Mercado de ações dos EUA durante a noite | Preocupações com desempenho da IA ressurgem, Nasdaq cai mais de 1%, Micron Technology (MU.US) recua mais de 4%

O aplicativo de notícias financeiras da Zhihui Finance informou que, na quinta-feira, os três principais índices apresentaram desempenho misto, com o índice Nasdaq caindo mais de 1%. Há notícias de que a receita anualizada da OpenAI é US$ 20 bilhões menor do que o relatado anteriormente, pressionando as ações de tecnologia. O presidente do Federal Reserve de St. Louis, Musalem, afirmou que o Fed precisa aumentar novamente as taxas de juros para trazer a inflação de volta à meta de 2%.

[Ações dos EUA] No fechamento, o índice Dow Jones subiu 52,61 pontos, alta de 0,10%, para 51.232,48 pontos; o índice S&P 500 caiu 36,35 pontos, uma queda de 0,47%, para 7.765,42 pontos; o índice Nasdaq Composite caiu 345,35 pontos, baixa de 1,25%, para 27.193,34 pontos. Nvidia (NVDA.US) caiu quase 3%, SpaceX (SPCX.US), Micron Technology (MU.US) e SK Hynix (SKHY.US) caíram mais de 4%, Oracle (ORCL.US) e Intel (INTC.US) caíram mais de 5%. O índice Nasdaq Golden Dragon China caiu 0,62%.

[Ações Europeias] O índice DAX30 da Alemanha caiu 303,00 pontos, uma queda de 1,21%, para 24.801,36 pontos; o índice FTSE 100 do Reino Unido caiu 23,16 pontos, uma queda de 0,22%, para 10.435,34 pontos; o índice CAC40 da França caiu 39,52 pontos, uma queda de 0,51%, para 7.729,69 pontos; o índice Euro Stoxx 50 caiu 55,94 pontos, uma queda de 0,91%, para 6.124,35 pontos; o índice IBEX35 da Espanha caiu 194,89 pontos, uma queda de 1,02%, para 18.923,11 pontos; o índice FTSE MIB da Itália caiu 693,75 pontos, uma queda de 1,39%, para 49.278,50 pontos.

[Mercados de Ações da Ásia-Pacífico] O índice Nikkei 225 caiu 1,42%, o índice KOSPI da Coreia caiu 2,62% e o índice composto da Indonésia caiu 1,88%.

[Câmbio] O índice do dólar, que mede o desempenho do dólar frente a seis principais moedas, caiu 0,1% no dia, fechando em 102,138 no final do mercado cambial. No fechamento do mercado de Nova York, 1 euro era negociado a 1,1209 dólares, acima dos 1,1199 dólares do dia anterior; 1 libra esterlina era negociada a 1,3225 dólares, acima dos 1,3219 dólares do dia anterior. 1 dólar valia 157,86 ienes, abaixo dos 157,96 ienes do dia anterior; 1 dólar valia 0,8316 francos suíços, abaixo dos 0,8330 francos suíços do dia anterior; 1 dólar valia 1,4224 dólares canadenses, abaixo dos 1,4256 dólares canadenses do dia anterior; 1 dólar valia 9,9757 coroas suecas, abaixo dos 9,9992 coroas suecas do dia anterior.

[Criptomoedas] O bitcoin chegou a cair abaixo da marca de US$ 81.000 e, no momento da publicação, era negociado a US$ 80.311,94; ethereum caiu 3,5% para US$ 2.479.

[Metais preciosos] O ouro à vista era cotado a US$ 4.133,67 por onça; a prata à vista era cotada a US$ 59,187 por onça.

[Petróleo] O preço do contrato futuro de petróleo leve para entrega em novembro na Bolsa de Mercadorias de Nova York subiu US$ 3,21, fechando a US$ 91,49 por barril, uma alta de 3,64%; o preço do contrato futuro de petróleo Brent para entrega em dezembro em Londres subiu US$ 4,08, fechando a US$ 104,28 por barril, uma alta de 4,07%.

