Ринок чекає на дані по зайнятості у США, корейські акції впали більш ніж на 1%, напружена ситуація на Близькому Сході підвищує ціни на нафту, ринок облігацій під тиском

Ціни на нафту підвищуються через невизначені перспективи угоди щодо Ормузької протоки, тоді як облігаційний ринок перебуває під тиском через інфляційні побоювання; інвестори переважно чекають п'ятниці, коли вийде звіт про зайнятість поза сільським господарством у США, щоб отримати нові підказки щодо шляху процентних ставок Федеральної резервної системи.

7 числа, фондові ринки Азіатсько-Тихоокеанського регіону незначно знизилися на 0,2%, південнокорейський ринок впав більш ніж на 1%; ф'ючерси на індекси акцій США залишилися практично без змін, а європейські ринки після попереднього дня, коли було зафіксовано історичний максимум, ймовірно, трохи спустяться вниз.

За даними Ukrainska Nationalna novyny, 6 числа місцевого часу близько 21:40 на острові Кєшем в Ірані пролунали два вибухи. Іранська сторона заявила, що вибухи були спричинені ударом по ворожих цілях поблизу входу в Ормузьку протоку, і результати цієї операції будуть оголошені громадськості протягом декількох годин. Міжнародний еталон Brent піднявся у п'ятницю на 1,6% до 83,80 долара за барель. Незважаючи на це, через очікування угоди між США та Іраном на початку тижня Brent на цьому тижні загалом знизився приблизно на 5%.

Відновлення цін на енергоресурси знову викликало занепокоєння з приводу інфляції на ринку, і інвестори бояться, що Федеральна резервна система може змушена довше утримувати високі процентні ставки. Доходність десятирічних казначейських облігацій США тримається на рівні 4,68%, після того як під час торгів на фондовому ринку США піднялася на 7 базисних пунктів.

• Фондові ринки Азіатсько-Тихоокеанського регіону трохи знизилися на 0,2%, південнокорейський ринок впав більш ніж на 1%
• Долар США зміцнився до більшості валют G10, ієна в основному залишилась на рівні близько 158,40 за долар
• Доходність десятирічних казначейських облігацій США практично не змінилася, залишилася на рівні 4,68%
• West Texas Intermediate піднялася на 1,3% до 78,31 долара за барель
• Спотове золото піднялося на 0,6% до 4 265 доларів за унцію
• bitcoin знизився на 0,3%, до 64 196,68 долара

Іранські місцеві медіа посилаються на повідомлення щодо підготовлюваної проектної угоди між Іраном та Оманом, згідно з якою Іран прагне обмежити проходження американських та ізраїльських кораблів через Ормузьку протоку, а також вимагатиме від країн, які сприймаються як ворожі, сплатити компенсацію перед тим, як їм буде дозволено пройти цю стратегічну водну артерію.

Ця інформація з'явилася в контексті того, що чиновники Вашингтона та Тегерана обидві сторони вже сигналізували — угода може бути близькою до завершення. Останнім часом Трамп відкликав погрози щодо відновлення військових ударів по Ірану і, відповідаючи на питання про останній розвиток подій, сказав, що справи «йдуть добре».

Стратег Bloomberg Mark Cranfield зазначив: «Контракти WTI і Brent торкнулися денних максимумів, інвестори очікують, що, на тлі повідомлень про обмеження Іраном проходу країн-ворогів через Ормузьку протоку, США можуть відреагувати». Він також вказав, що поточне зростання поки що є помірним, а Brent залишається поблизу середнього рівня діапазону з кінця травня.

Щодо внутрішньої ситуації у США: за даними, оприлюдненими в четвер, ринок праці зберігає стійкість — кількість первинних заявок на допомогу по безробіттю вже третій тиждень поспіль нижча за 200 тисяч. Це означає, що основним фактором для Федеральної резервної системи на вересневому засіданні буде інфляція.

За даними Bloomberg, економісти прогнозують, що в липні кількість робочих місць поза сільським господарством зросте на 80 тисяч, що більше, ніж у червні, коли показник виявився нижчим за очікуваний — 57 тисяч. Цей звіт сприймається ринком як найчіткіший сигнал на даний момент і покаже, чи достатньо охолоджується ринок праці, щоб підтримати очікування зниження процентних ставок пізніше цього року.

Глобальний ринковий стратег Invesco David Chao зазначив: «Ринок праці США та майбутня політика Federal Reserve мають значну невизначеність, тому інвестори, ймовірно, скорочують ризикові позиції та фіксують прибуток перед виходом даних по nonfarm payrolls».

Старший економіст Interactive Brokers José Torres написав у своїй аналітичній записці: «Навіть якщо дані по nonfarm payrolls виявляться слабкими при підтримці помірного рівня безробіття, це буде достатньо для запуску ралі казначейських облігацій, адже коли інвестори у фіксовані доходи почнуть турбуватися про можливе скорочення робочих місць, ризики для економіки поступово будуть відображатися на кривій дохідності».

Долар США зміцнився до більшості валют G10, а підвищення дохідності казначейських облігацій під впливом очікувань високих ставок підтримало його; індекс Bloomberg Dollar Strength після найзначнішого зростання за день за два тижні стабілізувався під час нью-йоркської сесії.

Щодо ієни, після підвищення, спричиненого інтервенціями цього тижня, японська валюта вже втратила близько половини свого росту і в п'ятницю залишилася біля позначки 158,40 за долар. Раніше ієна піднімалася до максимуму 155,23. За даними британської Financial Times, ця інтервенція, коли США міняли євро на ієну, здивувала європейських гравців.