Diz-se que a divisão de memória flash da SK hynix (SKHY.US) selecionou Goldman Sachs e Morgan Stanley como líderes para impulsionar o IPO nos EUA em 2027.
De acordo com fontes familiarizadas com o assunto, a subsidiária de memória flash da SK hynix (SKHY.US), Solidigm, já selecionou os bancos líderes para seu IPO nos Estados Unidos no próximo ano, sendo Goldman Sachs e Morgan Stanley os responsáveis por esta oferta.
De acordo com o que a plataforma Jinzhongcai foi informada, fontes próximas afirmam que a Solidigm, subsidiária da SK hynix (SKHY.US) voltada para o negócio de memória flash, já selecionou os bancos líderes para seu IPO nos Estados Unidos, previsto para o próximo ano, sendo Goldman Sachs e Morgan Stanley os responsáveis pela emissão, com uma captação prevista de cerca de 10 bilhões de dólares. As fontes também informam que a Solidigm está trabalhando em conjunto com esses dois bancos para finalizar uma rodada de financiamento pré-IPO.
Fontes afirmaram que JPMorgan, Citigroup e UBS também foram convidados a participar do IPO da Solidigm. Notícias anteriores relataram que o lançamento pode ocorrer em 2027, com valor de mercado podendo alcançar até 100 bilhões de dólares.
As fontes mencionaram que as negociações ainda estão em andamento, detalhes podem sofrer alterações e mais bancos podem ser incluídos no processo.
Um porta-voz da SK hynix afirmou que sua subsidiária Solidigm está avaliando várias opções para fortalecer sua competitividade, mas nenhum plano específico foi confirmado até o momento. Representantes da Solidigm, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan e Citigroup recusaram-se a comentar. O UBS não respondeu ao pedido de comentário.
Os American Depositary Receipts (ADRs) dessa que é a segunda maior fabricante de chips de memória do mundo caíram 4,3% na sexta-feira. Anteriormente, em julho, a empresa concluiu um IPO de 26,5 bilhões de dólares — o maior já realizado por uma empresa não americana — após o término do período de bloqueio para a venda de ações pelos insiders.
Apesar de uma série de grandes operações, o ritmo dos IPOs nos Estados Unidos já desacelerou. Diversas empresas, incluindo a fabricante de anéis inteligentes Oura, adiaram seus lançamentos previstos nas últimas semanas. Enquanto a Anthropic PBC deve abrir capital antes do feriado de Ação de Graças nos EUA, outras empresas como a rival de IA OpenAI e a fabricante de memória flash Kioxia Holdings planejam lançar IPOs no próximo ano.
A Solidigm foi lançada em 2021 após a SK hynix adquirir o negócio de memória flash da Intel e realizar uma mudança de nome. A divisão da empresa sul-coreana foi reposicionada como fornecedora de unidades de disco rígido de alta capacidade voltadas para data centers de IA.
Em agosto, a Solidigm fechou um acordo com a CoreWeave Inc. para vender armazenamento SSD de nível empresarial capaz de suportar sua plataforma de IA na nuvem. De acordo com informações de seu site, outros clientes incluem Vast Data, Dell Technologies e Tencent Holdings.
Sediada em Rancho Cordova, Califórnia, a Solidigm possui 13 centros operacionais em todo o mundo, incluindo México, Canadá e China, e mais de 2.000 funcionários.
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