BUZZ - Akcje fintechowej firmy SS&C spadły po ogłoszeniu planu emisji obligacji zamiennych o wartości 1 miliarda dolarów

4 listopada - ** Dostawca usług fintech SS&C Technologies Holdings (SSNC.O) przed sesją w środę zanotował spadek ceny akcji o 2,3%, do poziomu 79,06 USD. Firma poszukuje finansowania w celu restrukturyzacji zadłużenia

** SSNC z siedzibą w Windsor, Connecticut, ogłosiło (link), że poprzez prywatną emisję wyemituje obligacje zamienne o wartości 1 miliarda USD, zapadające w 2031 roku

** Firma planuje przeznaczyć środki netto z tej emisji, wraz ze środkami z pożyczek terminowych i linii kredytowej, na wykup wszystkich niespłaconych uprzywilejowanych obligacji o wartości 2 miliardów USD, z kuponem 5,5% i zapadających w 2027 roku

** Spółka zamierza także przeznaczyć część środków na zapłatę za „transakcje opcyjnie call capped” (mające na celu złagodzenie potencjalnego rozwodnienia udziałów) oraz odkupić do 100 milionów USD własnych akcji od pierwotnych nabywców obligacji zamiennych w celu realizacji działań hedgingowych

** Przy około 234,65 milionach akcji w wolnym obrocie, kapitalizacja rynkowa SSNC wynosi około 19 miliardów USD

** Na koniec sesji we wtorek akcje te od początku roku straciły 7,5%, podczas gdy indeks Nasdaq .IXIC wzrósł w tym samym okresie o 9%

** Według danych London Stock Exchange Group (LSEG), spośród 10 analityków, 8 przyznało akcji ocenę „Strong Buy” lub „Buy”, a 2 „Hold”; mediana ceny docelowej wynosi 101 USD, co stanowi wzrost wobec 93,90 USD sprzed miesiąca

(Aby ułatwić osobom, dla których angielski nie jest językiem ojczystym, Reuters automatycznie tłumaczy swoje artykuły na kilka innych języków. Ze względu na możliwe błędy w translacjach automatycznych lub brak odpowiedniego kontekstu, Reuters nie gwarantuje dokładności zautomatyzowanego tłumaczenia. Automatyczne tłumaczenie zapewniamy wyłącznie dla wygody czytelników. Reuters nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z korzystania z tej funkcji tłumaczenia automatycznego.)