Місячний дохід трьох лідерів CCL досяг нового максимуму

CCL-трійка показала рекордний місячний дохід: Азійські брокерські компанії зазначають, що впровадження CPO може відбутися лише до 2030 року. На той час внутрішні плати PCB для масштабування комутаторів CPO все ще повинні підтримувати швидкість передачі 800G/1,6T, а можливо навіть і меншу, тому навіть якщо завдяки оптичним технологіям максимальна пропускна здатність може бути підвищена до 3,2T, все одно потрібна високоякісна передача по PCB, і специфікація CCL повинна залишатися принаймні на рівні M6.Брокерські компанії також вважають, що PTFE досі перебуває на етапі сертифікації і використовується лише для обмеженої кількості шарів у певних висококласних PCB. Тому його вплив на TAM висококласних CCL обмежений.Taiguang Electric (2383): Дохід третього кварталу значно перевищив очікування брокерських компаній завдяки підвищенню цін і модернізації продукції; брокери не виключають подальшого підвищення цін у четвертому кварталі.Taiyao (6274): В третьому кварталі також показники перевершили очікування; очікується, що дохід у четвертому кварталі зросте порівняно з попереднім періодом, очікується також підвищення цін на висококласну продукцію, а затримка поставок через повінь у Таїланді буде перенесена на четвертий квартал. Очікується, що наступного року нові проєкти використовуватимуть CCL класу M9, включаючи low dk1, low dk2 і версію Q-glass.Lianmao (6213): Також у третьому кварталі результати перевищили очікування, що відображає ефект підвищення цін. Крім того, на думку брокерів, збільшення постачання e-glass може підвищити рівень використання потужностей і валову маржу. Брокери оптимістично налаштовані щодо збільшення використання M7 CCL у наступному році через впровадження нових CPU, компанія перебуває в процесі сертифікації M9 з новими кінцевими клієнтами.