[Notícias Macro]

Presidente do Fed Musalem: Pode ser necessário novos aumentos de juros nos próximos 6 a 9 meses. O presidente do Federal Reserve de St. Louis, Musalem, afirmou que o Fed precisa aumentar novamente as taxas de juros para trazer a inflação de volta à meta de 2%. Ele disse que, para atingir a meta de inflação em um "prazo oportuno", a política monetária precisa ser ainda mais restritiva. Musalem declarou que se "prazo oportuno" significar cerca de 18 meses, então pode ser necessário ajustar ainda mais as taxas de juros nos próximos 6 a 9 meses, no momento apropriado. Ele comentou que a inflação continua sendo o principal problema enfrentado pela economia dos EUA, mas com o crescimento econômico forte e o mercado de trabalho estável, o Fed pode reduzir a inflação sem prejudicar significativamente o emprego. Questionado se a reunião de política monetária em 27 a 28 de outubro deveria resultar em aumento de juros, Musalem disse estar aberto e não antecipou o resultado da reunião, mas afirmou que a situação inflacionária exige que os formuladores de política continuem considerando um maior aumento. Musalem observou que, embora os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA tenham subido acentuadamente, as condições financeiras continuam frouxas e apoiam o crescimento econômico. Ele explicou que o aumento dos rendimentos não significa perda de confiança dos investidores no Fed, mas reflete a expectativa do mercado de aumento das taxas de juros reais e de uma competição de capital mais acirrada em um ambiente econômico robusto.

EUA estimam déficit orçamentário federal de US$ 2 trilhões no ano fiscal de 2026. Em 8 de outubro, horário local, de acordo com estimativas do Escritório de Orçamento do Congresso dos EUA, o déficit orçamentário total do governo federal dos EUA para o ano fiscal de 2026 será de US$ 2 trilhões, US$ 218 bilhões a mais que o déficit de 2025. Estima-se que, durante o ano fiscal de 2026, as receitas aumentem US$ 169 bilhões (alta de 3%) e as despesas aumentem cerca de US$ 386 bilhões (alta de 6%). O aumento das despesas é proveniente principalmente de juros líquidos da dívida, principais programas de bem-estar, defesa e educação; o aumento das receitas é impulsionado principalmente pelo aumento do imposto de renda de pessoas físicas e receitas de impostos sobre salários.

A receita anualizada da OpenAI é US$ 20 bilhões menor do que o anteriormente relatado. Segundo informações, a OpenAI revelou recentemente aos investidores que, até o final de setembro, sua receita anualizada estava próxima de US$ 50 bilhões, bem abaixo dos US$ 70 bilhões relatados por esse jornal e outros meios de comunicação no final do mês passado. Fontes afirmaram que a diferença se deve aos investidores tentarem comparar diretamente a receita anualizada da OpenAI com a da concorrente Anthropic, mas as duas empresas utilizam métricas diferentes: Anthropic inclui a receita gerada por vendas através de parceiros de nuvem como AWS e Google Cloud em sua receita, enquanto a OpenAI não. Anteriormente, os investidores, ajustando a métrica de receita da OpenAI, estimaram que sua receita anualizada em agosto teria atingido US$ 40 bilhões, e posteriormente, combinando com informações divulgadas pela empresa de que a receita cresceu mais de 70%, projetaram US$ 70 bilhões. A OpenAI se recusou a comentar.

Taxa de hipoteca fixa de 30 anos nos EUA sobe para 7,4%, marcando maior nível em quase três anos. Segundo dados da Fannie Mae, a taxa média de hipoteca fixa de 30 anos nos EUA subiu de 7,28% na semana passada para 7,4%, subindo por sete semanas consecutivas, a série mais longa de altas em três anos, atingindo o maior nível desde novembro de 2023. No mesmo período do ano passado, estava em 6,3%. Os altos preços das casas somados ao aumento no custo dos empréstimos estão agravando ainda mais a pressão sobre a acessibilidade à moradia nos EUA. Considerando uma entrada de 20%, para adquirir uma casa de US$ 500 mil na taxa atual, o valor mensal de pagamento principal e juros aumentou cerca de US$ 172 há quatro semanas; para uma casa de US$ 1 milhão, o aumento foi de aproximadamente US$ 345. Com a contínua elevação das taxas fixas, mais mutuários estão recorrendo a empréstimos com taxas ajustáveis, que inicialmente possuem taxas mais baixas. No início de outubro, a participação das hipotecas com taxa ajustável subiu para 12,2%, o maior patamar em quatro anos.

