Переговоры между США и Ираном снижают напряженность, заработок на ИИ провоцирует ралли: S&P 500 пробивает отметку 7,700 и устанавливает новый рекорд

Во вторник (4-го числа) американские акции продемонстрировали сильный отскок: промышленный Индекс Dow Jones и Индекс S&P 500 установили новые внутридневные рекорды и рекорды закрытия. Индекс S&P 500 вырос на 136.02 балла, или 1.79%, закрывшись на отметке 7,736.52, в то время как Dow прибавил 907.47 балла, или 1.71%, завершив торги на уровне 54,085.88.

Ралли не было вызвано каким-то одним событием. Напротив, оно было поддержано сочетанием снижения геополитических рисков на Ближнем Востоке, резкого падения цен на нефть, лучшего, чем ожидалось, корпоративного заработка, восстановления акций технологических и полупроводниковых компаний, а также ключевого технического прорыва. Для трейдеров, следящих за CFD на S&P 500, новый рекордный максимум сигнализирует о сильном бычьем импульсе, но это также означает, что рынок может стать более чувствительным к новостям, результатам заработка и техническим уровням.

S&P 500 и Dow установили новые максимумы закрытия, а акции технологических компаний возглавили рост

Во вторник основные фондовые индексы США закрылись ростом по всем направлениям:

• Промышленный Индекс Dow Jones: вырос на 907.47 балла, или 1.71%, до 54,085.88
• Индекс S&P 500: вырос на 136.02 балла, или 1.79%, до 7,736.52
• Nasdaq Composite: вырос на 671.09 балла, или 2.59%, до 26,584.99
• Индекс полупроводников Филадельфии: вырос на 748.91 балла, или 6.55%, до 12,179.26

Акции технологических компаний стали основным двигателем роста рынка. Акции полупроводниковых компаний и разработчиков программного обеспечения для ИИ росли вместе, что помогло Nasdaq и Индексу полупроводников Филадельфии значительно опередить более широкий рынок и просигнализировало о быстром восстановлении аппетита инвесторов к риску.

S&P 500 не только вернулся выше пристально отслеживаемой зоны сопротивления 7,620, но и пробил ключевой психологический уровень 7,700 и закрылся на рекордном максимуме. С технической точки зрения это важное событие. Для трейдеров, торгующих индексами, способность S&P 500 удержаться выше зоны прорыва будет иметь решающее значение для определения того, сможет ли восходящий тренд продолжиться или же движение перерастет в краткосрочный ложный пробой.

Прогресс в переговорах между США и Ираном вселяет надежды на открытие Ормузского пролива, оказывая понижательное давление на цены на нефть

Главным катализатором улучшения настроений на рынке стала возможность снижения напряженности на Ближнем Востоке.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты ведут переговоры с Ираном и что соглашение об открытии Ормузского пролива может быть достигнуто уже в этот или на следующий день. Если такой прогресс материализуется, это может ослабить опасения по поводу перебоев в транспортировке энергоносителей, сокращения поставок сырой нефти и возобновления роста инфляции.

После этих заявлений мировые цены на нефть резко упали:

• Фьючерсы на сырую нефть WTI снизились на 5.69% и закрылись на уровне 75.77 USD за баррель.
• Фьючерсы на сырую нефть Brent упали на 5.26% и закрылись на уровне 79.36 USD за баррель.

Более низкие цены на нефть могут поддержать акции несколькими способами. Во-первых, снижение затрат на электроэнергию может ослабить давление на корпоративную маржу. Во-вторых, могут снизиться опасения по поводу устойчивой инфляции и сохранения процентных ставок на высоком уровне. Кроме того, могут выиграть потребительские расходы и доверие к инвестициям в бизнес.

Однако Ормузский пролив остается весьма чувствительной геополитической переменной. Если переговоры зайдут в тупик или конфликт снова обострится, цены на нефть могут резко подскочить и повысить Волатильность на мировых фондовых рынках. Поэтому трейдерам, торгующим CFD на S&P 500, следует продолжать внимательно следить за ценами на сырую нефть, заголовками новостей с Ближнего Востока и изменениями в активах-убежищах в режиме реального времени.

