Akcje spółek z branży cyberbezpieczeństwa spadają po prezentacji Claude Code Security
Czy sztuczna inteligencja pożera branżę technologiczną od środka? Dyskretne uruchomienie narzędzia przez Anthropic wystarczyło, by spowodować miliardowe straty na giełdzie. A to może być dopiero początek.
W skrócie
- Anthropic uruchomił 20 lutego Claude Code Security, skaner podatności oparty na AI.
- Akcje CrowdStrike spadły o 18%, wymazując 20 miliardów dolarów kapitalizacji rynkowej.
- Palo Alto Networks, Fortinet, Cloudflare i Zscaler spadły o co najmniej 9%.
- IBM odnotował największy dzienny spadek od 2000 roku, -13,2%, po oświadczeniach Anthropic na temat modernizacji COBOL.
Gdy AI atakuje cyberbezpieczeństwo
20 lutego 2025 roku Anthropic udostępnił w wersji demonstracyjnej Claude Code Security — narzędzie do analizy kodu oparte na swoim flagowym modelu Claude Opus 4.6.
Obietnica jest jasna: przeskanować cały kod źródłowy, zidentyfikować podatności, potwierdzić każdy wynik by ograniczyć liczbę fałszywych alarmów, a następnie zaproponować poprawki. Wszystko „jak doświadczony badacz ds. bezpieczeństwa” — zgodnie ze słowami firmy.
Początkowe wyniki są uderzające. Według VentureBeat, Claude Opus 4.6 wykrył już ponad 500 krytycznych podatności, które opierały się dekadom ludzkich audytów. OpenAI uznało także ten model za najlepszy w swoim benchmarku poświęconym bezpieczeństwu smart kontraktów, uruchomionym 19 lutego.
Rynki zareagowały gwałtownie. CrowdStrike stracił 18% w kilka dni, wymazując 20 miliardów dolarów. Palo Alto Networks, gigant sektora o kapitalizacji rynkowej 116 miliardów dolarów, spadł o 9%. Fortinet, Cloudflare i Zscaler podążyły tą samą ścieżką. W ciągu tygodnia cały notowany na giełdzie sektor cyberbezpieczeństwa znalazł się pod presją.
Według Shrenika Kothariego, analityka z Robert W. Baird, to „masowa wyprzedaż napędzana paniką i dominująca narracja.” Jednak inne głosy tonują tę interpretację.
Załamanie giełdowe gigantów cyberbezpieczeństwa trwa w poniedziałek. Źródło: CompaniesMarketCap Trzęsienie ziemi poza cyberbezpieczeństwem
Kobeissi Letter stwierdził wprost w analizie opublikowanej we wtorek: „Kiedy AI odtwarza pracę pracowników, siła przetargowa przechodzi na kupującego.” Krótkie zdanie, które podsumowuje fundamentalną kwestię tej zmiany.
Bo wstrząs nie zatrzymał się na cyberbezpieczeństwie. IBM w poniedziałek zanotował największy dzienny spadek od 18 października 2000 roku — 13,2%.
Powód? Anthropic opublikował wpis na blogu wyjaśniający, że Claude Code może zautomatyzować modernizację COBOL, starego języka programowania, który wciąż obsługuje systemy bankowe, ubezpieczeniowe i rządowe na mainframe'ach IBM. Tam, gdzie armie konsultantów potrzebowały lat, AI obiecuje skrócenie projektu do kilku kwartałów.
Analitycy Wedbush mówią o „obawach związanych z pozornymi transakcjami AI”, ale paradoksalnie przyznają, że Anthropic wzmacnia przekonanie, iż cyberbezpieczeństwo będzie jednym z głównych beneficjentów rozwoju AI — nie jako zewnętrzny dostawca, lecz integralna część narzędzi deweloperskich.
To, co pokazuje ta sekwencja, to nie tyle przejściowy kryzys, co strukturalne przegrupowanie. AI nie tylko konkuruje już z ludźmi; atakuje teraz samo oprogramowanie. Dla inwestorów i firm technologicznych pytanie nie brzmi już, czy AI przetasuje karty, ale jak szybko.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Przychody Microsoftu z AI w dużym stopniu zależą od OpenAI, udział w przychodach może sięgać 70%.
W roku podatkowym kończącym się w czerwcu tego roku Microsoft odnotował przychody w wysokości 24,1 miliarda dolarów pochodzące od OpenAI. Dyrektor generalny Microsoftu wcześniej informował, że do końca marca roczne przychody z działalności AI wyniosły 37 miliardów dolarów. Na tej podstawie można oszacować, że ponad połowa, a nawet około 70% rzeczywistych przychodów Microsoftu z AI pochodzi od OpenAI, co podkreśla nadal wysoki poziom zależności Microsoftu od OpenAI.
AMD gwałtownie spada, ale nie przeszkadza to liderom AI rosnąć: Nvidia notuje pięć wzrostów z rzędu, osiągając dwumiesięczne maksimum, podczas gdy Micron wraca do "klubu bilionerów".
Po opublikowaniu raportu finansowego AMD, akcje firmy w środę w trakcie sesji spadły prawie o 8%, co przerwało czterodniowy wzrost indeksu półprzewodników. Tymczasem akcje Nvidia wzrosły chwilowo prawie o 5%, a jej kapitalizacja rynkowa zbliżyła się do 5,8 biliona dolarów. Elon Musk stwierdził, że SpaceX skupi się w przyszłości na chipach Nvidia, co stało się jednym z czynników wzrostu ceny akcji. Akcje Micron rosły w trakcie sesji o ponad 4%, stając się ważnym beneficjentem utrzymującego się popytu na pamięci do AI.
Pełne FOMO! Ekspert ds. przepływów kapitału Goldman Sachs: wolumen transakcji na opcjach osiągnął historyczny rekord, na amerykańskim rynku akcji trwa „szaleńczy pościg za wzrostami”
Po znacznym odlewarowaniu akcji technologicznych na amerykańskim rynku giełdowym w lipcu, sentyment rynkowy szybko się odwrócił na początku sierpnia. Goldman Sachs poinformował, że inwestorzy przyspieszają odbudowę ekspozycji na ryzyko, a popyt na opcje kupna osiąga historyczne maksimum, co prowadzi rynek do cyklu „im wyżej, tym więcej zakupów”. Według banku, wspólne wsparcie odbudowy apetytu na ryzyko zapewniają: przekraczające oczekiwania zyski, realizacja zwrotów z inwestycji w AI, poprawiające się dane ekonomiczne oraz spadek zmienności.
Po zakupie na dołku Situational Awareness, flagowy fundusz Citadel wzrósł o 6% w ciągu miesiąca
Flagowy fundusz Citadel, Wellington, wzrósł w lipcu o 5,9%, a głównym czynnikiem tego wzrostu był zakup przez firmę na rynku otwartym akcji Situational Awareness z około 10% dyskontem w ramach ekspresowej transakcji. Przed rozpoczęciem tej transakcji w ostatnim tygodniu lipca, miesięczny wzrost Wellington wynosił zaledwie około 0,45%, a zyski z zakupu po obniżonej cenie zostały praktycznie natychmiast zrealizowane.
Ceny krypto
Więcej
