A quarta tentativa finalmente teve sucesso! Brookfield (BAM.US) adquiriu a fabricante australiana de produtos para canalização RWC por 2.9 bilhões de dólares, com um prêmio de 32%.

O aplicativo da Zhihui Finance reporta que a Brookfield Asset Management (BAM.US) concordou em adquirir a Reliance Worldwide Corp. em uma transação totalmente em dinheiro, avaliando a empresa australiana de produtos para canalização em cerca de 4,1 mil milhões de dólares australianos (equivalente a 2,9 mil milhões de dólares).

Russell Chenu, presidente da Reliance Worldwide, afirmou num comunicado: "O conselho considera, por unanimidade, que esta transação é do melhor interesse dos acionistas da RWC."

"O conselho também considerou os riscos de execução para alcançar o crescimento futuro, bem como o ambiente macroeconómico e geopolítico mais amplo, e comparou estes fatores com o valor de certeza proporcionado pela contraprestação em dinheiro."

Sabe-se que grande parte dos lucros da Reliance depende do mercado norte-americano. O diretor executivo Heath Sharp afirmou que as perspetivas do negócio foram gravemente afetadas pelas tarifas. No exercício fiscal de 2026, as vendas na América caíram 4% e o lucro operacional ajustado diminuiu mais de 11% devido ao impacto das tarifas americanas, à queda das vendas e ao aumento dos custos de produção.

A Brookfield apresentou três propostas de aquisição no primeiro semestre deste ano, tendo feito uma quarta proposta em agosto, oferecendo 4,75 dólares australianos por ação, o que representa um prémio de 32% em relação ao preço de fecho de 17 de agosto.

A Brookfield referiu noutra declaração: "A Reliance é exatamente o tipo de empresa que procuramos — uma empresa industrial líder global, com marcas fortes, relações duradouras com clientes e oportunidades claras de criar valor através de investimentos contínuos em operações e expansão de produtos."

A aquisição da Reliance Worldwide permitirá que a Brookfield entre no mercado americano de construção e habitação, responsável por cerca de 60% das receitas da Reliance, sendo o restante proveniente da região Ásia-Pacífico, Europa e Médio Oriente. Esta empresa australiana existe desde 1949 e é mais conhecida pelas suas conexões push-fit Sharkbite, que podem ser instaladas sem utilização de ferramentas especializadas.

A Brookfield possui uma carteira diversificada de ativos na Austrália, incluindo imobiliário, infraestruturas e capital privado. Em dezembro do ano passado, juntamente com o GIC Pte, o fundo soberano de Singapura, concordou em adquirir a National Storage REIT, e detém igualmente redes de distribuição de eletricidade e gás da AusNet Services, bem como a empresa de fibra ótica Uniti (UNIT.US).

As duas empresas concordaram em aderir a uma “cláusula de concorrência”, permitindo à Reliance Worldwide procurar propostas alternativas, partilhar materiais de due diligence e negociar termos. O Goldman Sachs está a prestar assessoria à Reliance Worldwide.