Компанія з технологій кібербезпеки RedLattice планує злиття з SPAC Bold Eagle (BEAG.US) для виходу на біржу, з оцінкою у 1.25 мільярда доларів.

Як повідомляє Jinse Finance, за даними обізнаних джерел, мережева оборонна технологічна компанія RedLattice, яка підтримується приватною інвестиційною компанією, вийде на біржу шляхом злиття зі спеціальною компанією для злиття та поглинань (SPAC) Bold Eagle Acquisition Corp. (BEAG.US). За словами джерел, ця угода оцінює RedLattice приблизно у 1,25 мільярда доларів США (включаючи борг), і її можуть оголосити вже в понеділок. Джерела також заявили, що очікується залучення до 610 мільйонів доларів США, зокрема 335 мільйонів доларів від нових і чинних інвесторів, а також до 275 мільйонів доларів з трастового рахунку Bold Eagle.

Приватна інвестиційна компанія AE Industrial Partners, що спеціалізується на аерокосмічній та оборонній галузях, у 2023 році придбала контрольний пакет акцій RedLattice. Після завершення угоди AE Industrial Partners стане найбільшим акціонером компанії, а головний виконавчий директор RedLattice Andy Boyd очолить об'єднану компанію. Andy Boyd раніше очолював Центр кіберрозвідки Центрального розвідувального управління США.

RedLattice, яка базується в Шантиллі, штат Вірджинія, є світовою оборонною технологічною компанією, що надає послуги розвідувальним агентствам, правоохоронним органам і військовим структурам. Згідно з інформацією на сайті компанії, RedLattice пропонує інструменти кіберрозвідки, які використовуються урядом США та його союзниками.

Як повідомляється, у 2024 році AE Industrial Partners уклала угоду на суму до 900 мільйонів доларів США щодо придбання ізраїльської компанії безпеки Paragon з подальшим планом об’єднання її з RedLattice. Paragon була заснована у 2019 році за співучасті колишнього прем'єр-міністра Ізраїлю Ehud Barak та надає інструменти, призначені для допомоги правоохоронним і розвідувальним органам у таємному отриманні повідомлень, що передаються зашифрованими сервісами на мобільних пристроях. Управління з питань імміграції та митного контролю США уклало у 2024 році угоду на 2 мільйони доларів для придбання відповідних інструментів Paragon. Ця операція була зупинена адміністрацією Байдена, але у минулому році при адміністрації Трампа була перезапущена.

Bold Eagle у 2024 році залучила 250 мільйонів доларів США шляхом первинного розміщення акцій (IPO), і керується головним виконавчим директором Eli Baker, а також співголовами ради директорів Harry Sloan та Jeff Sagansky. Harry Sloan і Jeff Sagansky очолювали ще одну спеціальну компанію для злиття та поглинань (SPAC), яка у 2019 році здійснила злиття з DraftKings.

За даними, зібраними SPAC Research, цього року ініціатори SPAC завершили 34 угоди зі злиття, що суттєво менше порівняно з піком активності у 2021 році, коли було завершено близько 200 таких операцій. Згідно з інформацією SPAC Research, команда Eagle Equity Partners здійснила вже 8 SPAC-угод, більшість з яких після завершення показали зростання вартості акцій. Зокрема, DraftKings (DKNG.US) та Target Hospitality (TH.US) стали найбільш успішними прикладами — акції обох компаній зросли більш ніж удвічі від ціни розміщення у 10 доларів. Водночас, капіталізація Ginkgo Bioworks (DNA.US) скоротилася більш ніж на 95%, а Skillz після перейменування та реорганізації у Firy (FIRY.US) завдала своїм довгостроковим акціонерам аналогічних збитків.