Iren, Hut, Nebius різко зростають, Nvidia веде інвестиції, техногіганти масово вкладають у «AI-хмари»

Нова хвиля гонки за обчислювальну потужність переосмислює ландшафт хмарних обчислень, "нова хмара" (neocloud) отримує інтенсивний каталіз.

За ніч, ціни акцій IREN та Hut 8 різко підскочили, збільшившись на понад 19% і 10% відповідно; обидві компанії оголосили про укладання великих контрактів на AI-хмарні обчислення з технологічними гігантами. Тим часом Nvidia через SEC-документи розкрила, що має 9,3% бенефіціарної власності в Nebius, що підтримало настрій ринку, Nebius зріс після завершення сесії. Сукупність цих трьох новин значно зміцнила популярність всього neocloud сектору.

Основна логіка цієї динаміки полягає в наступному: потреба передових AI моделей, AI-агентів та робототехнічних компаній у GPU-потужностях постійно зростає, а темпи будівництва дата-центрів надмасштабних (hyperscaler) хмарних сервісів вже не встигають за попитом, відкриваючи величезний ринок для незалежних neocloud операторів.

IREN: Контракт на $2,8 млрд, підвищено річні цілі

IREN у понеділок оголосила про укладання багаторічних хмарних контрактів із кількома AI-розробниками на загальну суму $2,8 млрд. На тлі цієї новини, акції IREN піднялися на 16% на ранніх торгах, під кінець дня приріст перевищив 19%.

Компанія одночасно підняла річні цілі — цільові річні доходи від AI-хмарних сервісів збільшено з $3,7 млрд до понад $4 млрд, причому 85% підтримані вже підписаними контрактами. Серед клієнтів IREN — Microsoft, Nvidia, Perplexity та Figure AI. Компанія планує збільшити потужність дата-центрів з нинішніх 480 мегават до 1,2 гігават у 2027 році.

IREN раніше була австралійською біткоїн-майнінговою компанією Iris Energy, потім стала займатися AI-обчисленнями, створила власні дата-центри на основі відновлюваної енергії і стала однією з провідних компаній нового neocloud руху.

Hut 8: Техасський парк повністю заповнений, контракт на 15 років вартістю $9,8 млрд

Hut 8 також оголосила, що її дата-центр Beacon Point у Техасі повністю орендовано; підписано 15-річний лізинговий договір з неназваною компанією з високим інвестиційним рейтингом на суму $9,8 млрд. Орендар подвоїв свою підписану потужність до 704 мегават.

Якщо врахувати опцію пролонгації, потенційна загальна вартість угоди може перевищити $50 млрд, а 15-річна загальна сума контракту — $19,6 млрд.

Hut 8 також походить з канадського біткоїн-майнінгу; за останні 12 місяців акції виросли більш ніж у чотири рази, але нещодавно відкоригувалися вниз — на момент закриття минулої п’ятниці знизилися більш ніж на 30% від піку червня. Аналітик B. Riley, Nick Giles, у своєму звіті зазначив: "Враховуючи, що ми очікуємо швидке повернення акцій до попереднього максимуму після цієї новини, рекомендуємо активні покупки."

Nebius: Nvidia володіє 9,3%, аналітики прогнозують $30 млрд доходу у 2030 році

Каталізатор для Nebius — акціонерний фактор. Nvidia через SEC-документ розкрила, що має близько 9,3% бенефіціарної власності в Nebius, включаючи 1,19 млн існуючих акцій і приблизно 21 млн prefunded warrant, вартість — близько $2 млрд.

Хоча ця частка не є новою інформацією, офіційне розкриття значно покращило настрій ринку, Nebius зріс після завершення торгів. Wolfe Research прогнозує, що до 2030 року річний дохід Nebius досягне $30 млрд. Компанія вже показала приріст доходу 684% рік до року й має довгострокові угоди з Meta, Microsoft із резервом контрактів на кілька мільярдів доларів, зафіксувала понад 3,5 гігават потужності.

Загальна позитивна динаміка сектору дозволила лідеру neocloud CoreWeave також зростити близько 3,5% у понеділок, Nebius за день — близько 2,6%.

Логіка сектору: електроенергія, GPU та клієнти — хто швидше, той переможе

Консолідований сплеск трьох компаній підкреслює ключові фактори поточної конкуренції у neocloud секторі: ресурси електроенергії, постачання GPU та здатність закріпити клієнтів. Структурні обмеження у будівництві дата-центрів надмасштабних хмарних сервісів створюють постійну перевагу для незалежних операторів, які швидко інтегрують ці ресурси.

Для інвесторів ця хвиля сигналізує: Інфраструктурні витрати технологічних гігантів на AI швидко переходять до сторонніх neocloud-операторів, а прямий вхід Nvidia у капітал Nebius зміцнює віру ринку у довгострокову цінність цього сектору.