Movimentação do mercado de ações dos EUA: Ferrari sobe 3,3% no pré-mercado, relatório financeiro do segundo trimestre será divulgado nesta quinta-feira, com foco nos carros elétricos e edições limitadas

De acordo com fontes, várias instituições financeiras têm disputado os direitos de atuar como coordenadoras da IPO nas últimas semanas. Fontes indicam que possíveis locais para o lançamento público incluem os Estados Unidos ou a Europa. Em 2022, a KKR adquiriu a Refresco por cerca de 8 bilhões de dólares. Nas últimas semanas, a Refresco, sediada na Holanda, e sua controladora KKR ouviram propostas de vários bancos de investimento sobre o papel desses bancos em um potencial IPO da fabricante independente de bebidas. Fontes anônimas revelam que a Refresco está analisando planos para abrir o capital, possivelmente nos EUA ou na Europa, com seu valor de mercado ultrapassando 10 bilhões de dólares em qualquer uma dessas regiões. Segundo essas fontes, os planos ainda estão em uma fase inicial e podem ser alterados. A KKR comprou a Refresco em 2022 através de sua estratégia global de infraestrutura por cerca de 8 bilhões de dólares, um plano focado em investir em ativos críticos de infraestrutura, incluindo empresas de serviços públicos, energia e telecomunicações. Tanto Refresco quanto KKR optaram por não comentar. Fundada em 1999 e sediada em Roterdã, Holanda, a Refresco fabrica bebidas de marca própria para varejistas como Walmart e Aldi, além de colaborar com marcas como Coca-Cola, PepsiCo e Monster Beverage. A empresa afirma ser a maior fabricante independente de bebidas do mundo, oferecendo serviços de produção, envase, armazenamento, logística e distribuição para parceiros, com 85 fábricas na América do Norte, Europa e Austrália. Segundo seu relatório anual, a Refresco registrou receita próxima de 7 bilhões de dólares em 2025 e um EBITDA ajustado de cerca de 930 milhões de dólares. Fontes destacam que, embora a Coca-Cola Consolidated trabalhe principalmente com Coca-Cola, ela pode ser uma empresa comparável à Refresco; de acordo com dados da LSEG, seu valor de mercado é de aproximadamente 12.5 bilhões de dólares, com uma razão EBITDA próxima de 12 vezes. Segundo a Dealogic, o mercado de IPO nos EUA teve um início forte este ano, com levantamentos tradicionais perto de 140 bilhões de dólares, aproximando 2026 de um possível recorde parecido com 2021. Porém, volatilidade do mercado, aumento dos rendimentos dos títulos, preocupação com aumentos de juros e questionamentos sobre investimentos e avaliações de inteligência artificial estão ameaçando uma temporada de IPO que prometia ser grandiosa neste outono. Diversas empresas, incluindo a fabricante de anéis inteligentes Oura, adiaram seus planos de IPO recentemente. Mesmo assim, consultores e investidores de IPO relatam que as empresas continuam a realizar reuniões com bancos para disputar posições de subscrição — conhecidas como “beauty contest”. Elas também mantêm encontros informais com investidores e seguem com preparativos para poder agir rapidamente quando as condições do mercado melhorarem. (Para facilitar leitores que não têm o inglês como língua principal, a Reuters disponibiliza sua reportagem traduzida automaticamente para várias línguas. As traduções automáticas podem conter erros ou não incluir todo o contexto necessário; a Reuters não garante a precisão do texto e não se responsabiliza por possíveis danos ou perdas causadas pela utilização das traduções automáticas.)

O artigo apresenta informações adicionais sobre o contexto e detalhes. Em 8 de outubro, a Reuters informou que a SpaceX SPCX.O firmou um acordo na quinta-feira para adquirir um conjunto de espectro de baixa frequência que cobre todo os Estados Unidos. Isso permitirá que a empresa de satélites de Elon Musk lance uma competição direta de órbita contra os gigantes tradicionais de comunicação sem fio em todo o país. Embora o espectro de banda média global de 2 GHz do Starlink Mobile ofereça alta capacidade de largura de banda, o novo espectro adquirido permitirá que seu sinal penetre obstáculos. Os termos financeiros do acordo não foram divulgados. Essa movimentação acelera a ambição de Musk de contornar a infraestrutura tradicional de comunicação sem fio e fornecer conexão de rede celular diretamente de satélite para celulares. O espectro de baixa frequência é valorizado no setor de telecomunicações por sua capacidade de transmitir por distâncias maiores e penetrar estruturas densas como paredes e cobertura de árvores, solucionando um dos principais desafios técnicos enfrentados pelas redes móveis via satélite. A negociação envolve a aquisição de 100% do conjunto de espectro de 800 MHz em todo o país da empresa de private equity Grain Management e ainda aguarda aprovação regulatória da Federal Communications Commission (FCC) dos EUA. As ações do setor de telecomunicações caíram, pois investidores temem que a concorrência da SpaceX possa desencadear uma guerra de preços acirrada e afetar sua participação no saturado mercado americano de comunicação sem fio. Os preços das ações de T-Mobile US (TMUS.O), Verizon (VZ.N) e AT&T (T.N) caíram mais de 5% nas negociações pós-fechamento. A FCC dos EUA também aprovou nesta semana a solicitação da Starlink Mobile para a constelação de satélites de segunda geração, autorizando a SpaceX a lançar 15.000 satélites otimizados para a faixa de 2 GHz em todo o mundo. (Para facilitar o acesso de não falantes nativos de inglês, a Reuters disponibilizou traduções automáticas de suas reportagens em vários idiomas. Por possíveis imprecisões ou ausência de contexto nas traduções automáticas, a Reuters não garante a precisão dos textos traduzidos e fornece o serviço apenas para conveniência dos leitores. A Reuters não se responsabiliza por quaisquer danos ou prejuízos decorrentes do uso do serviço de tradução automática.)

A Reuters informou, em um memorando obtido na quinta-feira, que a Apple nomeou o executivo interno Steve Smith como chefe de aquisições, enquanto Adrian Perica foi transferido para o departamento de serviços. Segundo o memorando escrito por Eddy Cue, chefe de negócios de serviços, Perica possui mais de 17 anos de experiência no departamento de aquisições e desenvolvimento corporativo da Apple, e desde 2023 passou a supervisionar áreas como iCloud, Fitness+ e News. Os detalhes específicos são os seguintes: O memorando afirma que Perica se dedicará completamente à equipe de liderança do departamento de serviços e reportará diretamente a Cue. Em resposta ao pedido de comentário feito pela Reuters sobre essa mudança de pessoal, a Apple ainda não respondeu de imediato. Essa alteração faz parte de uma série de movimentos na gestão desde a posse do novo CEO John Ternus. "Temos grandes planos para o negócio de serviços, e estou feliz em contar com mais dedicação de Adrian", escreveu Cue no memorando. O memorando também informa que Smith reportará ao CFO, Kevin Parekh. De acordo com a Bloomberg, a empresa também promoveu Carson Oliver ao cargo de vice-presidente da App Store, sendo a Bloomberg a primeira a divulgar essa novidade na quinta-feira. As ações da Apple subiram cerca de 1,4% no mesmo dia. (Para facilitar o acesso por falantes de outros idiomas, a Reuters disponibiliza sua reportagem em tradução automatizada para diversos idiomas. Como traduções automáticas podem conter erros ou não transmitir corretamente o contexto, a Reuters não garante a precisão do texto traduzido automaticamente, oferecendo-o apenas para conveniência dos leitores. A Reuters não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas resultantes do uso dessas traduções automáticas.)