Заработок, превзошедший ожидания, возвращает рост корпоративной прибыли в центр внимания рынка

Помимо снижения геополитических рисков, американские акции продолжают получать значительную поддержку со стороны сильных фундаментальных показателей.

Рыночные данные показывают, что компании из Индекса S&P 500 продемонстрировали рост заработка во втором квартале выше первоначальных ожиданий. Без учета разовых факторов в некоторых крупных технологических компаниях рост заработка по-прежнему оценивается в 27% в годовом исчислении, что превышает Консенсус-ожидания на начало сезона отчетности. С учетом таких компаний, как Alphabet и Amazon, общий рост заработка оказался еще более сильным.

Важно отметить, что этот рост заработка не ограничивается технологическим сектором. Здравоохранение, финансы, промышленность и потребительские товары также продемонстрировали двузначный рост заработка, что говорит о том, что фундамент ралли американских акций не зависит полностью от небольшого числа технологических компаний с мегакапитализацией.

Это относительно здоровый сигнал для S&P 500. Поскольку Индекс включает компании из широкого спектра отраслей, расширение лидерства на рынке с технологий на финансы, промышленность, здравоохранение и потребительский сектор, как правило, помогает снизить риски, связанные с чрезмерной концентрацией рынка.

Акции Palantir взлетели на 29% на фоне широкого восстановления акций разработчиков ПО для ИИ и полупроводников

Акции технологических компаний выросли во вторник примерно на 4%, став главной движущей силой рекордного роста рынка.

Акции компании Palantir, занимающейся разработкой программного обеспечения для ИИ, за один день взлетели на 29% после публикации отчета о заработке за второй квартал, что стало лучшим однодневным показателем более чем за два года. Инвесторы сосредоточились на продолжающемся росте спроса со стороны корпоративных и государственных клиентов на приложения ИИ, автономные системы и «суверенитет ИИ», что улучшило перспективы выручки и ордеров компании.

Тем временем акции полупроводниковых компаний, которые ранее подверглись коррекции, также сильно восстановились:

• Акции Micron Technology выросли более чем на 7%.
• Акции Marvell Technology выросли почти на 13%.
• iShares Semiconductor ETF (SOXX) вырос более чем на 6% за один день.
• iShares Expanded Tech-Software ETF (IGV) вырос почти на 5%.

Восстановление говорит о том, что опасения инвесторов по поводу доходности инвестиций в ИИ ослабли. Ранее инвесторы беспокоились, что крупные капитальные затраты крупных поставщиков облачных услуг на центры обработки данных ИИ могут оказать давление на свободный денежный поток и прибыльность. Однако по мере того, как корпоративный заработок и отраслевой спрос предоставляют более четкие доказательства коммерциализации ИИ, капитал начал возвращаться в цепочку поставок ИИ.

Для трейдеров, торгующих CFD на S&P 500, относительная сила акций технологических компаний остается важным краткосрочным индикатором направления Индекса. Учитывая значительный вес технологических компаний с мегакапитализацией в S&P 500, продолжающийся рост акций полупроводниковых компаний, облачных вычислений, программного обеспечения и компаний, связанных с ИИ, может помочь поддержать Индекс на высоких уровнях.

Пять позитивных катализаторов укрепляют бычью структуру S&P 500

Судя по текущим событиям на рынке, движение S&P 500 выше отметки 7,700 было обусловлено в первую очередь пятью позитивными факторами:

Переговоры между США и Ираном сигнализируют о снижении напряженности

Ожидания открытия Ормузского пролива спровоцировали резкое падение цен на нефть, что снизило опасения по поводу поставок энергоносителей, инфляции и геополитических рисков.

Корпоративный заработок превзошел ожидания рынка

Рост заработка во втором квартале превзошел ожидания, в то время как сила рынка вышла за рамки технологического сектора, усилив фундаментальную поддержку американских акций.

