Café da manhã financeiro de 22 de setembro: expectativas diplomáticas aumentam na Assembleia Geral das Nações Unidas, preço do ouro pressionado a 4.360 e petróleo dos EUA enfrenta teste na faixa dos 90

Portal de Notícias HuiTong, 22 de setembro—— No início do pregão asiático de 22 de setembro, o ouro à vista era negociado próximo de 4.360 dólares por onça, pressionado pelas expectativas do mercado de avanço na situação entre EUA e Irã durante a Assembleia Geral da ONU, o que reduziu as preocupações com a inflação.

No início da terça-feira (22 de setembro, horário GMT+8), o ouro à vista era negociado próximo de 4.360 dólares por onça, pressionado pelas expectativas do mercado de avanço entre EUA e Irã durante a Assembleia Geral da ONU, o que reduziu as pressões inflacionárias; os preços do petróleo caíram quase 4% na terça-feira, com o mercado depositando esperanças de progresso diplomático para encerrar a guerra iraniana durante a reunião da ONU desta semana, ao mesmo tempo em que acompanha a retomada parcial do transporte de petróleo da Arábia Saudita. O petróleo bruto dos EUA está sendo negociado em torno de 92,18 dólares por barril, podendo testar o nível de 90 dólares ainda hoje.

Principais destaques do dia

Mercado de Ações

As bolsas americanas subiram na segunda-feira impulsionadas por um renovado otimismo em torno da inteligência artificial. O índice Nasdaq saltou 2,26% para 27.122,09 pontos, registrando o primeiro novo fechamento recorde desde 2 de junho; o S&P 500 subiu 1,49% para 7.764,70 pontos; o Dow Jones Industrial subiu 0,71% para 52.048,83 pontos.

A AMD disparou cerca de 10%, superando pela primeira vez US$ 1 trilhão em valor de mercado; a Intel subiu abruptamente 12,2%; Arm disparou 17%; o índice de semicondutores da Filadélfia saltou 4,3%; a Meta subiu 11,4% após o Wells Fargo aumentar seu preço-alvo. Ao mesmo tempo, o rendimento dos títulos do Tesouro americano de 10 anos caiu abaixo de 5%, o Brent caiu abaixo de 100 dólares por barril, tocando a mínima desde 9 de setembro, em meio a especulações de avanços nas negociações do Oriente Médio durante a Assembleia Geral da ONU.

Após o primeiro aumento da taxa de juros do Fed em três anos, ocorrido na quarta-feira passada, os traders veem 50% de chance de um novo aumento no mês que vem. Pelo menos dez autoridades do Fed discursarão esta semana.

As ações americanas relacionadas à Groenlândia subiram devido ao progresso em negociações diplomáticas entre os EUA e a Dinamarca; Paramount Global caiu quase 3% após notícias de acordo de US$ 110 bilhões envolvendo Warner Bros Discovery e 12 estados incluindo a Califórnia. Dos 11 setores do S&P 500, oito fecharam em alta, liderados por serviços de comunicação (+4,16%) e tecnologia da informação (+2,4%).

Mercado de Ouro

Os preços do ouro caíram na segunda-feira. O ouro à vista caiu 0,78%, fechando a 4.343,70 dólares por onça, em meio às expectativas de um aperto monetário adicional pelo Fed neste ano e ao tom hawkish de outros principais bancos centrais, fortalecendo o dólar.



O dólar avançou levemente frente a seis moedas principais, estendendo o ganho acima de 1% após o último aumento de juros do Fed, tornando a compra de ouro mais cara para detentores de outras moedas. O analista de mercado da Bolsa de Ouro dos EUA, Jim Wyckoff, observou que os compradores continuam preocupados com o aperto da política monetária dos EUA, o que impulsionou o índice do dólar para o maior patamar em mais de dois meses e, por consequência, pressiona o mercado de metais preciosos.

Dados do CME FedWatch indicam que os traders agora precificam 88% de chance de aumento de juros pelo Fed em dezembro. Tradicionalmente, o ouro é visto como hedge contra a inflação, mas seu apelo diminui em ambientes de juros elevados.

