Anthropic и Akamai подписали соглашение по вычислительным мощностям на сумму 11.6 миллиардов долларов, что стало крупнейшим контрактом в истории Akamai.

Рекордный заказ меняет ландшафт бизнеса Akamai

Этот контракт на миллиарды долларов оказал прямое влияние на финансовое планирование Akamai.

По данным Bloomberg, ожидаемые капитальные затраты, связанные с соглашением с Anthropic, составят примерно 5,5 миллиарда долларов — это более чем в шесть раз превышает годовые инвестиции компании в 2025 году.

Генеральный директор Akamai Том Лейтон в интервью отметил, что основная часть капиталовложений по контракту пойдет на серверы, чипы и сетевое оборудование, причем большая часть расходов запланирована на следующий год.

Несмотря на резкое увеличение инвестиций, ожидается значительная отдача. Akamai прогнозирует, что доход от сотрудничества с Anthropic в следующем году составит от 150 до 300 миллионов долларов.

Том Лейтон отметил, что к 2028 году годовой оборот по этому направлению достигнет примерно 1,7 миллиарда долларов. Он подчеркнул, что облачный бизнес компании растет чрезвычайно быстро, и при таком темпе доходы от облака благодаря этим контрактам смогут «очень скоро» превзойти остальные традиционные бизнесы.

Долевое участие вызывает реакцию Уолл-стрит

В рамках этого контракта были предусмотрены специальные условия по долевому участию.

Варранты, выпущенные Akamai для Anthropic, предоставляют последней право приобрести акции серии B по цене 111,33 доллара за акцию, которые могут быть преобразованы в 7,7 миллиона обыкновенных акций.

По словам Akamai, часть варрантов, приблизительно на 2% обыкновенных акций компании, будет передана с началом исполнения соглашения о предоставлении вычислительных мощностей во второй половине следующего года, а оставшаяся часть — будет разблокирована поэтапно в течение семилетнего срока договора.

Это вызвало обеспокоенность части инвесторов Уолл-стрит. Рынок внимательно относится к так называемым «замкнутым ИИ-сделкам», когда облачные провайдеры, чипмейкеры и ИИ-стартапы не только покупают продукты друг у друга, но и осуществляют прямое перекрестное инвестирование, что затрудняет объективную оценку реального спроса на ИИ-решения.

На это Том Лейтон ответил, что Akamai впервые согласилась на подобное варрантное соглашение с клиентом в рамках облачного контракта. По его мнению, это важный шаг, который в текущих условиях логичен и способствует укреплению взаимосвязи между двумя компаниями.

Спрос на вычислительные мощности Anthropic стремительно растет

Договор на 11,6 миллиарда долларов основан на предыдущем соглашении между двумя компаниями на 1,8 миллиарда долларов, заключенном ранее в этом году.

В последние месяцы резко возрос спрос на программное обеспечение Claude от Anthropic, которое помогает клиентам автоматизировать программирование и другие рабочие процессы.

Для удовлетворения этого растущего спроса компания активно расширяет закупки вычислительных ресурсов — помимо Akamai, она приобретает чипы у таких компаний как Google и SpaceX.

Используемые в соглашении центральные процессоры (CPU) как универсальные чипы вновь становятся популярными в дата-центрах, поддерживающих ИИ-сервисы.