтня, Anthropic може розпочати офіційний маркетинг IPO вже 10 листопада. Якщо все піде за планом, компанія зможе визначити ціну на тижні, що починається 16 листопада, й вийти на Nasdaq під кодом “ANT” до Дня подяки у США 26 листопада.

Однак висока волатильність на ринку робить оцінку основним предметом для переговорів. Кілька місяців тому обговорювали оцінку близько 2 трильйонів доларів, але зараз Anthropic майже напевно погодиться на значно нижчу оцінку. Bloomberg із посиланням на джерело 6 листопада повідомила, що частина потенційних інвесторів обговорює оцінку у межах 1,2–1,3 трильйона доларів, а деякі навіть розглядають рівень у 1,1 трильйона.

За даними, Anthropic цього тижня проводить зустрічі із ключовими інвесторами, з метою почати торгівлю акціями вже наступного четверга або пʼятниці. Компанія може відкласти ціновий орієнтир і чекати кращої конʼюнктури, але це може викликати паніку на ринку.