Анализ резкого роста AXT 17 сентября: повышенный спрос, CPO и подложки из фосфида индия

1. 16 сентября Goldman Sachs повысил прогноз спроса на оптические модули 800G и выше на 2027 и 2028 годы до 144 миллионов и 171 миллиона единиц соответственно, что привело к укреплению сектора оптоволоконной связи; основной бизнес AXT — подложки для соединений полупроводников, продукты из фосфида индия используются для высокоскоростных оптических соединений и лазеров.
2. 16 сентября Needham включил AXT в список компаний, получающих выгоду от совместной упаковки оптики, отметив, что подложки из фосфида индия находятся в центре соответствующей производственной цепочки; выручка AXT во втором квартале составила 47,59 миллиона долларов, увеличившись примерно на 165% год к году, а доход от фосфида индия достиг 30,7 миллиона долларов и установил квартальный рекорд.
3. 26 июля AXT и Lumentum подписали шестилетнее соглашение о бронировании производственных мощностей по пластинам из фосфида индия, согласно которому Lumentum выплатила первый гарантийный платеж в размере 43,5 миллиона долларов и взяла на себя обязательство по минимальному годовому объему закупок, тем самым повысив прозрачность будущих поставок.

(Отказ от ответственности: данная информация собрана и обобщена на основе открытых данных с помощью технологий ИИ, предназначена только для справки и не является инвестиционной рекомендацией)