Relatório: Anthropic planeja aumentar o preço de emissão, buscando uma avaliação de 1.5 trilhões de dólares, com captação possivelmente acima de 100 bilhões de dólares.
O roadshow do IPO da Anthropic recebeu uma grande demanda de investidores em menos de um dia, e os bancos subscritores já consideram aumentar o preço de emissão para acima de US$ 78 por ação. A avaliação da empresa deve ultrapassar 1.5 trillions de dólares, com a captação total podendo superar 100 billions de dólares. Três acionistas da Anthropic afirmaram que o principal objetivo da empresa é levantar o máximo de recursos possível para apoiar seu plano robusto de investimento em capacidade computacional.
Os subscritores do IPO da Anthropic estão considerando aumentar o preço de emissão devido à forte procura de investidores logo após o início do roadshow.
Em 10 de novembro, segundo o Financial Times (Reino Unido) com base em informações de cinco fontes, os subscritores esperam elevar o preço de emissão para acima do intervalo de 70 a 78 dólares por ação previamente divulgado, o que pode elevar a meta de avaliação do IPO para 1,5 trilhão de dólares ou até mais nos próximos dias.
O aumento do preço dos papéis elevará também o total de fundos arrecadados acima de 100 bilhões de dólares. Paralelamente, três acionistas da Anthropic afirmaram que o objetivo central da empresa neste momento é levantar o máximo de recursos possível para sustentar seu plano considerável de despesas em capacidade computacional, e não meramente perseguir a avaliação mais alta.
Essa notícia surge logo após uma forte volatilidade no mercado: o resultado das eleições legislativas intermediárias dos EUA fez as ações de tecnologia perderem 3,2 trilhões de dólares em valor de mercado; apesar de alguma estabilização posterior, a alta volatilidade mantém Wall Street em alerta.
Um dos maiores IPOs da história, captação pode superar 100 bilhões de dólares
Wallstreetcn mencionou que, segundo o prospecto submetido à SEC na terça-feira, a Anthropic busca arrecadar até 90,4 bilhões de dólares combinando IPO e colocação privada.
Neste total, o IPO pode chegar a 64,4 bilhões de dólares, abaixo dos 69,3 bilhões da versão anterior retirada; além disso, sete gigantes tecnológicos — Alphabet (controladora do Google), NVIDIA, AMD, Broadcom, Micron Technology, Microsoft e TSMC — participarão de uma privada que soma 26 bilhões de dólares.
A faixa de emissão foi definida entre 70 e 78 dólares por ação, com cerca de 801,4 milhões de ações a serem emitidas, e alguns acionistas existentes oferecendo outras aproximadamente 23,6 milhões de ações.
Com o teto da faixa de 78 dólares, a avaliação da Anthropic chega a cerca de 1,02 trilhão de dólares, levemente acima da avaliação privada de 965 bilhões. As ações devem ser listadas na Nasdaq Global Select Market, sob o código ANT, com Goldman Sachs e Morgan Stanley como coordenadores líderes, além de outros 20 bancos envolvidos.
Receita impulsiona confiança, mas incerteza ainda é alta
Para dissipar dúvidas dos investidores sobre a sustentabilidade dos lucros do setor de IA, a Anthropic revelou aos potenciais acionistas que sua receita anualizada alcançou 81 bilhões de dólares em outubro, com receita trimestral de 17 bilhões de dólares no terceiro trimestre.
No entanto, a empresa planeja investir cerca de 900 bilhões de dólares nos próximos anos em infraestrutura e capacidade computacional. Se as receitas conseguirão acompanhar esse ritmo de despesas, esse segue sendo o grande ponto de atenção do mercado.
Analistas da Morningstar consideram que o "justo valor patrimonial" da Anthropic é cerca de 170 bilhões de dólares, mas, devido à considerável incerteza quanto à penetração das ferramentas de IA, o intervalo real pode ficar entre 50 e 300 bilhões, refletindo a enorme divergência de expectativas sobre o setor no longo prazo.
Wallstreetcn mencionou que, segundo reportagens, a principal concorrente da Anthropic, a OpenAI, informou investidores no mesmo dia que sua receita do terceiro trimestre cresceu 50% em relação ao ano anterior, totalizando 10 bilhões de dólares.
Mercado secundário já registra negociações fora do mercado oficial
A intensa procura também provocou transações de ações da IPO fora do mercado formal. Alguns alocados já começaram a vender suas posições para terceiros, cenário semelhante ao ocorrido com a SpaceX antes de seu IPO em junho deste ano.
De acordo com o Financial Times, uma corretora de Nova York anunciou na terça-feira a venda, em nome de um fundo de capital de risco, de "até 500 milhões de dólares" em ações Anthropic, com prêmio de 4% sobre o valor final do IPO.
Outro fundo de capital de risco vendeu 1,25 bilhão de dólares em ações através de um SPV (veículo de propósito específico), com avaliação correspondente a 1,5 trilhão de dólares.
Sobre isso, a Anthropic deixou claro que se opõe e alertou que algumas ofertas de corretores no mercado secundário pré-IPO não serão reconhecidas pela empresa.
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