ING: Aumento de juros do BCE em setembro teve amplo apoio, mas nova alta em outubro é improvável. O economista Carsten Brzeski, do ING, afirmou em relatório que a ata da reunião de política monetária do BCE em setembro mostra que a decisão de alta de juros naquele mês recebeu amplo apoio. No entanto, Brzeski ressaltou que as discussões internas foram mais equilibradas do que sugerido pela presidente do BCE, Christine Lagarde, em sua fala pós-reunião, indicando que a possibilidade de novo aumento em outubro é baixa. Alguns dirigentes acreditam que o impacto do choque energético poderá ser mais curto que o suposto anteriormente, enquanto outros questionaram o argumento de que a economia europeia mostrou resiliência. Paralelamente, o aumento contínuo dos rendimentos dos títulos também fortalece a visão de alguns dirigentes de que novos aumentos podem não ser necessários. Brzeski acrescentou: “Com o mercado de títulos realizando o trabalho de aperto das condições financeiras para o BCE, a disposição de alguns dirigentes para continuar aumentando as taxas pode não ser tão forte quanto durante a reunião de setembro.”

[Notícias de Ações]

SpaceX adquire espectro de baixa frequência visando competir com operadoras móveis dos EUA. SpaceX (SPCX.US) anunciou nesta quinta-feira que fechou um acordo para adquirir um pacote de licenças de espectro de baixa frequência que cobre todos os EUA, permitindo disputar diretamente com gigantes tradicionais da comunicação sem fio em todo o país. Embora o espectro médio global de 2 GHz do Starlink Mobile ofereça alta capacidade de banda, esse novo espectro permitirá que os sinais atravessem obstáculos. Essa iniciativa acelera a ambição de Elon Musk de contornar a infraestrutura de comunicação tradicional e fornecer conexão de rede celular diretamente para smartphones a partir da órbita terrestre. O acordo envolve a aquisição de 100% do portfólio nacional de espectro de 800 MHz da Grain Management, empresa de private equity, e ainda requer aprovação regulatória da FCC. Além disso, a FCC também aprovou nesta semana o pedido da segunda constelação de satélites Starlink Mobile, autorizando a SpaceX a lançar 15.000 satélites otimizados para a faixa de 2 GHz globalmente. Após o anúncio, as ações das empresas de telecomunicações dos EUA caíram nas negociações pós-mercado, enquanto as ações da SpaceX (SPCX.O) subiram mais de 1,7%.

Apple anuncia evento de lançamento de novos produtos de casa inteligente em 13 de outubro. A Apple (AAPL.US) anunciou que realizará em 13 de outubro, no horário local, em Nova York, um evento com o tema "Bem-vindo ao lar" (Welcome home), onde lançará vários dispositivos de casa inteligente, incluindo um hub inteligente com tela quadrada de cerca de 6 polegadas, uma versão atualizada do Apple TV 4K e o novo alto-falante HomePod mini. Todos os produtos irão suportar a mais recente funcionalidade de inteligência artificial Siri da Apple. O hub de casa inteligente poderá identificar diferentes membros da família por meio de câmera embutida e reconhecimento de voz, fornecendo conteúdo personalizado e integrando aplicativos como calendário, mensagens, fotos, FaceTime, entre outros. Além disso, a Apple está colaborando com a LG Electronics para desenvolver acessórios como campainha inteligente, termostato e câmeras de segurança residencial, expandindo ainda mais o ecossistema de casa inteligente.

[Classificações de grandes bancos]

UBS Group: elevou o preço-alvo da Chevron (CVX.US) de US$ 220 para US$ 235