BUZZ - As ações da CVR Energy, controlada por Icahn, caem devido à venda de US$ 500 milhões em ações para apoiar o negócio com a Marathon Refinery

4 de novembro - ** As ações da CVR Energy (CVI.N), controlada por Carl Icahn, caíram 1,9% antes da abertura do mercado na quarta-feira, cotadas a 47,69 dólares, após a empresa anunciar o preço da oferta subsequente relacionada à aquisição

** Na noite de terça-feira, a CVR anunciou (link) que emitirá cerca de 10,5 milhões de ações a um preço de 47,55 dólares por ação, arrecadando um total de 500 milhões de dólares

** A empresa destacou que esta emissão não inclui nenhuma ação vendida pela subsidiária indireta da Icahn Enterprises LP, IEP Energy Holdings IEP.O

** Na terça-feira, as ações da CVI despencaram cerca de 13%, fechando a 48,60 dólares. Isso ocorreu após a empresa lançar (link) um plano de captação de 750 milhões de dólares, dos quais 250 milhões de dólares em ações serão vendidos pela IEP Energy; os recursos serão utilizados para adquirir duas refinarias da Marathon Petroleum MPC.N e da MPLX LP MPLX.N, além de resgatar títulos com taxa de 5,75% com vencimento em 2028

** Caso a aquisição não seja concluída, a CVR planeja usar os recursos líquidos para fins corporativos gerais

** Barclays e Jefferies são os coordenadores globais conjuntos desta emissão

** Até o fechamento de terça-feira, as ações da CVI acumulavam valorização de 91% no ano

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