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Atualização: Conversas de Mercado: Uber mira 4 bilhões de euros em emissão de títulos em cinco tranches na Europa; valor da oferta pode aumentar

Atualização: Conversas de Mercado: Uber mira 4 bilhões de euros em emissão de títulos em cinco tranches na Europa; valor da oferta pode aumentar

MT newswireMT newswire2026/09/09 09:36
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05:29 AM EDT, 09/09/2026 (MT Newswires) -- (Atualizado com mais detalhes sobre a transação no título e no segundo parágrafo.) A Uber Technologies (UBER) lançou sua oferta inaugural de eurobonds em cinco tranches, que deverá ser precificada no mesmo dia, segundo informou a Bloomberg News na quarta-feira, citando uma fonte familiarizada com o assunto. A empresa espera que a transação arrecade cerca de 4 bilhões de euros, embora o acordo possa ser ampliado, de acordo com outras pessoas familiarizadas com o assunto. A empresa está promovendo dívidas com taxa fixa com prazos entre três e vinte anos, com spreads iniciais de rendimento variando de 75 a 80 pontos base acima dos mid-swaps para a tranche de menor prazo, até cerca de 200 pontos base para a tranche de maior prazo, segundo fontes citadas pelo portal de notícias. Goldman Sachs (GS), Bank of America (BAC), Deutsche Bank (DB) e Morgan Stanley (MS) são os principais gestores da emissão da dívida, entre outros, informou a Bloomberg News. Uber Technologies, Goldman Sachs, Bank of America, Deutsche Bank e Morgan Stanley não responderam imediatamente ao pedido de comentário da MT Newswires. (As notícias Market Chatter são derivadas de conversas com profissionais do mercado globalmente. Essas informações são consideradas provenientes de fontes confiáveis, mas podem incluir rumores e especulações. A precisão não é garantida.)
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