Contratos de longo prazo de MLCC continuam, Samsung Electro-Mechanics conquista 4 trilhões de won coreanos

A expansão dos investimentos em servidores de inteligência artificial (IA) está transferindo a pressão de oferta e demanda dos processadores gráficos (GPU) e memória de alta largura de banda (HBM) para os capacitores cerâmicos multicamadas (MLCC). Com o aumento do consumo de energia dos aceleradores de IA, cresce também o uso de MLCCs de alta capacidade e alta confiabilidade, e empresas líderes como Samsung Electro-Mechanics e Murata estão a aumentar rapidamente a proporção de produtos de gama alta.

Segundo o setor, no dia 25, a Samsung Electro-Mechanics está em negociações finais com empresas globais de energia e componentes eletrônicos para fechar um acordo de fornecimento prolongado (LTA) de MLCC para servidores de IA, no valor de cerca de 700 mil milhões de won sul-coreanos. Caso o contrato seja assinado com sucesso, o valor total acumulado de acordos LTA para capacitores de silício e MLCC para servidores de IA obtidos pela Samsung Electro-Mechanics nos últimos quatro meses ultrapassará 4 biliões de won sul-coreanos.

No início deste mês, a Samsung Electro-Mechanics também assinou um contrato no valor de 1,0722 biliões de won sul-coreanos com uma grande empresa global para fornecer MLCC a servidores de IA. O contrato vigora de janeiro a dezembro de 2027, com duração de um ano. Este é o maior acordo de fornecimento prolongado de MLCC já assinado pela Samsung Electro-Mechanics. Atualmente, a empresa já firmou LTAs com mais de 10 empresas globais e está a considerar possibilidades de contratos adicionais.

O recente aumento de encomendas está relacionado ao crescimento da demanda por MLCC para servidores de IA. Nas placas eletrônicas, os MLCC desempenham a função de estabilizar o fornecimento de energia e reduzir a interferência de sinal entre componentes. Como os produtos destinados a servidores de IA precisam operar por longos períodos em ambientes de alta temperatura e pressão, apresentam exigências de capacidade e confiabilidade superiores aos produtos de TI convencionais.

Em especial, com o avanço do desempenho e do consumo energético dos aceleradores de IA, a importância de componentes que garantam a estabilidade na distribuição de energia tornou-se ainda maior. Isso porque, durante o consumo instantâneo de grande quantidade de energia por parte de GPUs e circuitos integrados específicos (ASIC), é necessário reduzir a flutuação da tensão. Por isso, a quantidade de MLCC de alta capacidade instalada em um único servidor de IA está a aumentar rapidamente.

De acordo com a agência de pesquisa de mercado taiwanesa TrendForce, durante a validação da próxima geração MI450 da AMD, parte dos capacitores de alumínio/tântalo foram substituídos por MLCC, elevando o número de produtos de 47 microfarad (μF) por placa de 1.440 para 10.544, um aumento de 632%. Na plataforma Vera Rubin da NVIDIA, também houve um aumento no uso de MLCCs de 100 μF, de 320 para 500 por placa.

O mercado de demanda continua a expandir-se. Com o aumento da produção de aceleradores de IA próprios das provedoras de serviços em nuvem (CSP) como o “TPU V8t/i” do Google, “Trainium 4” da Amazon Web Services (AWS) e “MTIA 400·450” da Meta, cresce igualmente a procura por MLCCs de alta capacidade. Não é só GPU da NVIDIA: ASICs desenvolvidos por grandes empresas tecnológicas também passaram a utilizar produtos de gama alta, fazendo com que os servidores de IA se tornem um novo e vasto mercado de demanda.

Principais fabricantes de MLCC estão a responder à tendência aumentando a produção de produtos de gama alta. A Murata, desde o final do ano passado, ampliou a fabricação em massa de MLCCs de gama alta para servidores de IA e está a construir uma nova fábrica em Izumo, prevista para iniciar operações em 2027. Taiyo Yuden e Kyocera também fortalecem sua resposta produtiva para produtos destinados a servidores de IA.

A Samsung Electro-Mechanics também ampliou a produção de MLCCs de alta capacidade desde março deste ano. Paralelamente, apresentou planos para transformar a fábrica de Busan num centro vital de produção de MLCC de alto valor agregado e substratos de encapsulamento para data centers e servidores de IA. Para isso, a Samsung Electro-Mechanics decidiu investir cerca de 15 biliões de won sul-coreanos na unidade de Busan até 2040 (incluindo o segmento de substratos de encapsulamento).

Um representante do setor declarou: “Os MLCC, que cresceram no passado focados em dispositivos móveis e TI, agora expandem sua aplicação principal para produtos de alta capacidade.” E acrescentou: “Devido à elevada dificuldade de produção dos MLCC, é difícil aumentar a capacidade no curto prazo. Por isso, com os investimentos em infraestrutura de IA em andamento, espera-se que a demanda continue forte.”