Попит на центри обробки даних для AI стрімко зростає, замовлення на оптичні компоненти Lumentum (LITE.US) розписані до 2029 року.

За даними Jin Zhi Finance APP, через те, що технологічні компанії масово будують високошвидкісні AI дата-центри, оптичні компоненти компанії Lumentum (LITE.US) майже "розпродані", а замовлення розписані до початку 2029 року. Генеральний директор Lumentum Майкл Герлстон у п’ятницю в інтерв’ю в Токіо заявив, що наступного року компанія не зможе задовольнити близько 70% попиту на деякі продукти, а до 2028 року — ще 30% на інші продукти. Ще півроку тому Герлстон заявляв, що Lumentum може розпродати виробничі потужності до 2028 року.

Раніше цього року Lumentum і її конкурент Coherent (COHR.US) кожен отримав інвестиції у 2 мільярди доларів США від NVIDIA (NVDA.US). Компанія постачає передові пристрої на основі індій фосфіду, які сприяють високошвидкісним хмарним обчисленням і передачі даних. За середніми прогнозами аналітиків, продажі Lumentum цього року зростуть більш ніж удвічі.

“Ми дійсно намагаємося наздогнати, максимально швидко збільшуємо виробничі потужності, але значно відстаємо від попиту клієнтів,” — зазначив Герлстон. “Наші потужності повністю розпродані, і ми не бачимо ознак полегшення.”

Дефіцит постачань і гонка за розширенням, цінність японського ланцюга постачань

На тлі світового буму у будівництві дата-центрів і іншої AI-інфраструктури, деякі інвестори все більш обережно ставляться до постійно зростаючих витрат та заборгованості. Щоб зменшити занепокоєння ключових постачальників, великі технологічні компанії почали надавати гарантії за довгостроковими контрактами.

Згідно з повідомленнями, США розглядають можливість заборонити імпорт нових китайських оптичних трансиверів, що може ще більше посилити дефіцит у цій галузі. Як повідомляє Counterpoint Research, Lumentum і Coherent не можуть повністю закрити цю прогалину.

Щоб задовольнити стрімке зростання попиту, Lumentum, штаб-квартира якої в Сан-Хосе, штат Каліфорнія, за останні два роки збільшила виробничі потужності свого основного заводу у Великому Токіо у 12 разів. Компанія планує вкласти принаймні 350 мільйонів доларів у цей завод та розташовані поруч об’єкти. Крім того, Lumentum розширила виробничі потужності свого заводу в Касвеллі, Великобританія.

Герлстон зазначив, що для розширення лінійки продукції компанія розглядає можливість придбань. Він сказав: “Я думаю, що, можливо, протягом наступного року ми розраховуємо додати нові можливості, які виходять за межі наявних.”

Для компаній, подібних до Lumentum, будівництво нових виробничих потужностей триває від трьох до п’яти років. Проте Герлстон підкреслив, що гіпермасштабні хмарні провайдери вже погодилися взяти на себе частину ризиків капітальних вкладень. “Ці гіпермасштабні хмарні провайдери готові інвестувати у це кошти.”

Технологія кремнієвої фотоніки, яка використовує оптичну передачу даних, може замінити мідні з’єднання у кластерах дата-центрів для задоволення зростаючих потреб AI-обладнання у більшій швидкості передачі. Оптичні мережі також допомагають системам зменшити нагрівання та енергоспоживання.

Японія має велику кількість компаній з експертизою у сфері напівпровідників з індій фосфіду, оптоволокна і кремнієвої фотоніки, у тому числі Fujikura, Sumitomo Electric, Furukawa Electric, Hamamatsu Photonics, Mitsubishi Electric й Hitachi High-Tech.

Lumentum отримала частину японських технологій через придбання у 2018 році компанії Oclaro Inc., що успадкувала науково-дослідні розробки компанії Hitachi в області оптики. Нині її завод у Сагаміхарі є однією з найсучасніших виробничих баз пристроїв на основі індій фосфіду у світі, здатною постачати стабільну, високоякісну продукцію.

На початку цього року ізраїльський оператор кремнієво-фотонних fabs Tower Semiconductor Ltd. повністю взяв під контроль 300-міліметровий завод у місті Uozu, префектура Тояма, у центральній Японії, і планує розширити відвантаження фотонних пристроїв.