Analistas do TD Securities afirmam que qualquer fraqueza de curto prazo no mercado de metais preciosos tende a ser limitada, sofrendo apenas vendas moderadas de CTA (Commodity Trading Advisors), vendo-se cada vez mais como uma boa oportunidade para compra de ouro.

A prata à vista caiu 0,35%, fechando em 66,02 dólares por onça; a platina subiu 0,3%, a 1.805,83 dólares por onça; e o paládio subiu 0,4%, a 1.307,33 dólares por onça.

Mercado de Petróleo

O preço do petróleo caiu para mínimas de 12 dias nesta segunda-feira. O petróleo bruto dos EUA recuou 3,67%, fechando a 91,97 dólares por barril, e o Brent caiu 3,06%, fechando a 100,03 dólares por barril — ambos nos níveis mais baixos desde 9 de setembro — à medida que investidores esperam que a Assembleia Geral da ONU promova progresso diplomático para encerrar a guerra no Irã, além de acompanharem a retomada parcial do transporte saudita de petróleo.



O presidente dos EUA, Trump, afirmou estar disposto a se reunir com o presidente iraniano Pezeshkian, que deve participar da Assembleia Geral da ONU em Nova York esta semana. Segundo Al Jazeera, o Irã já repassou condições para retomar negociações aos mediadores. De acordo com Tamas Varga, analista sênior da PVM Oil Associates, os investidores aguardam possíveis avanços nas conversas de paz. Bob Yawger, chefe de futuros de energia do Mizuho Securities, comentou: “Há poucos dias isso parecia impossível. É um passo na direção certa.”

O conflito no Oriente Médio continua, com os Houthis alegando ataques a Riyadh e a uma instalação da Saudi Aramco em Yanbu.

Rastreamento de petroleiros mostra que, no domingo, a Saudi Aramco carregou cerca de 14 milhões de barris em sete superpetroleiros no Golfo Pérsico. Dados de satélite revelam que, nos últimos seis dias, a média diária de exportação saudita via Estreito de Ormuz foi de 2,9 milhões de barris, acima dos 700 mil de agosto.

Mercado Cambial

O índice do dólar subiu 0,2% na segunda-feira, fechando em 100,41. Dados do CME FedWatch mostram que traders agora estimam em 55,4% a probabilidade de um aumento de pelo menos 25 pontos-base pelo Fed em outubro, ante 43,5% há uma semana. Os presidentes do Fed de Chicago, Goolsbee, e de St. Louis, Musalem, afirmaram ser possível a necessidade de novos ou mais rápidos aumentos para combater a inflação causada por alta demanda e choques nos preços de energia.



O dólar avançou 0,32% frente ao iene, fechando em 157,37, já que o Banco do Japão, mesmo tendo aumentado os juros na semana passada, não foi considerado hawkish. O mercado japonês esteve fechado por três dias, reduzindo a liquidez, e investidores acompanham sinais de possíveis intervenções de Tóquio. Para Marc Chandler, estrategista-chefe da Bannockburn Capital Markets, intervenções são pouco prováveis nos níveis de 157 ou 157,5, mas o mercado está tenso.

O euro recuou 0,19% ante o dólar, fechando em 1,1463, devido à vitória do partido de extrema-direita “Alternativa para a Alemanha” nas eleições regionais do nordeste, representando a maior derrota dos conservadores liderados pelo chanceler alemão Merz em disputas locais.

Destaques Internacionais

De acordo com autoridades dos EUA e do Oriente Médio, o governo Trump propôs aportar 5 bilhões de dólares em um novo fundo para ajudar na reconstrução da infraestrutura energética destruída pela guerra no Irã, reduzindo a dependência desses países do transporte de petróleo e gás pelo Estreito de Ormuz. Na prática, o governo reconhece que, após sete meses de conflito, o mercado global de energia está abalado, com oleodutos e refinarias destruídos na região, cuja reconstrução custará caro. Segundo o plano, os EUA tentarão angariar valores equivalentes de oito parceiros do Oriente Médio — Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein, Kuwait, Omã, Iraque e Jordânia — para formar um fundo de investimentos de até 10 bilhões de dólares, chamado de “Pacto de Confiança e Parceria de Construção Aliada” (Pact). As discussões continuam, podendo haver mudanças nos termos, e não está claro quando (ou se) outros países vão aderir ao projeto.



