Exclusivo: fontes dizem que a Hellman & Friedman está explorando a venda da Applied Systems por até 10 bilhões de dólares

Milana Vinn

Reuters, Nova Iorque, 23 de setembro - Segundo pessoas familiarizadas com o assunto, a empresa de private equity Hellman & Friedman está explorando a venda da fornecedora de software para seguros Applied Systems, uma transação que pode avaliar a empresa em até 10 bilhões de dólares.

Segundo fontes, a firma de private equity está trabalhando com banqueiros de investimento do JPMorgan JPM.N e Goldman Sachs GS.N para impulsionar o negócio, que já atraiu o interesse de potenciais compradores. Por se tratar de assunto confidencial, as fontes pediram anonimato.

Applied Systems, Hellman & Friedman, JPMorgan e Goldman Sachs recusaram-se a comentar.

Com sede em Chicago, a Applied Systems fornece softwares que auxiliam agências e corretores de seguros na gestão de relacionamento com clientes, administração de apólices e outros fluxos de trabalho. Segundo o site da empresa, entre seus clientes estão corretoras de seguros como HUB International, Insurance Office of America e Baldwin Group.

De acordo com uma das fontes, o EBITDA anual da Applied Systems ultrapassa 550 milhões de dólares.

No início de 2014, a Hellman & Friedman adquiriu a Applied Systems da Bain Capital em uma transação avaliada em cerca de 1,8 bilhão de dólares.

Se concretizada, esta venda será uma das maiores aquisições de software do ano e testará o interesse dos investidores em ativos de software consolidados — anteriormente, a ServiceNow adquiriu por 7,7 bilhões de dólares a fornecedora de cibersegurança Armis, e a private equity Hg privatizou a fornecedora de software financeiro OneStream por 6,4 bilhões de dólares.

Após alguns meses relativamente calmos, a atividade de vendas no setor de software aumentou nas últimas semanas, com um número crescente de empresas iniciando processos de venda.

Neste mês, a Reuters informou que a Thoma Bravo está explorando a venda da Foundation Software (link), a Vista Equity Partners está considerando a venda da fornecedora de software bancário Finastra (link), e a empresa de software para saúde Waystar também está avaliando opções estratégicas, incluindo uma possível venda (link), já que investidores buscam aproveitar a recente valorização das empresas.

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