BUZZ-As ações da Akamai Technologies caem após o anúncio da emissão de US$ 2,2 bilhões em títulos conversíveis

9 de novembro - ** As ações da empresa de serviços em nuvem Akamai Technologies (AKAM.O) caíram 7,3% no pré-mercado, para 77 dólares, após notícias de que a empresa planeja realizar uma captação de recursos

** A AKAM anunciou que irá emitir em uma colocação privada (link) notas seniores conversíveis de 1,1 bilhão de dólares com vencimento em 15 de novembro de 2028, assim como notas seniores conversíveis de 1,1 bilhão de dólares com vencimento em 15 de novembro de 2031.

** A empresa planeja utilizar o lucro líquido desta emissão para quitar, no vencimento, parte das notas seniores conversíveis pendentes de 1,15 bilhão de dólares com taxa de juros nominal de 0,375% e vencimento em 2027, pagar o valor em dinheiro devido pela conversão antecipada dessas notas de 2027, e fornecer recursos para investimentos de capital em seu negócio de serviços de infraestrutura em nuvem

** A empresa também pretende usar parte dos recursos captados para cobrir os custos de operações de hedge associadas às notas conversíveis

** A AKAM, com sede em Cambridge, Massachusetts, tem valor de mercado de cerca de 12 bilhões de dólares

** Até o fechamento da última sexta-feira, o preço da ação da empresa acumulava queda de cerca de 5% no ano, enquanto o S&P 500 Technology Index (.SPLRCT) subiu cerca de 11%, e o Nasdaq Index (.IXIC) avançou quase 6%

** Segundo dados do London Stock Exchange Group (LSEG), a nota média de 25 instituições é "compra"; o preço-alvo mediano é de 120 dólares, reduzido em relação aos 155,39 dólares de um mês atrás

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