Największa ofiara DeFi Rug Pull straciła ponad 100 milionów dolarów, środki obecnie nie mogą zostać wypłacone
Czy nadal możemy ufać DeFi?
BlockBeats News, 11 listopada, z powodu upadku protokołu DeFi Stream Finance, wieloryb powiedział BlockBeats, że zdeponował ponad 100 milionów dolarów, ale nie może ich wypłacić, a platforma obecnie nie ma żadnego rozwiązania tego problemu.
Zgodnie z oświadczeniem ofiary dla BlockBeats, na początku listopada dowiedział się on z kanału informacyjnego, że Stream Finance ujawnił stratę w wysokości 93 milionów dolarów na swoim oficjalnym koncie na Twitterze, dopiero wtedy zdając sobie sprawę, że Stream Finance znalazł się w kryzysie wypłacalności, a duża ilość środków inwestorów została zamrożona. Natychmiast próbował dokonać wypłaty, ale okazało się, że płynność protokołu została całkowicie wyczerpana.
Aktywa ofiary są głównie rozmieszczone w protokole Euler, gdzie na trzech adresach znajduje się około 82 milionów USDT. Dodatkowo, 233,3 BTC (około 24,5 miliona dolarów) jest przechowywane w Silo, co daje łączną kwotę zamrożonych środków przekraczającą 107 milionów dolarów. Adresy to:
1. 0xa38d6e3aa9f3e4f81d4cef9b8bcdc58ab37d066a; Euler: 57 milionów USDT;
2. 0x0c883bacaf927076c702fd580505275be44fb63e; Euler: 3,8 miliona USDT;
3. 0x673b3815508be9c30287f9eeed6cd3e1e29efda3; Euler: 22 miliony USDT;
4. 0x5f8d594f121732d478c3a79c59bcd02823b6e7a3; Silo: 233,3 BTC;
Obecnie funkcja depozytu w protokole Stream Finance została wyłączona, a środki użytkowników są całkowicie zamrożone. Ze względu na mechanizm projektowy protokołu, limity wypłat mogą być zwolnione tylko wtedy, gdy zostaną zdeponowane nowe środki. Jednak w sytuacji, gdy funkcja depozytu została wyłączona, mechanizm ten całkowicie zawiódł. Od czasu ostatniego tweeta opublikowanego 4 listopada, oficjalny zespół nie opublikował żadnych dalszych informacji ani rozwiązań.
W kilku grupach wsparcia dla ofiar, niektórzy inwestorzy próbowali przejąć ograniczoną płynność za pomocą środków technicznych, podejmując próby nawet poprzez "wyścigi botów". Wiadomo, że niektórzy inwestorzy padli ofiarą oszustwa, ufając osobom, które twierdziły, że zapewnią pomoc techniczną, co skutkowało przekazaniem danych depozytowych i poniesieniem strat, powodując chaos w społeczności.
Wcześniej, według analizy i szacunków niezależnego analityka DeFi YieldsAndMore, upadek Stream Finance obejmował ekspozycję zadłużenia w wielu protokołach DeFi na kwotę 285 milionów dolarów, gdzie TelosC (123,6 miliona dolarów), Elixir (68 milionów dolarów) i MEV Capital (25,4 miliona dolarów) miały największe powiązania. Zespół poinformował o znacznych stratach, niepewnym podejściu do rozwiązania problemu oraz potencjalnie większej liczbie stablecoinów i pul płynności dotkniętych sytuacją. Wyniki badań pokazują, że największa pojedyncza ekspozycja ryzyka należy do deUSD Elixir, gdzie protokół pożyczył 68 milionów USDC do Stream, co stanowi około 65% całkowitych rezerw deUSD.
Ze względu na zdecentralizowany charakter protokołów takich jak Euler, Morpho, Silo i innych dotkniętych, pole do interwencji jest bardzo ograniczone. Wielostronny zespół prawny przygotowuje się do złożenia pozwu, ale postęp sprawy i prawdopodobieństwo odzyskania środków są obecnie niejasne. Dla uwięzionych inwestorów jedyną opcją na ten moment jest śledzenie oficjalnych kanałów odpowiednich projektów, ponieważ termin odmrożenia aktywów pozostaje niepewny.
