Obawy przed „AI Ghost Trade” uderzają w akcje CrowdStrike i Palo Alto – ale Dan Ives widzi zwycięzców

Akcje spółek zajmujących się cyberbezpieczeństwem doświadczają spadków, co Dan Ives z Wedbush Securities określa jako „AI Ghost Trade” — jednak firma uważa, że inwestorzy błędnie odczytują zagrożenie.

Akcje Crowdstrike Holdings Inc (NASDAQ:CRWD), Palo Alto Networks Inc (NASDAQ:PANW) oraz Zscaler Inc (NASDAQ:ZS) znalazły się pod presją po wprowadzeniu na rynek nowych narzędzi bezpieczeństwa opartych na sztucznej inteligencji, ponieważ inwestorzy obawiają się, że sztuczna inteligencja może zakłócić działalność tradycyjnych dostawców cyberbezpieczeństwa. W ciągu ostatnich pięciu dni akcje te spadły odpowiednio o 17%, 13% i 17%.

Ives twierdzi, że te obawy stworzyły „ogromny, oderwany od rzeczywistości ciężar” nad sektorem, argumentując, że wyprzedaż odzwierciedla panikę, a nie fundamenty.

„AI Ghost Trade” napędza wyprzedaż w cyberbezpieczeństwie

Obawy wynikają z szybkiego postępu w narzędziach bezpieczeństwa opartych na AI, w tym nowych rozwiązań oferowanych przez Anthropic i inne firmy zajmujące się sztuczną inteligencją. Inwestorzy obawiają się, że te platformy mogą ominąć dotychczasowych dostawców cyberbezpieczeństwa.

Jednak rozmowy Wedbush z dziesiątkami szefów ds. bezpieczeństwa informacji i specjalistami IT sugerują, że dzieje się odwrotna sytuacja. Firma twierdzi, że pojawienie się narzędzi bezpieczeństwa AI tak naprawdę potwierdza, że cyberbezpieczeństwo jest „kolejną granicą Rewolucji AI”, a nie zagrożeniem dla obecnych liderów.

W rzeczywistości AI dramatycznie przyspiesza zagrożenia cybernetyczne, skracając czas potrzebny do przeprowadzenia zaawansowanych ataków z tygodni do godzin. Zwiększa również liczbę podatnych punktów końcowych w systemach chmurowych, API i modelach AI.

Największa szansa w historii cyberbezpieczeństwa

Wedbush uważa, że AI stanowi „największą w historii szansę rynkową dla sektora cyberbezpieczeństwa”, tworząc ogromny popyt na usługi uznanych liderów rynku.

Ives nadal postrzega CrowdStrike jako „złoty standard cyberbezpieczeństwa”, wskazując na jego platformę Falcon i silną pozycję wobec pojawiających się zagrożeń opartych na AI.

Palo Alto Networks również pozostaje jednym z głównych wyborów, a Ives widzi przejęcie CyberArk jako potencjalny „punkt zwrotny”, ponieważ firma rozwija swoje możliwości w zakresie bezpieczeństwa AI.

Zscaler z kolei jest uznawany za „topową markę do posiadania”, a rosnąca adopcja AI napędza zapotrzebowanie na rozwiązania Zero Trust i bezpieczeństwo w chmurze.

Ives oczekuje, że CrowdStrike, Palo Alto i Zscaler wyłonią się jako wyraźni zwycięzcy, gdy firmy zwiększą wydatki na cyberbezpieczeństwo, by bronić się przed szybko ewoluującym krajobrazem zagrożeń związanych z AI. W jego opinii ostatnia wyprzedaż jest błędną reakcją na jedną z największych długoterminowych szans wzrostu w tym sektorze.