Abaixo do intervalo mínimo! A distribuidora de energia para data centers Accelevation (ACCV.US) precifica IPO em 18 dólares por ação e arrecada 540 milhões de dólares.
Accelevation Holdings emitiu 30 milhões de ações a 18 dólares cada (sendo 67% oferta secundária), arrecadando 540 milhões de dólares. O preço de emissão ficou abaixo da faixa de preço anterior, que era de 20 a 24 dólares.
De acordo com o aplicativo Zhihui Finance, a fabricante de produtos para distribuição de energia e infraestrutura de data centers, Accelevation Holdings (ACCV.US), anunciou os termos de sua oferta pública inicial (IPO). A empresa vai emitir 30 milhões de ações (sendo 67% uma oferta secundária) pelo preço de US$ 18 por ação, levantando US$ 540 milhões, valor abaixo da faixa de preço previamente estipulada entre US$ 20 e US$ 24.
A empresa fabrica e instala a infraestrutura de distribuição de energia e espaço em branco dentro de data centers. Seus produtos e serviços incluem cabos de circuito ramificado, painéis de distribuição remota, PDU e monitoramento relacionado, gerenciamento térmico, além de integração de instalação local como soluções pré-fabricadas em fábrica. A receita da empresa é gerada através da venda de produtos e da oferta de serviços de instalação e serviços in loco para clientes. Seus clientes abrangem operadores de hiperescala, colocation, IA e nuvem.
Em 2025, a receita da empresa cresceu 147%, e até 30 de junho de 2026 terá cerca de US$ 1,1 bilhão em reservas de pedidos. A empresa de private equity Olympus Partners detém o controle da empresa desde o início de 2025 e, após esta emissão, continuará detendo a maioria dos direitos de voto.
Sediada em Miamisburg, Ohio, a empresa será negociada na Nasdaq sob o código ACCV. Morgan Stanley, JPMorgan, Goldman Sachs, Barclays, BofA Securities, Houlihan Lokey, Baird, William Blair, Piper Sandler, WR Securities e Nomura Securities atuarão como co-gerentes do livro de ofertas nesta transação.
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