To wydarzenie ponownie ujawnia systemowe problemy w ekosystemie DeFi, takie jak rekurencyjna dźwignia, zarażanie protokołów i brak zarządzania ryzykiem. Nawet jeśli zespół Stream twierdził, że jego pozycja miała "pełne prawa do wykupu za każdego dolara", w ekstremalnych okolicznościach zobowiązanie to opiera się na płynności i kondycji aktywów bazowych. Gdy aktywa bazowe przestają być wypłacalne, to zobowiązanie staje się bezwartościowe. Wierzyciele dowiedzieli się o pełnej ekspozycji na ryzyko dopiero po fakcie, dzięki analizie stron trzecich, co wskazuje na poważną lukę w ujawnianiu ryzyka i audycie w czasie rzeczywistym w obecnym ekosystemie DeFi.
Komponowalność DeFi jest mieczem obosiecznym. Może efektywnie recyklingować kapitał i zwiększać zyski na rynku byka, ale również pozwala ryzyku szybko przenikać przez wiele warstw protokołów, tworząc złożoną sieć ekspozycji na ryzyko.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Oddziały antyterrorystyczne na ulicach, Luwr zamknięty! We Francji w weekend wybuchła nowa fala protestów, a fala niepokojów może rozprzestrzenić się na Europę
Francja pogrąża się w nowej fali gwałtownych protestów – 70 tysięcy funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa zostało pilnie zmobilizowanych, w wielu miastach wprowadzono godzinę policyjną, a Macron przyznał się do błędów w zarządzaniu sytuacją. Rynki finansowe już dały ostrzegawczy sygnał – różnica w rentownościach obligacji Francji i Niemiec wzrosła do najwyższego poziomu od czasu kryzysu zadłużenia w strefie euro, wskaźnik PMI spadł poniżej granicy rozwoju, luksusowe butiki zostały zabite deskami, Luwr zamknięto, a władze miejskie Paryża przewidują straty rzędu dziesiątek milionów euro. Fala niepokojów grozi rozszerzeniem się na całą Europę.
Kiedyś szaleńczo kupowali, dziś „arsenał” zmniejszył się o 51 bilionów wonów! Koreańscy inwestorzy detaliczni nie są już w stanie kupować
W ciągu czterech miesięcy "arsenał" detalicznych inwestorów z Korei spadł o 36,5%, wracając do poziomu z początku roku. Mimo że inwestorzy detaliczni łącznie netto kupili akcje o wartości ponad 75 bilionów wonów i nadal przejmują pozycje, napływ nowych środków został przerwany, a tempo uzupełniania znacznie odbiega od tempa zużycia. Dodatkowo, KOSPI w tym miesiącu gwałtownie spadł prawie o 20%, inwestorzy zagraniczni kontynuują netto sprzedaż, a obawy związane z ryzykiem kredytowym dotyczącym AI pogłębiają sytuację. W efekcie, bez wsparcia środków prywatnych, koreański rynek akcji w krótkiej perspektywie prawdopodobnie nie doczeka się trwałego odbicia.
Rozpad „transakcji konsensusu” i narodziny nowego konsensusu! Goldman Sachs wyjaśnia: Dlaczego instytucje obecnie znacznie zmniejszają swoje zaangażowanie w AI
Ekstremalnie zatłoczone transakcje typu "long na AI, short na wszystko inne" są obecnie boleśnie rozmontowywane — rynek nie zadowala się już "spalaniem gotówki jako narracją". Najwięksi dostawcy usług chmurowych muszą przy jednoczesnych nakładach inwestycyjnych rzędu 1,1 biliona dolarów wykazać rzeczywiste, wymierne przychody. Luka energetyczna na poziomie 40–50 gigawatów, rosnące koszty finansowania i zmiana makroekonomicznego paradygmatu z czasów "nadmiernych wydatków" powodują, że inwestowanie w AI przestaje być kwestią wiary, a staje się brutalnym testem zdolności do monetyzacji.
Wydatki kapitałowe na AI w impasie: przyspieszenie zwiększa presję na przepływy pieniężne, spowolnienie podważa narrację wzrostu
Nomura Securities uważa, że narracja inwestycyjna wokół AI jest obecnie uwikłana w wewnętrzne sprzeczności: jeśli giganci chmury przyspieszą wydatki kapitałowe, wolny przepływ gotówki będzie wciąż konsumowany, co prowadzi do wątpliwości dotyczących trwałości finansowania; jeśli jednak zwolnią, oznacza to, że popyt na AI oraz oczekiwania dotyczące zysków nie zostaną spełnione. Oba scenariusze prowadzą do zbycia aktywów. Nagromadzone długie pozycje podczas wrześniowej „gorączki inteligentnych agentów” po wywołaniu negatywnych katalizatorów doprowadziły do masowych stop-lossów, które rozprzestrzeniły się również na rynek amerykańskich obligacji skarbowych, kursy walut i rynek towarowy, prowadząc do systemowego delewarowania.
Ceny krypto
Więcej
