Оновлення 1 - 3-тє оновлення - Airtel Money планує провести одне з найбільших IPO у Лондоні за останні роки

Додано коментар Mergermarket, абзаци 5–6 та діаграму

Shashwat Awasthi/Paul Sandle

Reuters, 23 вересня - Мобільний платіжний бізнес Airtel Money, що належить Airtel Africa (AAF.L), подасть заявку на лістинг, що може стати одним з найбільших IPO у Лондоні за останні роки, і після тривалої стагнації первинних розміщень у Лондоні (link), може ознаменувати переломний момент для ринку.

Це розміщення може дати необхідний імпульс лондонській біржі. За останнє десятиліття, у міру того як компанії шукали вищу оцінку на зарубіжних ринках, ринок у Лондоні поступово скорочувався — це підштовхнуло британського фінансового регулятора (link) спростити правила лістингу, щоб підвищити привабливість ринку.

За даними поінформованого джерела, Airtel Money планує залучити близько 800 мільйонів доларів США, а капіталізація компанії буде в межах від 8 до 9 мільярдів доларів США.

У середу компанія повідомила, що детальніша інформація, включно з індикативним ціновим діапазоном і кількістю акцій для розміщення, очікується на початку жовтня, а остаточна ціна буде визначена в середині жовтня.

Потужний імпульс для ринку Лондона

За даними Mergermarket, залучення 800 мільйонів доларів робить це розміщення найбільшим IPO у Лондоні з 2021 року.

Самюел Керр із аналітичної платформи для угод злиття й поглинання Mergermarket зазначив: "З 2021 року у Лондоні не було жодного IPO на суму понад 1 мільярд доларів, тож ця угода безумовно матиме позитивний вплив на Лондонську фондову біржу".

IPO відбудеться через вторинне розміщення існуючих акцій, після чого частка акцій Airtel Money у вільному обігу становитиме як мінімум 10%.

Airtel Money спочатку планувала лістинг на першу половину 2026 року, але (link) через погіршення ринкової кон’юнктури унаслідок війни між США та Ізраїлем проти Ірану, перенесла плани на другу половину року.

"Я вважаю, що поточне ринкове середовище досить сприятливе. Так, на ринку є певна волатильність, але якщо подивитися на багато індексів — їхні результати (досить гарні)", — зазначив у коментарі Reuters генеральний директор Airtel Money Ієн Феррао (Ian Ferrao).

Ми віримо в Лондон

"Врешті-решт, Лондон має потужний капітал... Наш бренд добре відомий, що полегшує нам вхід до Лондона та комунікацію з усіма інвесторами", — додав Феррао в коментарі Reuters.

"Ми позитивно оцінюємо Лондон і вважаємо його ідеальним місцем для нас".

Airtel Money працює в країнах на південь від Сахари, має зареєстровану штаб-квартиру в Нідерландах і стратегічний офіс у Дубаї.

Airtel Africa, лістингована в Лондоні, наразі володіє близько 78% Airtel Money, інші міноритарні частки належать TPG, Mastercard MA.N, Катарському інвестиційному фонду та Chimetech Holding.

Airtel Money зазначає, що Airtel Africa залишиться довгостроковим інвестором після IPO.

Компанія повідомила, що виручка за квартал, який завершився 30 червня, зросла на 38% і склала 399 мільйонів фунтів стерлінгів (531 мільйон доларів США), а кількість щомісячних активних користувачів становить близько 53 мільйонів.

(1 долар США = 0,7514 фунта стерлінгів)

(З метою зручності для носіїв інших мов, Reuters автоматично перекладає свої матеріали кількома мовами. Через можливі похибки автоматичного перекладу або брак відповідного контексту, Reuters не гарантує точність такого тексту й надає переклад суто для зручності. Reuters не несе відповідальності за будь-які збитки чи втрати, пов'язані з використанням автоматичних перекладів.)