Według doniesień, Anthropic opóźni debiut giełdowy do połowy października, więc "największe IPO w historii" będzie musiało jeszcze poczekać.

Firma AI Anthropic pierwotnie planowała najwcześniej w przyszłym tygodniu upublicznić prospekt emisyjny, ale obecnie termin przesunięto na drugą połowę września. Roadshow ruszy najwcześniej w połowie października, a debiut giełdowy może nastąpić na kilka dni przed amerykańskimi wyborami środka kadencji w listopadzie. Rynek szacuje, że jej wycena może sięgnąć nawet 2 bilionów dolarów, co dałoby jej miejsce wśród największych IPO w historii. Opóźnienie to wiąże się z prowadzonym obecnie przez firmę limitem kredytowym na 15 miliardów dolarów; zgodnie z praktyką, analitycy bankowi zwykle spotykają się ze spółką po finalizacji finansowania, zanim prospekt emisyjny zostanie upubliczniony. W IPO uczestniczą jako podmioty współprowadzące Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan i Citi. IPO Anthropic uznawane jest za ważne okno obserwacyjne, czy fala inwestycji w AI utrzyma się po wejściu na giełdę.

Autor artykułu, źródło: Wallstreetcn

IPO Anthropic, które może osiągnąć wartość nawet 2 bilionów dolarów i znaleźć się wśród największych debiutów giełdowych w historii, zaczyna zwalniać tempo.

5 września, według Reutersa powołującego się na osoby zaznajomione ze sprawą,firma pierwotnie planowała upublicznienie prospektu emisyjnego już w przyszłym tygodniu, ale obecnie przewiduje się przesunięcie tego na drugą połowę września. Po publikacji prospektu roadshow rozpocznie się najwcześniej w połowie października, a debiut giełdowy może przypaść na kilka dni przed wyborami środka kadencji w USA w listopadzie.

Oznacza to, że Anthropic będzie mieć jeszcze mniej czasu na przeprowadzenie roadshow, wycenę oraz przygotowanie się do debiutu. Jako jedna z najbardziej obserwowanych obecnie firm AI, IPO Anthropic postrzegane jest jako istotny wskaźnik, czy boom inwestycyjny w AI utrzyma się także na rynku publicznym.

Rynek wcześniej przewidywał, że wycena Anthropic na debiucie może sięgnąć maksymalnie 2 bilionów dolarów. W przypadku realizacji tego scenariusza, spółka znalazłaby się wśród największych debiutów giełdowych na świecie; dla porównania, przy debiucie w czerwcu tego roku wycena SpaceX wyniosła 1,77 biliona dolarów.

15 miliardów dolarów linii kredytowej oczekuje na realizację, harmonogram IPO przesunięty

Opóźnienie to powiązane jest z prowadzonym przez Anthropic finansowaniem.

Według doniesień osób zaznajomionych ze sprawą,spółka stara się sfinalizować linię kredytową o wartości 15 miliardów dolarów.Zgodnie z praktyką, analitycy bankowi uczestniczący w aranżacji finansowania zazwyczaj spotykają się ze spółką, gdy środki zostaną już zabezpieczone, a następnie spółka publikuje prospekt emisyjny, z kilkutygodniowym odstępem między tymi etapami.

Jednak przygotowania mogą być krótsze, ponieważ analitycy już wcześniej szczegółowo zapoznali się z działalnością Anthropic. Według doniesień Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan oraz Citi uczestniczą jako współprowadzący IPO Anthropic.

Obecnie celem Anthropic jest debiut giełdowy na kilka dni przed wyborami środka kadencji w USA w listopadzie. Jednak według źródeł, wszystkie plany – w tym daty debiutu – mogą jeszcze zostać zmienione, a ostateczny harmonogram zależy od sytuacji rynkowej, kontroli regulacyjnej oraz pozostałych przygotowań.