Meta considera emitir pelo menos 20 bilhões de dólares em títulos denominados em dólar e euro

Segundo fontes familiarizadas com o assunto, a Meta Platforms (META.US) está a considerar emitir pelo menos 20 mil milhões de dólares em obrigações de investimento transfronteiriço, planeando entrar simultaneamente nos mercados de obrigações em dólares e euros. O tamanho específico da emissão ainda não foi finalmente determinado e pode ser aumentado ainda mais conforme a procura dos investidores. A Meta já incumbiu o Citigroup e o Morgan Stanley de organizarem reuniões telefónicas com investidores. O prazo das obrigações em dólares deverá variar entre 5 e 30 anos, enquanto o das obrigações em euros será de aproximadamente 4 a 38 anos. Esta será a primeira grande emissão de dívida da Meta em seis meses e também a primeira vez que emite obrigações em euros. À medida que os gigantes tecnológicos continuam a financiar centros de dados e compras de chips através de dívida, aumentam as preocupações do mercado quanto ao retorno dos investimentos em IA, levando a uma diminuição da procura por obrigações deste tipo e à exigência de rendibilidades mais elevadas por parte dos investidores. Anteriormente, a Meta já tinha emitido 25 mil milhões de dólares em ações ordinárias, 12,5 mil milhões de dólares em ações preferenciais, e planeia ainda angariar até 60 mil milhões de dólares através de um plano de emissão adicional de ações no mercado.