CPO-комутатор NVIDIA (NVDA.US) Spectrum-X переходить у стадію масового виробництва, очікується відвантаження 100 тисяч одиниць до 2027 року, що створює позитивні очікування для пов’язаних з галуззю акцій.

Згідно з інформацією від Zhihui Finance APP, NVIDIA (NVDA.US) нещодавно повідомила, що її Spectrum-X CPO (спільно упакований оптичний) комутатор для Scale-out (горизонтального масштабування) зараз перейшов у стадію масового виробництва.

Аналітик GF Securities Алісія Ся в інвесторському звіті в понеділок зазначила: «Для підтримки стрімкого зростання виробничих потужностей TSMC (TSM.US) значно розширила масштаб впровадження обладнання для тестування та перевірки CPO, особливо збільшивши потужності для Insertion 2/3. Крім того, ключові постачальники, такі як FAU (волоконно-оптичний масив), Shuffle Box і системна збірка, досягають хороших результатів. Ми підтверджуємо наш прогноз щодо об’ємів поставок Scale-out CPO комутаторів NVIDIA у 2026 та 2027 прогнозних роках на рівні 15 тисяч і 100 тисяч одиниць відповідно».

Крім того, очікується, що Scale-up (вертикального масштабування) CPO/NPO (Near Packaged Optics) від NVIDIA на базі NVL576 почнуть впроваджувати у другій половині 2027 року.

Тим часом Amazon (AMZN.US) Trainium 4, ймовірно, буде випускатися у трьох конфігураціях, з яких дві, як очікується, використовуватимуть NPO.

Алісія Ся наголосила: «Одна конфігурація базується на ALAB PCIe Gen7, інша — на комутаторному чипі UALink. Система на 64 карти на базі UALink, ймовірно, стане основною, тоді як PCIe Gen7 може бути раннім рішенням. Ми також очікуємо, що Trainium 4 використовуватиме NVLink Fusion від NVIDIA, з можливим впровадженням NPO, подібного до конструкції NVL576».

Ці досягнення принесуть вигоди ряду постачальників компонентів, включаючи Lumentum (LITE.US), Coherent (COHR.US), Semtech (SMTC.US), Marvell Technology (MRVL.US), а також Tower Semiconductor (TSEM.US).