Paramount planuje emisję obligacji o wartości 30 miliardów dolarów na sfinansowanie przejęcia Warner Bros. Discovery

Paramount Global, aby przyspieszyć realizację planów przejęcia Warner Bros. Discovery, skutecznie pozyskał 30 miliardów dolarów poprzez emisję obligacji o ratingu inwestycyjnym, co stanowi największą część funduszy w ramach tej transakcji. Według dostępnych informacji, amerykański gigant medialny ustalił końcowe marże cenowe dla ośmiu serii obligacji, które są wszystkie niższe od pierwotnie komunikowanych oczekiwań. Najdłużej zapadająca obligacja, z terminem wykupu w 2066 roku, miała premię powyżej amerykańskich obligacji skarbowych, która zmniejszyła się o około 0,35 punktu procentowego, ostatecznie wynosząc 3,3 punktu procentowego powyżej stopy referencyjnej. Z kolei, jak wynika z informacji osób zaznajomionych ze sprawą, oprócz obligacji inwestycyjnych firma jednocześnie emituje trzy serie obligacji wysokodochodowych w dolarach amerykańskich o łącznej wartości 11,4 miliarda dolarów, z czego największa to pięcioletnia emisja o wartości 6 miliardów dolarów. Ponadto wyemitowano także pięcioletnie obligacje w euro o łącznej wartości 885 milionów euro (około 1 miliard dolarów), zaspokajając zapotrzebowanie na finansowanie przejęcia poprzez różne kanały.