Ações dos EUA durante a noite | Probabilidade de aumento dos juros pelo Federal Reserve em outubro sobe para 69,7%; três principais índices caem; SK Hynix (SKHY.US) recua mais de 3%

Segundo informações do aplicativo de notícias financeiras Zhihui Financeiro, nesta quarta-feira, o PMI dos EUA para setembro apresentou resultados robustos, levando investidores a temerem que o Federal Reserve ainda possa aumentar os juros novamente. De acordo com o “FedWatch” da CME, a probabilidade de o Federal Reserve manter as taxas entre 3,75%-4,00% na reunião de outubro é de 30,3%, enquanto a chance de um aumento de 25 pontos-base é de 69,7%. Para dezembro, a probabilidade de manter as taxas inalteradas é de 6,5%, a de aumento acumulado de 25 pontos-base é de 38,7% e a de 50 pontos-base é de 54,8%.

Devido às preocupações com a inflação, o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA disparou, com o rendimento dos títulos de 10 anos atingindo 5,135%, o maior nível desde julho de 2007, marcando também o maior salto diário desde 7 de abril de 2025. O rendimento do título de 2 anos atingiu o nível mais alto desde maio de 2024, fechando em 4,947%.

【Mercado de Ações Americano】 No fechamento, o índice Dow Jones caiu 351,27 pontos, baixa de 0,68%, fechando em 51.512,42 pontos; o índice S&P 500 recuou 58,25 pontos, queda de 0,75%, fechando em 7.706,39 pontos; o índice Nasdaq Composite perdeu 308,24 pontos, baixa de 1,13%, fechando em 26.936,04 pontos. SK Hynix (SKHY.US) caiu mais de 3%, Meta (META.US) subiu 1%, Amazon (AMZN.US) caiu 2%. O índice Nasdaq Golden Dragon China caiu 1,44%, Alibaba (BABA.US) recuou 4,7%.

【Mercado Europeu】 O índice DAX30 da Alemanha caiu 188,16 pontos, recuo de 0,73%, fechando em 25.411,85 pontos; o índice FTSE 100 do Reino Unido subiu 1,92 pontos, alta de 0,02%, fechando em 10.710,25 pontos; o índice CAC40 da França caiu 31,50 pontos, baixa de 0,39%, fechando em 8.123,41 pontos; o índice Europe Stoxx 50 caiu 23,87 pontos, recuo de 0,38%, fechando em 6.300,85 pontos; o índice IBEX35 da Espanha caiu 160,47 pontos, baixa de 0,81%, fechando em 19.631,33 pontos; o índice FTSE MIB da Itália caiu 79,33 pontos, baixa de 0,15%, fechando em 52.016,50 pontos.

【Mercados Asiáticos】 O índice composto da Coreia do Sul subiu 0,9%, enquanto o índice Mumbai 30 da Índia avançou 0,4%

【Índice do Dólar】 O índice do dólar, que mede o desempenho do dólar frente a seis moedas principais, subiu 0,49% no dia, fechando em 101,096 no final da sessão cambial em Nova York. Ao fim da sessão, 1 euro era cotado a US$1,1387, menor que os US$1,1442 da sessão anterior; 1 libra esterlina era trocada por US$1,3243, inferior aos US$1,3335 do dia anterior. US$1 correspondia a 158,27 ienes, acima dos 157,50 do dia anterior; US$1 equivalia a 0,8244 franco suíço, superior ao 0,8212 franco suíço anterior; US$1 estava em 1,4097 dólar canadense, acima do 1,4068 anterior, e US$1 valia 9,9169 coroas suecas, mais do que as 9,8487 do dia anterior.

【Criptomoedas】 O bitcoin caiu abaixo do patamar de US$85.000, sendo negociado, no momento da publicação, a 84.609; o ethereum recuou mais de 2% para US$2.690.

【Petróleo】 O preço dos contratos futuros de petróleo leve WTI com entrega em novembro na Bolsa Mercantil de Nova York subiu US$1,64, fechando em US$92,16 por barril, alta de 1,81%. Os contratos futuros de petróleo Brent para entrega em novembro subiram US$3,83, fechando em US$103,08 por barril, alta de 3,86%.

【Metais Preciosos】 O ouro à vista fechou cotado a US$4.286,81 por onça; a prata à vista ficou em US$64,45 por onça.

【Notícias Macroeconômicas】

EUA ampliam programa de recompra de títulos públicos, mercado duvida da solução para pressão fiscal. O Departamento do Tesouro dos EUA informou que irá recomprar até US$6 bilhões em títulos longos do governo nesta quinta-feira, sendo esta a primeira operação desse tipo desde que a secretária Bessent ampliou o programa, com objetivo de conter o recente aumento do custo de captação. O limite atual da recompra é três vezes maior que os US$2 bilhões inicialmente anunciados aos investidores no início de agosto. O programa original havia sido cancelado em um anúncio surpresa em 19 de agosto, quando o Tesouro afirmou que dobraria pelo menos esse tipo de operação. Após o comunicado, os títulos do Tesouro americano de 20 a 30 anos – alvo do programa – continuaram em queda, com o rendimento dos títulos de 30 anos atingindo 5,38% durante o pregão, próximo do pico de cerca de 5,40% registrado no início do mês, o maior desde 2007. Diante das críticas externas de que essa medida equivale a intervenção de mercado e não resolve os desafios fiscais fundamentais, Bessent defendeu o aumento do programa de recompra dizendo que a medida é necessária pois acredita que os preços de mercado estão “desviados” do nível de equilíbrio. A Associação Internacional de Finanças (IIF) advertiu nesta quarta-feira que tentar resolver a dinâmica da dívida por meio de “engenharia financeira” não irá solucionar o problema. Medidas como intervenções no mercado secundário, como a recompra de títulos, “podem trazer um alívio temporário, mas não resolvem os fatores estruturais que impulsionam o crescimento da dívida”.

