BUZZ - Акції фінтех-компанії SS&C знижуються після оголошення про випуск конвертованих облігацій на 1 мільярд доларів

4 листопада - ** Фінтех-сервісна компанія SS&C Technologies Holdings (SSNC.O) перед відкриттям торгів у середу втратила в ціні 2,3%, до 79,06 долара США; компанія шукає фінансування для реструктуризації боргу

** SSNC, зі штаб-квартирою у Віндзорі, штат Коннектикут, оголосила (посилання), що здійснить приватне розміщення конвертованих облігацій на 1 мільярд доларів, що мають погашатися у 2031 році

** Компанія планує спрямувати чисті залучені кошти від емісії разом із позиками за строковим кредитом та кредитною лінією на викуп усіх непогашених старших облігацій на 2 мільярди доларів зі ставкою купону 5,5%, що мають погашатися у 2027 році

** Також компанія має намір використати частину залучених коштів для оплати “cap call” опціонної угоди (щоб допомогти пом'якшити потенційне розмивання акцій), а також викупити до 100 мільйонів доларів власних акцій у початкових інвесторів конвертованих облігацій з метою хеджування

** Виходячи з приблизно 234,65 мільйонів акцій в обігу, ринкова капіталізація SSNC становить близько 19 мільярдів доларів

** На закритті торгів у вівторок акції компанії з початку року знизилися на 7,5%, тоді як індекс Nasdaq .IXIC за цей самий період виріс на 9%

** За даними London Stock Exchange Group (LSEG), з десяти аналітиків вісім рекомендують “сильно купувати” або “купувати” ці акції, двоє радять “тримати”; медіанна цінова ціль становить 101 долар, що вище порівняно з 93,90 долара місяць тому

(Задля зручності носіїв інших мов Reuters автоматично перекладає свої матеріали декількома мовами. Оскільки автоматичний переклад може містити неточності або не враховувати необхідний контекст, Reuters не гарантує точність автоматично перекладеного тексту й надає його виключно для зручності читачів. Reuters не несе відповідальності за будь-які збитки чи втрати, що виникли через використання автоматичного перекладу.)