Акции ИИ и технологических компаний восстанавливают импульс

Сильный заработок Palantir и резкое восстановление полупроводникового сектора свидетельствуют о том, что капитал возвращается к темам роста ИИ, которые ранее пережили существенную коррекцию.

Технический прорыв выше ключевого сопротивления

Пробив июньский максимум около 7,620, S&P 500 поднялся еще выше 7,700, привлекая покупки, следующие за трендом и движимые импульсом.

Давление продаж, связанное с кредитным плечом и импульсом, временно исчезло

Некоторые импульсные сделки с ИИ и позиции с кредитным плечом ранее были закрыты. По мере ослабления технического давления продаж покупатели на спадах вернулись на рынок, что привело к быстрому восстановлению Nasdaq и полупроводникового сектора.

Взгляд на торговлю CFD на S&P 500: три ключевых фактора, за которыми стоит следить после рекордного максимума

Хотя бычий тренд S&P 500 очевиден после достижения нового рекордного максимума, торговля на повышенных уровнях требует более строгого управления рисками. Поскольку CFD предполагают кредитное плечо, движения Индекса могут быть усилены. Трейдерам следует обратить внимание на следующие три фактора.

Сможет ли уровень 7,700 стать эффективной поддержкой?

Если S&P 500 сможет удержаться выше 7,700 после пробития этого уровня, это может означать, что этот психологический порог превратился из сопротивления в поддержку. В таком случае трейдеры, торгующие по тренду, могут продолжить искать возможности, соответствующие бычьему тренду.

И наоборот, если Индекс быстро упадет ниже 7,700 и не сможет восстановить этот уровень, трейдерам следует быть готовыми к краткосрочной фиксации прибыли и риску ложного пробоя.

Могут ли цены на нефть и события на Ближнем Востоке снова развернуться?

Ключевым предположением, лежащим в основе ралли акций, является то, что напряженность на Ближнем Востоке снизится, а риски поставок энергоносителей уменьшатся. Если переговоры провалятся или цены на нефть снова взлетят, аппетит к риску может быстро ослабнуть.

Для краткосрочных трейдеров CFD резкие колебания цен на сырую нефть до и во время торговых часов в США могут служить опережающим сигналом к повышению Волатильности S&P 500.

Заработок технологических компаний и перспективы капитальных затрат на ИИ

ИИ остается центральной темой для американских акций, но рынки больше не сосредоточены только на росте выручки. Инвесторы все чаще изучают, могут ли инвестиции в ИИ конвертироваться в ордера, прибыль и свободный денежный поток.

Если технологические гиганты, полупроводниковые компании и разработчики программного обеспечения для ИИ продолжат сообщать о высоком заработке, это может поддержать высокие оценки и дальнейший восходящий импульс Индекса. И наоборот, если капитальные затраты вырастут, а прибыль не улучшится соответствующим образом, акции технологических компаний могут столкнуться с возобновлением давления на корректировку оценок.

Вывод: бычьи настроения сильны, но рекордные рынки требуют большей торговой дисциплины

Первое движение S&P 500 выше 7,700 и его новый рекордный максимум отражают рынок, учитывающий множество позитивных событий: снижение геополитических рисков, падение цен на нефть, сильный корпоративный заработок и возобновление импульса в темах, связанных с ИИ.

В краткосрочной перспективе бычья структура может продолжить развиваться до тех пор, пока цены на нефть остаются относительно стабильными, корпоративный заработок продолжает превосходить ожидания, а акции технологических компаний продолжают восстанавливаться. Однако, когда Индекс торгуется на рекордных максимумах, рынки часто более резко реагируют на негативные сюрпризы.

Для трейдеров, торгующих CFD на S&P 500, вместо того чтобы слепо гнаться за ценами в рекордном ралли, важнее определить четкие правила входа и выхода, уровни стоп-лосс и лимиты риска позиции. Следует продолжать уделять внимание уровню 7,700, тенденциям цен на нефть и показателям секторов, связанных с ИИ. Рынки высокого уровня не означают, что торговые возможности исчезают, но они требуют большей дисциплины и более сильного управления рисками.

Участвуйте и получите долю призового фонда $75K