Notowania giełdowe w USA: Tempus AI mocno spada 1 października — ARK sprzedaje akcje, korekta z wyższych poziomów oraz ryzyko związane z odnowieniem umowy na dane

1. Powody analizy: Transport ropy z Bliskiego Wschodu powrócił do poziomów bliskich sprzed konfliktu, w Arabii Saudyjskiej przywrócono połowę przepustowości rurociągu wschód-zachód, a Stany Zjednoczone planują uwolnić 40 millions baryłek ze strategicznych rezerw, co wyraźnie łagodzi obawy dotyczące podaży; jednak impas w negocjacjach USA-Iran wciąż trwa, przez co geopolityczna premia za ryzyko może się okresowo utrzymywać. Dane EIA pokazują niespodziewany wzrost zapasów ropy o 922 tysiące baryłek, lecz zapasy oleju napędowego spadły o 2,25 millions baryłek i są o około 14% niższe niż średnia z ostatnich pięciu lat, co wskazuje na strukturalną dywergencję „więcej ropy, mniej paliw”. Ceny ropy wahają się wokół poziomu 90 dolarów, krótkoterminowo mogą pozostać w przedziale wahań. 2. Obserwacje: geopolityka Bliskiego Wschodu, stanowisko OPEC+, działania G7 dotyczące rezerw oraz zmiany zapasów. 3. Opór: 92.02; 93.67; 96.54. 4. Wsparcie: 88.12; 87.30; 85.12.

Chińskie Stowarzyszenie Logistyki i Zakupów opublikowało dzisiaj (5go) wrześniowy indeks cen dużych towarów w Chinach. Z analizy indeksu wynika, że wraz z rozpoczęciem tradycyjnego sezonu produkcji, przyspieszeniem realizacji dużych projektów oraz ciągłą poprawą produkcji przemysłowej i popytu rynkowego, poziom koniunktury na rynku dużych towarów dalej się poprawia, co tworzy dobrą podstawę dla stabilnego funkcjonowania gospodarki w czwartym kwartale. We wrześniu indeks cen dużych towarów w Chinach wyniósł 137,6 punktów, wzrastając w stosunku do poprzedniego miesiąca o 4,1% i rok do roku o 22,9%. Wśród 50 monitorowanych przez Stowarzyszenie kluczowych dużych towarów, ceny w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły dla 38 z nich. Największe wzrosty odnotowały metanol, etylenoglikol i koks, odpowiednio o 39,5%, 24,8% i 20,4%. Z podziałem na branże, ze względu na wzrost cen ropy naftowej na rynku międzynarodowym, ograniczoną podaż niektórych produktów oraz wzrost kosztów produkcji, indeks cen energii i chemikaliów gwałtownie wzrosły, odpowiednio o 14,8% i 13,7%. Wraz z wejściem w sezon produkcji i budownictwa, przyspieszeniem transformacji przemysłowej oraz poprawą popytu ze strony produkcji i budownictwa, indeksy cen metali nieżelaznych, czarnych i surowców mineralnych również wzrosły w stosunku do poprzedniego miesiąca. (CCTV)

Dwóch strategów z działu badań Oversea-Chinese Banking Corporation Group w swoim raporcie stwierdziło, że niższy od oczekiwań raport dotyczący amerykańskiego zatrudnienia poza rolnictwem może przynieść azjatyckim walutom „krótkoterminową ulgę”. Strategowie podkreślili, że raport „w pewnym stopniu zmniejszył pilność dalszego zaostrzenia polityki przez Fed”. Jednak zaznaczyli, że „z ostrożnością podchodzą do ekstrapolowania tej sytuacji jako pełnego wzrostu dla rynku walutowego w Azji”. Strategowie dodali, że rentowność amerykańskich obligacji o długim terminie zapadalności pozostaje wysoka, a ceny ropy są wciąż podwyższone, przez co azjatyckie waluty importujące ropę, takie jak indonezyjska rupia, filipińskie peso i tajski baht, są bardziej podatne na wpływy. Kurs dolara amerykańskiego względem filipińskiego peso pozostaje bez większych zmian na poziomie 62.486 peso, natomiast względem tajskiego bahta wzrósł o 0,1%, osiągając 33.56 bahta.

(1) W poniedziałek opublikowane dane dotyczące transportu morskiego pokazują, że pomimo ataków na statki przepływające przez Cieśninę Ormuz, eksport ropy naftowej z Bliskiego Wschodu przez cztery z siedmiu ostatnich dni września przekroczył poziom sprzed konfliktu. (2) Wstępne dane firmy monitorującej statki Kpler wskazują, że w dniach 24 września oraz od 27 do 29 września eksport ropy naftowej z tego regionu przekroczył poziom sprzed konfliktu, osiągając od 19.5 miliona do 22.5 miliona baryłek dziennie. (3) Przed wybuchem konfliktu między USA i Izraelem a Iranem, od marca 2025 do lutego tego roku, średni eksport wynosił 18 milionów baryłek dziennie. (4) Dane pokazują, że 7-dniowa ruchoma średnia eksportu ropy naftowej 1 października wyniosła 18.5 miliona baryłek dziennie. (5) Dane te obejmują transport przez Cieśninę Ormuz i Morze Czerwone, eksport z terminali oraz transfery między statkami w Zatoce Omańskiej. (6) Dane Kpler pokazują, że w tygodniu kończącym się 30 września całkowita średnia dzienna ilość transportu ropy, produktów naftowych, chemikaliów oraz cieczy niegazowych wyniosła 22.4 miliona baryłek. (7) We wrześniu liczba statków przewożących LNG przez Cieśninę Ormuz wzrosła, osiągając najwyższy miesięczny poziom od lutego. (8) Powyższe dane nie uwzględniają statków przepływających przez cieśninę, które w celu uniknięcia monitoringu wyłączyły system automatycznej identyfikacji (AIS).