Ayon sa Bloomberg, ipinapakita ng ICE Data Services na ang five-year na gastos sa proteksyon laban sa default ng utang (CDS) ng Oracle ay tumaas ng 0.079 porsyento (7.9 basis points) sa 198.58 basis points sa kalakalan, at kung magtatapos ito sa naturang antas, magtatala ito ng bagong pinakamataas na rekord, lampas sa dating peak noong Disyembre 2008.

Habang ang mga pangunahing kompanya ng teknolohiya ay malakihang nangungutang upang magtayo ng AI infrastructure, ang Oracle ay naging isang mahalagang tagapahiwatig para sa Wall Street sa pagtatasa ng AI-related credit risk. Ayon kay John Lloyd, global multi-sector credit head ng JH Macro Capital, ang Oracle CDS ay naging proxy indicator ng AI risk sa credit market; ang patuloy na lumalawak na spread nito ay sumasalamin sa pananaw ng merkado tungkol sa laki ng leverage na kailangan para matugunan ang demand sa pondo para sa AI infrastructure, at hindi ito indikasyon ng negatibong pananaw sa pangunahing kalagayan ng Oracle mismo. Upang suportahan ang pamumuhunan sa AI sector, malaki ang itinaas ng utang ng Oracle, at ang humigit-kumulang $120 billion na bonds nito ay isinama sa Bloomberg US Investment Grade Corporate Bond Index, na naging pinakamalaking issuer sa index na ito maliban sa mga bangko.