Американские фондовые индексы фьючерсов падают, цены на нефть растут более чем на 4%, SpaceX, Broadcom и Oracle одновременно продвигают финансирование чипов.

Движения рынка перед открытием

1.8 октября (четверг), перед открытием американских рынков, фьючерсы на три основных американских фондовых индекса дружно снижаются. На момент публикации фьючерсы на Dow Jones теряют 0,80%, фьючерсы на S&P 500 снижаются на 0,46%, фьючерсы на Nasdaq теряют 0,68%.

2.На момент публикации немецкий индекс DAX снижается на 1,00%, британский FTSE 100 теряет 0,21%, французский CAC40 опускается на 0,61%, европейский Stoxx 50 потерял 1,04%.

3.На момент публикации нефть WTI дорожает на 4,53%, до 92,28 доллара за баррель. Brent растет на 4,49%, до 104,70 доллара за баррель.

Новости рынка

Член Совета управляющих ФРС Уоллер: Повышение ставки необязательно проводить на последовательных заседаниях, точечная диаграмма отражает повышение в начале 2027 года с последующим снижением.Член Совета управляющих ФРС Уоллер заявил, что для возвращения инфляции к целевому уровню 2% требуется дальнейшее повышение ставки, однако не обязательно осуществлять его на каждом заседании подряд. Уоллер ожидает, что точечная диаграмма на 2027 год может отразить путь повышения в начале года с последующим снижением. Он также отметил, что инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллекта и энергетические потрясения делают инфляционное давление более устойчивым, а экономика США во втором полугодии укрепляется.

Протокол заседания ФРС: большинство чиновников ожидают еще одного повышения ставки до конца года — осторожный шаг. Согласно последнему протоколу заседания, представители ФРС ожидают еще одного повышения процентной ставки до конца этого года, чтобы сдержать инфляцию, которая уже более пяти лет превышает целевой уровень. Однако из протокола неясно, когда именно запланировано повышение — только отмечено, что высокий уровень цен и устойчивая ситуация на рынке труда могут подтолкнуть к еще одному повышению ставки в текущем году. Обсуждение на заседании в сентябре показало, что представители ФРС видят риск того, что инфляция и далее будет оставаться устойчиво высокой, а рынок труда находится "близко к полному занятости", при этом темпы экономического роста увеличились.

Цены на нефть снова растут: атаки хуситов на Саудовскую Аравию и остановка добычи в Мексиканском заливе США.В четверг цены на нефть выросли примерно на 4%. Причины — учащение атак хуситов на Саудовскую Аравию, еще один инцидент с нападением на танкер в Персидском заливе и приближение урагана "Исайас" к северному побережью Мексиканского залива США, в результате чего объемы морской добычи нефти в США значительно сократились.

Долговой риск Франции превышает 38% корпоративных облигаций Франции.В настоящее время на рынке обращается примерно 215 млрд евро (241 млрд долларов) корпоративных облигаций Франции, и их доходность уже показывает более низкую премию за риск по сравнению с государственными облигациями Франции. После масштабных распродаж суверенного долга этот объем вырос практически в 18 раз по сравнению с началом 2026 года. Данные показывают, что на среду примерно 38% всех корпоративных облигаций Франции с высоким рейтингом имеют доходность ниже соответствующих государственных облигаций аналогичных сроков. Для сравнения: в начале года этот объем составлял всего 12 млрд евро.

Саудовская Аравия планирует разрешить отгрузку вне Ормузского пролива и рассматривает изменение ценовой базы для нефти.Как сообщается, Саудовская Аравия ведет переговоры со своими клиентами и планирует включить в долгосрочные контракты на поставку нефти на следующий год возможность отгрузки за пределами Ормузского пролива — сделать временную схему транспортировки, применявшуюся во время войны с Ираном, официальным механизмом контрактов. По словам информированных источников, переговоры еще продолжаются и должны быть завершены до конца этого года. Источники сообщают, что национальная нефтяная компания Saudi Aramco также обсуждает другие меры изменений, включая предоставление клиентам выбора различных ценовых ориентиров на нефть и даже возможность, чтобы Saudi Aramco сама доставляла нефть прямо азиатским клиентам.