No dia 21 (horário local), após longas negociações, os países-membros da União Europeia concordaram em prorrogar as sanções contra a Rússia por mais três anos. Segundo o acordo, as sanções contra mais de 3.000 indivíduos e entidades russas serão estendidas por 36 meses, com a remoção de dois empresários da lista. Desta feita, a renovação é mais longa que os habituais 6 ou 12 meses. O objetivo é evitar que diferenças de posição entre os membros travem novas renovações no futuro. (Notícias CCTV)



Segundo imprensa internacional, o Reino Unido está próximo de aprovar apoio à Arábia Saudita em ações militares contra os Houthis. Fontes informam que o primeiro-ministro Burnham tende a oferecer o que considera ajuda defensiva, e pretende persuadir outros países a fazer o mesmo. Uma das possibilidades é fornecimento de reabastecimento aéreo. O governo Burnham acredita que ajudar as forças sauditas a repelir os Houthis pode estabilizar a região e diminuir ameaças a navios no Estreito de Malaca.



No último final de semana, monitoramento apontou grande aumento nas exportações de petróleo saudita pelo Golfo Pérsico, após o fechamento de um oleoduto crucial. Dados do satélite europeu Sentinel 2 detectaram, próximo às instalações de exportação, superpetroleiros com capacidade de até 14 milhões de barris, o maior volume desde junho. No início do mês, um importante oleoduto foi atacado e fechado, levando operadores a buscar informações sobre exportações sauditas. Antes, a Arábia Saudita usava este oleoduto para contornar o Estreito de Ormuz, mas agora voltou a utilizar a rota pelo estreito.



Dados oficiais recentes mostram que o PIB do Irã caiu mais de 10% entre o final de março e o final de junho deste ano. Segundo o Centro de Estatística do Irã, o PIB do país — incluindo o setor de petróleo e gás — recuou 10,1% em relação ao mesmo período de 2023; excluindo petróleo e gás, o PIB caiu 4,6%. O maior baque foi em petróleo e gás (-26,4%), seguido por indústria e mineração (-14,7%). (Agência de Notícias Xinhua)



O porta-voz da Guarda Revolucionária Islâmica, Hossein Mohabb, alertou que, caso os EUA ataquem novamente, as forças iranianas usarão novas armas para atingir novos alvos. À agência Fars, Mohabb afirmou: “Nossos alvos não serão mais os mesmos. Agora temos novos alvos que ainda não atacamos.” Ele ressaltou que a mudança inclui localidades, armamentos e equipamentos; “Colocaremos armas de nova geração em combate. O mundo ficará chocado.”



Pela primeira vez, o preço médio do diesel nos EUA superou US$ 6,50 por galão, ampliando a alta impulsionada pela guerra e impactando vários setores da economia. Segundo a Associação Americana de Automóveis (AAA), até sábado, o preço médio nacional do diesel era de US$ 6,505 por galão — pouco menos de 10 dias desde que superou US$ 6. Desde setembro, o diesel subiu mais de 87 centavos, batendo recordes quase diários e ultrapassando amplamente o pico histórico de 2022.

Destaques Nacionais

No dia 20 de setembro (horário local), o principal negociador da China nas negociações econômicas — vice-premiê He Lifeng — se reuniu em Nova York com as principais autoridades dos EUA: secretária do Tesouro Besant e a representante comercial Greer. Seguindo o consenso dos chefes de Estado, as partes mantiveram troca franca, profunda e construtiva sobre temas importantes de interesse mútuo, como execução de consensos prévios e promoção de comércio e investimentos, além de dialogar sobre questões relacionadas à inteligência artificial. (Agência de Notícias Xinhua)