Обновленная версия 1 - третье обновление - Airtel Money планирует провести одно из крупнейших IPO в Лондоне за последние годы

Добавлены комментарии Mergermarket, пятый и шестой абзацы, а также графики

Shashwat Awasthi/Paul Sandle

Лондон, 23 сентября, Reuters - Мобильный платежный бизнес Airtel Money, входящий в состав Airtel Africa (AAF.L), подаст заявку на проведение IPO, что может стать одним из крупнейших первичных публичных размещений последних лет в Лондоне. После длительного спада новых листингов на лондонской бирже (link) это может ознаменовать переломный момент для рынка.

Этот листинг может вдохнуть столь необходимую жизненную силу в лондонский рынок. За последние десять лет лондонская биржа продолжала сокращаться по мере того, как компании уходили за рубеж в поисках более высокой оценки, что подтолкнуло британских финансовых регуляторов (link) упростить правила проведения IPO, чтобы повысить привлекательность рынка.

По словам осведомленного источника, Airtel Money рассчитывает привлечь около 800 миллионов долларов при оценке в 8–9 миллиардов долларов.

Компания сообщила в среду, что подробная информация, включая ориентировочный ценовой диапазон и предполагаемое количество акций к выпуску, будет раскрыта в начале октября, а окончательная цена определится в середине октября.

Импульс для лондонского рынка

Согласно данным Mergermarket, объем привлеченных средств в размере 800 миллионов долларов сделает это IPO крупнейшим в Лондоне с 2021 года.

Сэмюэл Керр из аналитической платформы по сделкам слияний и поглощений Mergermarket отметил: «С 2021 года в Лондоне не было IPO на сумму более 1 миллиарда долларов, так что эта сделка определенно окажет позитивное влияние на Лондонскую фондовую биржу».

IPO будет осуществляться за счет вторичного размещения существующих акций, и после завершения свободно обращающаяся доля Airtel Money будет составлять не менее 10%.

Airtel Money первоначально планировала выйти на биржу в первой половине 2026 года, но (link) из-за ухудшившейся ситуации на рынках, вызванной военными действиями США и Израиля против Ирана, выход был отложен на вторую половину года.

«Я считаю, что текущая рыночная ситуация достаточно благоприятна. Да, на рынке есть некоторая волатильность, но если посмотреть на многие индексы, их динамика (довольно неплоха)», — сказал генеральный директор Airtel Money Ян Феррао (Ian Ferrao) в интервью Reuters.

«Мы верим в Лондон»

«В конечном итоге, в Лондоне сконцентрирован значительный капитал... Наш бренд широко известен, и это может облегчить нам выход на лондонский рынок и общение со всеми инвесторами», — отметил Феррао в интервью Reuters.

«Мы с оптимизмом смотрим на Лондон. Думаю, это станет для нас идеальной площадкой».

Airtel Money ведет бизнес в странах к югу от Сахары, ее юридическая штаб-квартира расположена в Нидерландах, а в Дубае действует стратегический офис.

Зарегистрированная в Лондоне Airtel Africa в настоящее время владеет примерно 78% Airtel Money, остальные миноритарные доли принадлежат TPG, Mastercard MA.N, Катарскому инвестиционному фонду и Chimetech Holding.

Airtel Money заявляет, что Airtel Africa останется долгосрочным инвестором и после IPO.

По данным компании, в квартале, завершившемся 30 июня, выручка выросла на 38% и достигла 399 миллионов фунтов стерлингов (531 миллион долларов), а количество ежемесячно активных пользователей составляет около 53 миллионов.

(1 доллар = 0,7514 фунта стерлингов)

(В целях удобства для носителей других языков Reuters осуществляет автоматический перевод своих материалов на несколько иностранных языков. Поскольку автоматический перевод может содержать ошибки или не полностью передавать необходимый контекст, Reuters не гарантирует точность автоматизированного текста и предоставляет его только для ознакомления. Reuters не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате использования функции автоматического перевода.)