Atividade das empresas americanas atinge maior nível em mais de cinco anos, pressão inflacionária aumenta. Impulsionada por uma explosão de novos pedidos, a atividade comercial dos EUA em setembro acelerou para o nível mais alto em mais de cinco anos. No entanto, a forte demanda aumentou a pressão sobre as cadeias de suprimentos e elevou os preços. Segundo a S&P Global nesta quarta-feira, a prévia do PMI composto dos EUA avançou para 58,4 em setembro, o maior patamar desde julho de 2021, acima dos 56,0 de agosto. O aumento reflete forte crescimento tanto no setor de serviços quanto no manufatureiro. Para a S&P Global, esses dados de PMI são compatíveis com um crescimento econômico anualizado de cerca de 5% nos EUA. A agência destacou ainda que o aumento significativo de pedidos não finalizados e atrasos nas cadeias de suprimentos indica “capacidade operacional insuficiente, pressionando ainda mais os preços”. O economista-chefe da S&P Global Market Intelligence, Chris Williamson, afirmou: “Atualmente, é evidente que tanto as atividades industriais quanto de serviços estão bastante robustas. Contudo, excluindo o período da pandemia, esse crescimento está acompanhado de uma das maiores restrições de oferta das últimas duas décadas de pesquisa.” A restrição na oferta se deve principalmente ao conflito entre os EUA, Israel e o Irã, que já entra no sétimo mês.

Hassett critica recentes declarações de dirigentes do Fed a favor de novos aumentos de juros e defende a restauração da “independência”. O presidente do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Hassett, criticou nesta quarta-feira os membros do Federal Reserve que apoiam novos aumentos de juros, dizendo que, com a taxa de inflação central próxima de 2%, continuar apertando a política monetária é preocupante. Hassett questionou: “Por que aumentar os juros?”, e colocou em dúvida as declarações de alguns dirigentes não indicados por Trump que recente manifestaram apoio a uma política ainda mais rigorosa. Segundo Hassett, o presidente do Fed, Waller, está administrando um Federal Reserve “altamente politizado”, e restaurar a independência do Fed é uma missão importante. Ele também criticou o fato de que alguns membros da alta direção do Fed continuam na instituição mesmo após deixarem os cargos de liderança; citou Powell e Barr, comentando que isto difere do padrão usual após trocas na liderança do Fed. Recentemente, diversos dirigentes do Fed emitiram declarações de tom hawkish. Barr disse que pode ser necessário elevar ainda mais as taxas para levar a inflação de volta ao objetivo de 2%; Collins e Musalem também manifestaram apoio a novas altas. A projeção econômica mais recente do Fed mostra que 16 dirigentes preveem pelo menos mais um aumento dos juros ainda este ano.

【Notícias Corporativas】

Reportagem: Preço da fundição de wafers da TSMC (TSM.US) terá novo aumento, entre 3% e 6%. Segundo reportagens, o ajuste no preço do serviço de fundição de wafers da TSMC já está definido. Fontes da cadeia de suprimentos revelaram que, com a taxa de utilização das fábricas de 8 polegadas ultrapassando 100% e uso total das capacidades abaixo de 45 nm, a visibilidade dos pedidos da TSMC já chega a 2030. Está confirmado que, a partir de janeiro de 2027, os preços do Wafer Out serão ajustados conforme o tipo de processo, com aumento entre 3% e 6%. Processos mais avançados terão reajuste mais elevado, enquanto processos maduros e especiais serão negociados individualmente conforme o produto, taxa de ocupação e situação do cliente. As fábricas do Arizona refletem custos elevados de produção, mantendo cotações altas. A TSMC não comenta rumores de mercado.

Presidente da Microsoft: Segurança em IA não pode depender apenas de poucas empresas de modelos. Brad Smith, presidente da Microsoft (MSFT.US), afirmou que a empresa apoia o estabelecimento de órgãos independentes de avaliação de segurança para implantação de inteligência artificial, buscando promover a segurança em IA. Segundo ele, a segurança em IA não pode depender apenas de uma ou duas empresas de modelos; embora empresas como OpenAI e Anthropic sejam fundamentais, desenvolvedoras de sofwares responsáveis ​​pela gestão e monitoramento dos agentes inteligentes também são essenciais. Smith afirmou que a Microsoft participa na avaliação de segurança de IA em conjunto com a OpenAI, sua parceira, e apoia a implementação de mecanismos de desligamento manual para sistemas de IA avançados. Para Smith, é necessário um sistema multicamadas de proteção para IA, e o controle-chave não deve estar concentrado em um único local. Além disso, Smith disse que a Microsoft mantém planos de usar 200 megawatts de capacidade computacional no data center de IA nos Emirados Árabes Unidos e afirma que ainda é um bom momento para investir no Oriente Médio. Sobre a meta da Microsoft de atingir emissões negativas de carbono até 2030, Smith disse que a empresa pode precisar ajustar o caminho previamente estipulado.