BUZZ-Snowflake tem queda nas ações devido ao plano de emissão de títulos conversíveis sem juros de US$ 3,5 bilhões.

28 de setembro - ** As ações da empresa de computação em nuvem com inteligência artificial Snowflake (SNOW.N) caíram 5% nas negociações pré-mercado de segunda-feira, para 319,21 dólares, enquanto a empresa busca levantar fundos para quitar parte de suas dívidas

** A SNOW, sediada em Menlo Park, Califórnia (link), está emitindo, por meio de colocação privada, 1,3 bilhão de dólares em obrigações conversíveis sem juros, com vencimento em 15 de outubro de 2029; e 2,2 bilhões de dólares em obrigações conversíveis sem juros, com vencimento em 15 de outubro de 2031

** A empresa planeja utilizar os recursos líquidos desta emissão para recomprar parte das obrigações conversíveis de 0% com vencimento em 2027

** Também planeja utilizar parte dos recursos captados para recompra de ações, aquisições ou investimentos, e para financiar operações de opções de compra limitadas, a fim de compensar a potencial diluição acionária

** O valor de mercado da empresa é de cerca de 118,5 bilhões de dólares

** Até o fechamento de sexta-feira, as ações da SNOW acumularam alta de 53% no ano, incluindo um ganho de 10% desde 2 de setembro, quando a empresa elevou sua projeção de receita anual (link), estimulada pelo aumento da demanda por sua plataforma de dados em nuvem e produtos de inteligência artificial

** Segundo dados da LSEG, a avaliação média de 51 analistas que cobrem as ações é "compra"; o preço-alvo mediano subiu de 322,50 dólares há um mês para 448,50 dólares

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