BUZZ – As ações da refinaria Delek US caem após anunciar plano de emissão de US$ 400 milhões em títulos conversíveis

24 de setembro - ** As ações da refinaria de petróleo Delek US Holdings (DK.N) caíram 8,3% antes da abertura do mercado nesta quinta-feira, para 66,25 dólares, enquanto a empresa busca captação de recursos

** DK anunciou (link) uma oferta privada de 400 milhões de dólares em obrigações conversíveis (CBs), com vencimento em 1º de novembro de 2031

** A empresa planeja utilizar os recursos líquidos captados para fins corporativos gerais, incluindo o pagamento parcial de empréstimos de prazo fixo

** Além disso, a empresa pretende utilizar parte dos recursos para pagar “direitos de compra com limite” (capped calls), que são operações de derivativos para compensar potenciais efeitos diluidores

** A DK, sediada em Brentwood, Tennessee, tem um valor de mercado aproximado de 4,4 bilhões de dólares

** Embora as ações da DK tenham caído por quatro sessões consecutivas, até quarta-feira acumulavam alta anual de cerca de 144%. Na sexta-feira, chegaram ao recorde histórico de 82,27 dólares durante a sessão

** Segundo dados da London Stock Exchange Group (LSEG), entre 13 analistas, 7 atribuíram recomendação de “compra forte” ou “compra” para as ações, 5 recomendaram “manter” e 1 recomendou “venda”; o preço-alvo mediano é de 72 dólares, acima dos 62 dólares de um mês atrás e dos 50 dólares em 24 de junho

(Para facilitar a leitura de quem não é falante nativo de inglês, a Reuters fornece traduções automáticas de suas reportagens em diversos idiomas. Como a tradução automática pode conter erros ou não refletir todo o contexto desejado, a Reuters não garante a precisão do texto traduzido automaticamente, que é oferecido apenas para conveniência dos leitores. A Reuters não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas decorrentes do uso da função de tradução automática.)