Всемирная метеорологическая организация: ожидается усиление явления Эль-Ниньо, оно продлится до февраля 2027 года.В четверг во Всемирной метеорологической организации (WMO) в ежемесячном климатическом бюллетене было отмечено, что нынешнее явление Эль-Ниньо еще больше усилится до достижения пика в декабре этого года и с высокой долей вероятности (близкой к 100%) продлится до февраля 2027 года; его интенсивность может стать одной из самых мощных как минимум с 1950 года. Ожидается, что температура поверхности моря достигнет рекордных уровней; в ключевых зонах Эль-Ниньо — центрально- и восточно-тропической части Тихого океана — температура морской поверхности с октября по декабрь будет на 3,7 градуса Цельсия (6,7 градуса Фаренгейта) выше нормы.

Трамп заявил, что не заинтересован в заключении сделки с Ираном.Президент США Трамп сообщил, что он больше не ищет сделки с Ираном. Ранее стало известно, что американские войска готовят возможную атаку на Иран, которая может произойти до промежуточных выборов. "Я думаю, что это соглашение не то, чем я действительно хочу заниматься, но они готовы предложить любые условия в обмен на прекращение огня", — заявил Трамп. Он также добавил, что спецпосланник США по вопросам Ближнего Востока Виткофф активно работает над этим соглашением, и "прогресс очень хороший".

Новости по отдельным акциям

Samsung (SSNLF.US): операционная прибыль в III квартале взлетела на 783%.В четверг Samsung Electronics опубликовала предварительные результаты за третий квартал: операционная прибыль компании подскочила на 783% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличившись на 20,01% квартал к кварталу и немного превысила ожидания аналитиков. Основной драйвер — взрывной рост спроса на чипы для искусственного интеллекта и, соответственно, высокий рост прибыли от памяти. Согласно регулятивным документам, крупнейший в мире производитель микросхем памяти ожидает операционную прибыль за июль-сентябрь на уровне 107,4 трлн вон (около 80,17 млрд долларов), что выше рыночной оценки в 106,1 трлн вон — это четвертый квартал подряд с рекордно высокой операционной прибылью для Samsung. Выручка за III квартал — 195 трлн вон, что на 127% больше год к году; рыночная оценка — 199 трлн вон. Полный финансовый отчет Samsung Electronics объявит позже в этом месяце.

TSMC (TSM.US) увеличила выручку за третий квартал на 50%.TSMC в четверг сообщила, что благодаря сильному спросу на AI-продукты выручка в III квартале достигла 1,49 трлн тайваньских долларов (около 46,71 млрд долларов), что на 50% больше по сравнению с прошлым годом и является историческим максимумом; результат превзошел рыночные ожидания в 1,46 трлн тайваньских долларов. Сильный рост продаж TSMC укрепил ожидания рынка относительно дальнейшего увеличения спроса на ИИ. Основная тема конференции по итогам III квартала — перспективы после 2027 года; еще одним важным вопросом станут цены: ранее сообщалось, что к 2027 году стоимость пластин для чипов в TSMC может увеличиться на 3–6%.

PepsiCo (PEP.US) снизила прогноз прибыли, восстановление бизнеса в Северной Америке идет медленнее ожиданий.В четверг PepsiCo сообщила о квартальной прибыли и выручке, которые превысили ожидания аналитиков, благодаря росту международного бизнеса, однако североамериканское направление продолжает оставаться слабым. Чистая прибыль за третий квартал для компании составила 3,05 млрд долларов, что ниже, чем 2,6 млрд долларов за аналогичный период прошлого года. После исключения специальных статей прибыль на акцию составила 2,34 доллара. Чистые продажи выросли на 5,6% до 25,27 млрд долларов. Органический рост выручки за квартал — 3,1%. Компания также снизила годовой прогноз по прибыли, так как сложности на домашнем рынке оказали давление на финансовый результат. PepsiCo теперь ожидает, что базовая прибыль на акцию вырастет на 2,5–3,5% (ранее прогнозировалось 5–7% по нижней границе диапазона). Ожидаемый рост чистой выручки — около 6%, что находится в верхней части ранее озвученного диапазона 4–6%.

