SK Hynix: planuje podwoić moce produkcyjne pamięci w ciągu pięciu lat, niedobory potrwają do 2030 roku
SK Hynix ogłosił plan dużej rozbudowy, zamierzając podwoić zdolności produkcyjne wafli w ciągu najbliższych pięciu lat, aby sprostać ciągłym niedoborom chipów pamięci wywołanym światową rozbudową infrastruktury sztucznej inteligencji.
Przewodniczący SK Group Chey Tae-won we wtorek podczas konferencji Computex w Tajpej powiedział dziennikarzom, że globalny deficyt podaży chipów pamięci może potrwać do 2030 roku, a firma zwiększa wydatki kapitałowe, by zniwelować nierównowagę między podażą a popytem, nie ujawniając jednak konkretnych kwot inwestycji. Ta deklaracja jest najnowszym potwierdzeniem jego ostrzeżeń z marca, iż globalny niedobór wafli może się utrzymać aż do roku 2030.
Ten plan rozbudowy znacząco wpływa na rynek. W zeszłym tygodniu wartość rynkowa SK Hynix po raz pierwszy przekroczyła 1 bilion dolarów, czyniąc z firmy – obok Samsung Electronics i Micron Technology – członka klubu bilionowych firm, a trzy te spółki razem dominują globalny rynek pamięci. Inwestorzy i analitycy spodziewają się, że niedobory pamięci utrzymają się do 2027 roku, co daje producentom chipów pamięci nadzwyczajne możliwości kształtowania cen w stosunku do największych firm technologicznych na świecie.
Popyt na AI przeobraża tradycyjnie cykliczną branżę
Chip pamięci to kluczowy komponent przechowywania i transferu ogromnej ilości danych potrzebnych do działania usług AI, stanowiąc jedno z głównych wąskich gardeł rozwoju sztucznej inteligencji. Gigantyczne inwestycje w budowę centrów danych przez takie firmy jak Meta Platforms, sięgające bilionów dolarów, bezpośrednio przyczyniły się do historycznego wzrostu wartości rynkowej SK Hynix i Micron.
Goldman Sachs podwyższył prognozy zysków operacyjnych SK Hynix i Samsung Electronics na 2028 rok odpowiednio o 24% i 23,3%, do 454 bilionów wonów (około 299,6 mld dolarów) oraz 610 bilionów wonów, argumentując, że popyt napędzany AI ma charakter trwały. Część analityków uważa, że gorączka AI fundamentalnie zmienia tradycyjnie cykliczny rynek pamięci.
SK Hynix liderem rynku HBM, poszukuje pogłębionych partnerstw
Na rynku high-bandwidth memory (HBM) – kluczowego segmentu chipów AI - SK Hynix obecnie dominuje. Według Counterpoint Research, w pierwszym kwartale tego roku SK Hynix kontrolował 58% światowego rynku HBM, podczas gdy Samsung i Micron miały po 21% udziałów.
Chey Tae-won wyraził nadzieję, że SK Hynix stanie się głównym dostawcą HBM dla systemu Nvidia Vera Rubin. Jednocześnie stwierdził, że firma potrzebuje rozszerzyć współpracę, nie ograniczając się jedynie do największej światowej fabryki wafli, TSMC. Konferencja Computex zgromadziła czołowych menedżerów globalnych firm technologicznych, w tym Nvidia, a wypowiedzi Chey Tae-wona podkreślają dążenie do zacieśnienia współpracy z partnerami.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Po zaostrzeniu przepisów dotyczących dźwigni w Korei, lokalni inwestorzy detaliczni masowo inwestują w amerykańskie 3-krotne ETF
Po zaostrzeniu przez Koreę regulacji dotyczących ETF-ów lewarowanych na pojedyncze akcje, wolumeny obrotu 16 krajowych ETF-ów lewarowanych i odwrotnych gwałtownie spadły o prawie 90%. Tymczasem w lipcu wartość netto zakupów amerykańskich akcji przez Koreańczyków wzrosła z 630 mln do 4,64 mld dolarów, a produkty trzykrotnie lewarowane, takie jak SOXL i TQQQ, stały się nowymi ulubieńcami rynku, przez co rzeczywista ekspozycja na ryzyko nie zmalała, lecz wręcz wzrosła. Efekt "balonowy" regulacji jest już widoczny, a środowisko naukowe podważa skuteczność tej polityki.
FOMO ponownie rozpalone, inwestorzy masowo stawiają na dalszy wzrost S&P 500, wolumen transakcji opcji call osiąga historyczne maksimum
Wolumen transakcji opcji call na S&P500 we wtorek przekroczył 4 miliony kontraktów, ustanawiając nowy rekord; stosunek call/put osiągnął trzeci najwyższy poziom w ciągu ostatnich 15 lat. Zdominowanie rynku przez FOMO, jeden agresywny zakład o wartości 40 milionów dolarów przyniósł jednodniowy zysk ponad 23 miliony dolarów. Sezon wyników finansowych nieustannie przekracza oczekiwania, indeks równoważony wielokrotnie osiąga nowe maksima, co wskazuje, że hossa rozprzestrzenia się poza sektor AI. UBS wyznaczył cel na koniec roku na poziomie 8100 punktów, twierdząc, że „wzrost zysków nie został jeszcze w pełni uwzględniony w wycenie”.
Częste rozmowy Trumpa z Walshem budzą zainteresowanie, Biały Dom: Prezydent szanuje niezależność Fed, ale ma prawo wyrażać swoje zdanie
Według najnowszych doniesień, w ciągu niespełna trzech miesięcy od objęcia stanowiska przez Walscha, Trump często kontaktował się z nim telefonicznie, zasięgając opinii na temat sytuacji w Iranie, rozwoju AI oraz ich wpływu na gospodarkę. Chociaż nie jest jasne, czy rozmawiali o polityce monetarnej, raport wskazuje, że jest to najnowszy przejaw prób Trumpa zwiększenia swojego wpływu na Fed.
Ceny krypto
Więcej
