Обновленная версия 3 – BlackRock привлекла 20,5 млрд долларов клиентских средств, квартальная прибыль превзошла ожидания

Сравните полный текст с ожидаемыми данными и добавьте диаграмму

Reuters, 14 октября - BlackRock BLK.N сообщила о прибылях за третий квартал, превысивших ожидания Уолл-стрит, и привлекла в общей сложности 205 млрд долларов США, благодаря чему акции крупнейшей в мире управляющей компании активами выросли на 5% на предрыночной торговле в среду.

В этом квартале индекс S&P 500 продолжил устойчивый рост, находясь около исторических максимумов на фоне роста акций, связанных с искусственным интеллектом, что подтолкнуло инвесторов вкладывать средства в такие компании по управлению активами, как BlackRock.

«Фундаментальные показатели рынка сильны и устойчивы, новые технологии способствуют росту маржи и ускоряют динамику прибыли», — заявил генеральный директор Ларри Финк (Larry Fink) в заявлении.

Объем активов под управлением BlackRock — показатель, в значительной степени определяющий ее доход — вырос с 13,46 трлн долларов год назад и 15,34 трлн долларов во втором квартале до 15,49 трлн долларов.

Такой рост был обеспечен в основном двумя факторами: во-первых, флагманский продукт компании — биржевые фонды iShares (ETF) — привлек 134,5 млрд долларов новых средств; во-вторых, на фоне сильного фондового рынка стоимость портфеля компании продолжила расти.

Согласно данным, собранным London Stock Exchange Group (LSEG), компания сообщила о скорректированной прибыли на акцию в размере 15,93 доллара, что выше ожидаемых на Уолл-стрит 14,13 доллара.

Такая сильная прибыль поможет ослабить давление на акции BlackRock — в этом году они отставали от рынка из-за опасений замедления рыночной активности на фоне осторожности инвесторов.

Несмотря на продолжавшуюся устойчивость рынка, резкий рост доходности облигаций и распространенное мнение о том, что недавнее повышение ставки ФРС США знаменует начало цикла ужесточения, вместе взятые вызывают сомнения, сможет ли ралли продолжиться.

Если доходность останется на высоком уровне длительное время, это может оказать давление на рынок, поскольку инвесторы переводят средства в более надежные активы для получения лучшей доходности с учетом риска.

В этом квартале чистый приток средств в долговые продукты BlackRock достиг 78,2 млрд долларов, что свидетельствует о все еще высоком спросе со стороны инвесторов, несмотря на недавние массовые продажи американских казначейских облигаций.

https://www.reuters.com/graphics/BLACKROCK-RESULTS/dwpkmlkrkpm/chart.png

Давление на выкуп средств из сектора частного кредитования ослабевает

В последние годы BlackRock ускорила экспансию на рынке частного кредитования. Обычно за управление этим классом активов взимается более высокая комиссия, чем с основной линейки компании — продуктов ETF, которые же зависят от притока крупных средств для увеличения прибыли.

Компания четко заявила о намерении получить к концу этого десятилетия доход более 35 млрд долларов, при этом более 30% будет поступать из частного рынка и сферы технологий.

Сектор частного кредитования остается под пристальным вниманием инвесторов, которые переживают из-за кредитного риска компаний-разработчиков программного обеспечения — они считаются особенно уязвимыми к разрушительным изменениям, вызванным искусственным интеллектом, а также из-за непрозрачности оценки активов.

Эти опасения привели к росту заявок на выкуп средств инвесторами за последние несколько кварталов. Однако это давление, похоже, начинает ослабевать: большинство крупных управляющих фондами частного кредитования сообщили о замедлении темпов подачи заявок на выкуп в третьем квартале.

В фонде корпоративных займов HPS, принадлежащем BlackRock, доля заявок на выкуп средств снизилась с 13,3% во втором квартале до примерно 11,5% за последний квартал.

Хотя BlackRock не раскрывает отдельно доход в секторе частного рынка, чистый приток средств в этот класс за квартал составил 15,31 млрд долларов.

https://www.reuters.com/graphics/BLACKROCK-RESULTS/lgvdbajmovo/chart.png

(Для удобства носителей других языков, Reuters предоставляет автоматический перевод своих материалов на ряд других языков. Поскольку при автоматическом переводе могут возникать ошибки либо отсутствовать нужный контекст, Reuters не гарантирует точности автоматически переведенных текстов; это делается исключительно в целях удобства читателей. Reuters не несет ответственности за любой ущерб или убытки, возникшие в результате использования функции автоматического перевода.)