SpaceX (SPCX.US), Broadcom (AVGO.US), Oracle (ORCL.US) ищут финансирование.Как сообщают информированные источники, в последние недели Broadcom ведет переговоры о финансировании на сумму более 50 млрд долларов для совместного с OpenAI проекта по разработке кастомных AI-чипов. Apollo Global Management (APO.US) и Blackstone (BX.US) — среди участвующих в переговорах кредиторов. Переговоры находятся на начальном этапе, сумма сделки может быть скорректирована. Кроме того, по данным тех же источников, Oracle ведет переговоры с Apollo и Goldman Sachs (GS.US) по поводу финансирования крупной закупки чипов. Также медиаресурсы сообщают, что SpaceX в настоящее время также ищет финансирование в размере 40 млрд долларов (лидер — Apollo), средства нужны для приобретения чипов Nvidia (NVDA.US). Сообщается, что компания планирует взять примерно 10 млрд долларов банковского кредита и получить еще 30 млрд долларов инвестиционного долга, чтобы поддержать масштабные закупки чипов.

Безос: Blue Origin, возможно, проведет IPO в ближайшие годы.Основатель космической компании Blue Origin Джефф Безос заявил, что после завершения первого раунда внешнего финансирования на сумму десятки миллиардов долларов компания, вероятно, выйдет на IPO в ближайшие годы. "Сейчас у меня сложилось более четкое представление о финансовых перспективах Blue Origin, и после этого финансирования у компании, вероятно, появятся основания стать публичной в какой-то момент в будущем", — сообщил Безос. Он добавил, что этот процесс, скорее всего, займет еще несколько лет. Безос также сообщил, что компания недавно привлекла 10 млрд долларов инвестиций и, возможно, в будущем привлечет еще больше средств. Кроме того, в декабре компания планирует повторный запуск ракеты "New Glenn", предназначенной для конкуренции с основным носителем SpaceX — Falcon 9.

Дочерняя компания SK Hynix (SKHY.US) Solidigm, по сообщениям, выбрала Goldman Sachs и Morgan Stanley для проведения IPO в США.По данным информированных источников, Solidigm — дочернее предприятие SK Hynix, специализирующееся на флеш-памяти, выбрала Goldman Sachs и Morgan Stanley в качестве организаторов IPO в США в следующем году. JPMorgan (JPM.US), Citi (C.US) и UBS (UBS.US) также приглашены принять участие. IPO Solidigm может состояться уже в 2027 году, а максимальная оценка компании может достичь 100 млрд долларов. Обсуждения продолжаются, точные параметры могут быть скорректированы, и к участию могут присоединиться другие банки.

Министерство обороны США предлагает кредит в 1,5 млрд долларов в обмен на варранты на покупку до 7,5% акций Wolfspeed (WOLF.US).Министерство обороны США предоставит производителю чипов Wolfspeed условное кредитное обязательство в размере до 1,5 млрд долларов сроком до 30 лет в поддержку производства карбид-кремниевых материалов и широкозонных полупроводников в США. В соответствии с условиями сделки, которые еще обсуждаются, компания Wolfspeed предоставит Министерству обороны США варранты, позволяющие поэтапно приобрести до 7,5% акций компании. В июле прошлого года Wolfspeed подала на банкротство из-за проблем с производством на ключевом заводе по выпуску карбид-кремниевых пластин. Компания заявляет, что использует предоставленные средства для расширения производства карбид-кремниевых материалов и полупроводников для телекоммуникаций, авиации и обороны, а также для модернизации поставок материалов для военных коммуникационных систем. На момент публикации акции Wolfspeed в предсессии растут более чем на 11%.

Важные экономические данные и анонсы событий

20:15 по пекинскому времени: выступление главы Банка Англии Бэйли.

20:30 по пекинскому времени: количество первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, завершившуюся 3 октября.

22:00 по пекинскому времени: итоговое изменение запасов на оптовых складах США за август.

01:00 по пекинскому времени следующего дня: аукцион по 30-летним казначейским облигациям США 8 октября.

01:40 по пекинскому времени следующего дня: выступление члена FOMC 2028 года, главы Федерального резервного банка Сент-Луиса Муссалема.

Предварительный отчет по прибыли

Утром в пятницу: Delta Air Lines (DAL.US)