Badacz: Rozszerzenie współpracy między Nvidia a Meta może zaszkodzić Intelowi
Rozszerzenie współpracy pomiędzy Nvidia a Meta Platforms może nie wróżyć dobrze dla Intela.
Nvidia ogłosiła we wtorek, że wdroży więcej swoich procesorów centralnych Grace, opartych na Arm, w centrach danych Meta Platforms, określając to jako „pierwsze wdrożenie na dużą skalę wyłącznie Nvidia Grace”. Te CPU są wykorzystywane do obsługi aplikacji i agentów oraz innych zadań.
Richard Windsor, założyciel firmy badawczej Radio Free Mobile, uważa, że to rozszerzenie współpracy jest „oznakiem przyspieszającej migracji centrów danych na Arm”. W środowym raporcie stwierdził, że dla Intela, którego architektura CPU x86 konkuruje z Arm, ten ruch to „zła wiadomość”. W tym raporcie określił tę transakcję jako „zabójcę Intela”.
Windsor powiedział, że Intel od dawna dominuje na rynku chipów serwerowych, podczas gdy chipy oparte na Arm „często napotykały trudności”, ponieważ nie były kompatybilne z tradycyjnymi systemami oprogramowania centrów danych. Windsor zauważył, że patrząc na umowę Nvidii z Meta, ten stan rzeczy prawdopodobnie należy już do przeszłości.
Nvidia, znana z procesorów graficznych, w procesie promowania pełnego portfolio produktów dla centrów danych, również napędza rozwój swojego biznesu CPU. Rynek chipów serwerowych ogólnie powrócił na ścieżkę wzrostu, gdyż CPU są kluczowe dla funkcjonowania centrów danych.
Nvidia podkreśliła, że jej CPU zapewniają wyższą wydajność na wat w centrach danych Meta. Windsor zauważył, że wraz ze wzrostem obaw o pojemność sieci energetycznych, ten aspekt staje się coraz ważniejszy przy budowie centrów danych.
Windsor powiedział, że gdy Meta i inni dostawcy usług chmurowych na ogromną skalę szukają sposobów na rozwiązanie problemów z ograniczeniami energetycznymi, skupiają się również na optymalizacji chipów, co stanowi przewagę procesorów opartych na Arm nad x86 Intela.
Windsor stwierdził, że przejście na CPU oparte na Arm daje również więcej możliwości udziału producentom chipów serwerowych w planie wydatków Meta na ten rok, który może sięgnąć 135 miliardów dolarów. Dodał, że uważa, iż Meta będzie wykorzystywać zarówno niestandardowe chipy, jak i „gotowe” systemy Nvidii.
W związku z tym Windsor powiedział, że spodziewa się w nadchodzących miesiącach większej liczby transakcji z producentami chipów projektujących procesory dla centrów danych oparte na Arm, a także firmami projektującymi i wdrażającymi niestandardowe chipy do inferencji (czyli procesu uruchamiania modeli AI).
Windsor powiedział: „Prawdziwym przegranym tutaj jest Intel, ponieważ teraz wszystkie jego główne linie produktowe stoją w obliczu pełnej konkurencji”. Odnosił się do chipów Intela do komputerów osobistych i centrów danych.
Intel podczas ubiegłomiesięcznej rozmowy o wynikach finansowych poinformował, że aby sprostać ogromnemu zapotrzebowaniu na swoje produkty do centrów danych napędzanemu przez AI, musiał przekierować moce produkcyjne ze swojego działu komputerów osobistych.
Windsor uważa, że jeśli główny konkurent CPU Intela, AMD, wprowadzi CPU oparte na Arm zarówno do komputerów osobistych, jak i serwerów, może to być ostatnia kropla, która pogrąży Intela.
Po tym, jak Intel pod koniec stycznia podkreślił swoje problemy z ograniczeniami podaży, analityk działu handlowego Mizuho, Jordan Klein, powiedział, że uważa, iż dzięki solidnej współpracy AMD z TSMC, AMD jest w lepszej pozycji do zaspokojenia potrzeb klientów w zakresie chipów do centrów danych. Klein dodał również, że dostawcy usług chmurowych na ogromną skalę preferują serwerowe CPU AMD zamiast Intela.
Redaktor odpowiedzialny: Li Tong
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Raport: TSMC podniesie ceny produkcji wafli od stycznia przyszłego roku o 3% do 6%, widoczność zamówień przedłużona do 2030 roku
Według doniesień medialnych, zaawansowane procesy technologiczne o wysokiej cenie, takie jak 2 nm i 3 nm w TSMC, odnotowały największy wzrost cen; natomiast wycena procesów dojrzałych i specjalnych zależy indywidualnie od produktu, wskaźnika wykorzystania mocy produkcyjnych oraz sytuacji klienta. Obecnie wykorzystanie mocy produkcyjnych 8-calowych fabryk TSMC przekracza 100%, a procesy poniżej 45 nm pracują na pełnych obrotach. Rozbudowa centrów danych AI napędza nie tylko popyt na GPU i HBM, ale także na PMIC, MCU oraz inne zamówienia w zakresie dojrzałych układów scalonych.
Departament Skarbu USA planuje wykupić do 6 miliardów dolarów długoterminowych obligacji, rentowność 30-letnich obligacji osiągnęła najwyższy poziom od 2007 roku
Jest to druga runda zwiększonych odkupywów długoterminowych obligacji skarbowych przez Ministerstwo Finansów. Tym razem zostaną odkupione obligacje o terminie zapadalności od 20 do 30 lat. Po ogłoszeniu planowanej maksymalnej skali, rentowność 30-letnich obligacji USA nadal rosła, chwilowo przekraczając 5,4%. W pierwszej rundzie przed dwoma tygodniami limit odkupów również wynosił 6 miliardów dolarów, co było poniżej oczekiwań niektórych uczestników rynku, a faktyczna kwota odkupu wyniosła jedynie 5,2 miliarda dolarów, przy czym Ministerstwo Finansów stwierdziło, że konkurencyjne oferty były niewystarczające.
Pod presją wielu czynników, wyprzedaż amerykańskich obligacji nasila się! Rentowność pięcioletnich obligacji po raz pierwszy od 2007 roku przekroczyła 5%, a dziesięcioletnie osiągnęły poziom 5,1%.
PMI w USA za wrzesień okazał się lepszy od oczekiwań, międzynarodowa ropa znowu przekroczyła poziom 100 dolarów za baryłkę, a członek zarządu Rezerwy Federalnej USA wysłał sygnały o możliwej podwyżce stóp procentowych, co razem uderzyło w rynek obligacji. Słaba aukcja 5-letnich obligacji skarbowych dodatkowo pogłębiła trudną sytuację na rynku długu. Próg psychologiczny 5% dla 10-letnich obligacji USA przestaje mieć znaczenie jako „sufit”, a rynek zaczyna dyskutować poziom 6%. Oprócz oczekiwań na podwyżki stóp, presję na wzrost rentowności długoterminowych obligacji wywierają także czynniki fiskalne i podaż.
Według doniesień administracja Trumpa rozważała 90-dniowy zakaz eksportu oleju napędowego, ale później temu zaprzeczono, a amerykańska sekretarz energii publicznie wyraziła sprzeciw.
W środę, według Politico, administracja Trumpa przygotowuje 90-dniowy zakaz eksportu diesla. Później Reuters poinformował, że Stany Zjednoczone nie zamierzają wprowadzić takiego zakazu. Tego samego dnia amerykańska minister energii oznajmiła, że zakaz eksportu diesla "na pewno się nie sprawdzi", a taki krok zmusi rafinerie do ograniczenia produkcji, co w efekcie podniesie ceny benzyny oraz paliwa lotniczego. Po publikacji informacji przez Politico, amerykańskie kontrakty na diesla spadły o ponad 7%, później częściowo odrobiły straty, lecz nie powróciły do wcześniejszego poziomu.
Ceny krypto
Więcej
